> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.b2bgo.mx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.b2bgo.mx/clientes/detalles-del-cliente.md). # Detalles del cliente Los detalles del cliente afectan la forma en que se comporta tu tienda en línea, el portal de clientes, las capturas de documentos y pagos de tus clientes. Te facilitan la asignación de promociones, descuentos, asignan tarifas de envíos y canalizan la atención de tus agentes. En el caso de los clientes el nombre, RFC, clave, contacto principal, dirección predeterminada, límite de crédito, envíos, moneda, condición de pago, tipo de cliente, zona de cliente, cobrador, vendedor y estatus Microsip provienen de la sincronización con Microsip. {% hint style="info" %} Después de sincronizar los datos con Microsip, puedes agregar contactos, asignarle un almacén, asignarle una lista de productos que se le vende, así como agregarle etiquetas. {% endhint %} ### En esta sección: * [Generales del cliente](#part-8edb0c53ecbefc20) * [Contacto del cliente](#part-8edb0c53ecbefc20-1) * [Dirección principal](#precio) * [Contactos](#imagenes) * [Límite de crédito](#limite-de-credito) * [Almacenes](#almacenes) * [Conexión](#conexion) * [General](#general) * [Etiquetas](#etiquetas) * [Artículos](#articulos) * [Presupuestos](#presupuestos) * [Historial](#historial) ### Generales del cliente * **Nombre**: La razón social del cliente. * **Clave**: Es la clave principal asignada en Microsip. * **Ventas**: Es la suma total vendido al cliente en el período, de forma predeterminada muestra hoy. * **Pedidos**: Es la cantidad de pedidos vendido al cliente en el períódo, de forma predeterminada muestra hoy. * **En línea:** Muestra si el cliente está con su sesión activa en tu tienda en línea. Para permanecer activo, el visitante debe ver una página o hacer clic en un botón. ### Contacto del cliente Es el correo electrónico con la cual puede ingresar tu cliente a tu tienda en línea de mayoreo. ### Dirección principal Es la calle, colonia, ciudad, estado, país y código postal predeterminada del cliente. ### Contactos Son las personas que pueden usar la cuenta de tu cliente, realizar cotizaciones, pedidos y pagos a su nombre según sus permisos. ### Límite de crédito Es el importe máximo de crédito que se otorga al cliente. En el detalle muestra diversa información del cliente, como: saldos vencidos y por vencer, cargos y créditos de un período de 30 días, cargos pendientes de liquidar, anticipos, cobros por depositar, etc. Puedes configurar la [verificación de límites de crédito general](/configuracion/preferencias.md#comenzar-a-verificar-los-limites-de-credito) o puedes permitir que ciertos clientes generen pedidos sin verificar su límite de crédito. 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En **Límites de crédito**, desactiva **Verificar límite de crédito.** 4. Haz clic en **Guardar** {% hint style="warning" %} Esta opción es útil para clientes con acuerdos especiales, cuentas estratégicas o manejo manual de crédito. {% endhint %} ### Almacenes Indica los almacenes en el cliente para que puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo. El almacén predeterminado en el cliente es para que puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo cuando no se indique algun otro almacén. ### Conexión Muestra el historial de inicio de sesión a tu tienda de mayoreo. Se mostrará: * Fecha * Dispositivo * Navegador * Sistema operativo * Ubicación #### Ver el historial de inicio de sesión Puedes revisar el historial de inicio de sesión de tus clientes: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas revisar su conexión. 3. En la sección de **Conexión** da clic en **Ver conexiones.** 4. Se mostrará la lista de conexiones, agrupadas por dispositivo y navegador. 5. Haz clic en **Ver sesiones** #### Notificaciones de conexión desconocida. Para mejorar la seguridad de tu comercio, activamos las alertas de inicio de sesión de clientes. Recibirás una notificación cada vez un cliente inicie sesión desde una ubicación no conocida, si reconoces la nueva ubicación puedes agregarla como dirección conocida desde el detalle de la sesión: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar una dirección conocida. 3. En la sección de **Conexión** da clic en **Ver conexiones.** 4. Haz clic en **Ver sesiones** en la conexión que prefieras. 5. Se mostrará un mapa con la ubicación cercana a la conexión, la fecha, dispositivo, navegador. Tambien los pedidos creados desde esta conexión. {% hint style="warning" %} Puedes detener las notificaciones de inicio de sesión de clientes desde el [perfil del usuario](/configuracion/usuarios-y-permisos/perfil-de-usuario.md#ajustar-notificaciones-de-la-tienda). {% endhint %} También puedes agregar una dirección conocida para las conexiones manualmente: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar una dirección conocida. 3. En la sección de **Conexión** da clic en **Ver conexiones.** 4. En la sección de **Dirección predeterminada**, haz clic en **Agregar dirección.** 5. Agrega los datos de la dirección conocida. 