Ver estado de cuenta

tus agentes pueden ver los estados de cuenta de tus clientes desde B2Bgo Rutas.

Pasos:

1. Desde la aplicación Rutas

2. Agrega un cliente.

3. Toca la opción de Ver estado de cuenta.

4. Toca Enviar estado de cuenta para enviar el estado de cuenta en formato PDF al cliente.

Agregar un cliente para ver su estado de cuenta

Puedes agregar cliente ya existente para ver su estado de cuenta.

Pasos:

1. Desde la aplicación Rutas, toca Agregar cliente.

2. En la barra de búsqueda, introduce el nombre o el correo electrónico del cliente y luego toca su nombre en los resultados de búsqueda.

Puedes eliminar un cliente del pedido tocando Eliminar cliente.

Estado de cuenta

Puedes ver los saldos pendientes de tus clientes por sus facturas vencidas y por vencer.

• Límite de crédito: Es el importe máximo de crédito que se otorga al cliente.

• Saldo total: Es la suma de todas las facturas con saldo mayor a 0, ya sea que su fecha de vencimiento sea pasada (vencida) o futura (por vencer).

• Saldo vencido: Es la suma del saldo de las facturas atrasadas, que su fecha de vencimiento son anteriores al día de hoy.

• Saldo por vencer: Es la suma del saldo de las facturas pendientes, que su fecha de vencimiento es a futuro.