Buscar y visualizar cotizaciones

Si tienes una gran cantidad de cotizaciones, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista.

Ver la lista de cotizaciones

De forma predeterminada, tus cotizaciones se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus cotizaciones por:

• Folio

• Fecha

• Total

• Estatus

• Notas

Por ejemplo, si clasificas tus cotizaciones por el Total (Ascendente), la cotización con el precio total más bajo se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus cotizaciones por Total (Descendente), la cotización con el mayor precio total se encontrará en la parte superior de la lista.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones.

2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus cotizaciones, haz clic en Más filtros > Ordenar.

3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente.

4. Da clic en Listo

Filtrar las cotizaciones

Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué cotizaciones se muestran.

Puedes hacer lo siguiente con los filtros de cotizaciones:

• Cliente

• Estatus de cotización

• Vía de embarque

• Creado

• Vendedor

• Etiquetado con

• Fecha

De forma predeterminada, todos tus cotizaciones se muestran en tu lista de cotizaciones. Puedes cambiar las cotizaciones que se muestran aplicando filtros a tu lista.

Por ejemplo, puedes usar el filtro en Estatus de la cotización Pendiente para ver una lista de todos las cotizaciones en seguimiento. También puedes combinar filtros para ver las cotizaciones que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Pendiente con Últimos 7 días para mostrar las cotizaciones que no se han autorizado de esta semana.

Puedes usar los siguientes filtros en la lista de cotizaciones:

• Cliente: filtar por uno o varios clientes en específico.

• Estatus de la cotización: pendiente, aprobado, cancelado, cerrados.

• Vía de embarque: filtrar por una o varias vías de embarque.

• Creado: Microsip o B2Bgo.

• Vendedor: filtrar por uno o varios vendedores.

• Etiquetado con: filtrar por una etiqueta de cotización personalizada

• Fecha: todos, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, últimos 90 días, últimos 12 meses o personalizada.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones.

2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en Más filtros.

3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. Si aplicas filtros desde Más filtros, haz clic en Listo.