Vendedores y cobradores

Como comerciante, es posible que tengas que asignar vendedores a tus documentos de oportunidades, cotizaciones y pedidos o cobradores a tus clientes.

Los vendedores te sirven para saber que usuario está atendiendo al cliente, los cobradores para saber quien lo contactará en caso que tenga saldos vencidos.

Los vendedores y cobradores en b2bGO se importan desde Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización.

Para mantener la integridad, se mantiene el mismo nombre en ambos sistemas.

Los vendedores y cobradores se pueden relacionar con tus agentes.

Asignando vendedores a un documento

Puedes seleccionar al vendedor cuando realices una oportunidad, cotización, pedido o un pedido preliminar.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de b2bGO, ve a Oportunidades, Cotizaciones, Pedidos o Preliminares.

2. Haz clic en Crear una oportunidad, Crear una cotización, Crear un pedido o Crear un pedido preliminar, según sea el caso.

3. Agrega al Cliente

4. Agrega los Productos

5. En la página del pedido, desplázate a la sección Vendedores.

6. Elige de la lista de vendedores.

7. Haz clic en Crear oportunidad, Crear cotización, Crear pedido o Crear preliminar, según sea el caso.

Asignación automática a los documentos

Cuando el Cliente hace una cotización, un pedido o un pedido prelim, asigna automáticamente al vendedor asignado. Puedes cambiar al vendedor de tu cliente desde Microsip.

Pasos:

1. Inicia sesión en tu sistema Microsip con el SYSDBA.

2. Abre el sistema de Ventas.

3. En el menú Clientes > Clientes.

4. Abre el cliente que deseas cambiar a su vendedor.

5. Has clic en Modificar.

6. En la casilla de Vendedor, elige al vendedor que deseas asignar.

7. Haz clic en Guardar y cerrar.

En la próxima sincronización se actualizará el Vendedor de este cliente.