6. Haz clic en **Guardar** ### General * **Envíos**: Son las vías de embarque o medios de transporte que utilizas para enviar la mercancía a los clientes. Conoce más de [envíos y entregas.](/configuracion/envio-y-entrega.md) * **Moneda**: Es la moneda que se utiliza para manejar el saldo del cliente. * **Condición de pago**: Es el plazo en días para pagar que tendrá el cliente. * **Tipo de cliente**: Es el tipo a la que corresponde el cliente. * **Zona de cliente**: Es la zona a la que corresponde el cliente. * **Cobrador**: Es el cobrador asignado al cliente. * **Vendedor**: Es el vendedor asignado al cliente. Este campo determina su agente. * Estatus Microsip: Es el estatus en que se encuentra el cliente en Microsip. Los clientes suspendidos de crédito solo aceptan ventas de contado. Los clientes suspendido de ventas no pueden crear pedidos, solo pagar sus facturas. Los clientes dados de baja, no se les permite el acceso. ### Etiquetas Puedes organizar tus clientes más allá de su estatus agregando etiquetas. Puedes filtrar clientes por etiqueta. ### Artículos Es un conjunto de productos que puedes elegir para venderle al cliente y personalizar la experiencia de compra para tus clientes mayoristas. Puedes controlar la disponibilidad de productos para tus clientes mayoristas e incluir todos los productos, tipos de productos o productos específicos para tu cliente. ### Presupuestos Los presupuestos te permiten definir metas de venta por cliente para medir el cumplimiento comercial. Puedes establecer una cantidad de productos presupuestado mensualmente y compararlo con las ventas reales generadas. Los presupuestos son útiles para controlar objetivos de venta, evaluar el desempeño de clientes estratégicos y detectar oportunidades de crecimiento o desviaciones. Puedes crear un presupuesto para asignar una meta de compra a un cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar su presupuesto. 3. En la sección de **Presupuestos** da clic en **Agregar presupuesto.** 4. Escribe el nombre del presupuesto, asigna un estado y año del presupuesto. 5. En la sección de **Artículos** da clic en **Agregar articulos,** opcionalmente **importa** artículos al presupuesto. 6. Introduce la clave o el nombre del producto que deseas agregar a tu presupuesto. 7. En la columna presupuesto, da clic en el icono de **Agregar** 8. Indica el presupuesto en unidades por cada mes para este artículo. 9. Opcionalmente genera una sugerencia del presupuesto. 10. Haz clic en **Guardar presupuesto,** luego en **Agregar.** 11. Al finalizar, haz clic en **Guardar.** {% hint style="warning" %} Los artículos disponibles para el presupuesto, son los que le permites comprar al cliente. {% endhint %} {% hint style="info" %} Generar sugerencia es un cálculo estadístico basado en históricos de ventas del producto al cliente. {% endhint %} Cada presupuesto puede tener diferentes estados para ayudarte a controlar su vigencia: * **Pendiente**. Indica que el presupuesto fue creado pero aún no ha sido aprobado. Mientras esté pendiente, puede modificarse. * **Aprobado**. Indica que el presupuesto está activo y comienza a medir el cumplimiento con base en las ventas reales. * **Cancelado**. Indica que el presupuesto ya no será considerado para seguimiento ni métricas. #### Cumplimiento del presupuesto El cumplimiento muestra el porcentaje de avance entre las unidades o importe presupuestado y las unidades o importe real vendido. El cálculo se realiza de la siguiente forma: **Cumplimiento = (Ventas reales / Presupuesto) × 100** Esto permite identificar rápidamente si el cliente está: * Dentro de su meta. * Cerca de cumplirla. * Por debajo de lo esperado. * Cumplido el presupuesto. #### Gestiona un presupuesto Puedes editar, cancelar, duplicar o eliminar artículos del presupuesto: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas gestionar su presupuesto. 3. En la sección de **Presupuestos** da clic en el nombre del presupuesto**.** 4. Haz clic en **Estado** para cambiarlo a Cancelado, Pendiente o Aprobado. 5. Haz clic en **Duplicar** para crear una copia de este presupuesto. 6. Usa las casillas de verificación para **seleccionar los artículos** que quieres **editar** su presupuesto o **eliminar** del presupuesto. 7. Al finalizar, haz clic en **Guardar.** #### Informe del presupuesto Puedes analizar un informe del presupuesto: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas conocer el informe de su presupuesto. 3. En la sección de **Presupuestos** da clic en el nombre del presupuesto**.** 4. En el encabezado, haz clic en **Informe**. 5. En el menú **Período**, selecciona un período para el objetivo. La opción predeterminada es el mes actual. Puedes seleccionar Anual para ver el avance de todo el año. 6. En el menú **Métrica**, selecciona una métrica para el objetivo. La opinión predeterminada son las unidades. Puedes seleccionar Importe para ver las ventas del período. El importe presupuestado se calcula multiplicando el precio de venta del artículos al cliente por las unidades presupuestadas. 7. En la sección **Detalles del presupuesto**, verás los artículos, su presupuesto, su venta real, cumplimiento y variación. ### Historial Puedes escribir notas, comentarios y adjuntar archivos de tu cliente. Todos los comentarios del historial son internos y tus clientes no podrán verlos. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://help.b2bgo.mx/clientes/detalles-del-cliente.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.