Gestionar tus pedidos

Además de recibir o crear pedidos, es posible que desees enviar un correo al cliente, agregarles notas, revisar la cronología del pedido o hacer un seguimiento del cliente.

En esta sección:

• Ver un pedido

• Ver el historial de un pedido

• Agregar etiquetas a un pedido

• Cancelar el pedido

• Cerrar el pedido

• Imprimir el pedido

• Exportar pedidos

Ver un pedido

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el número del pedido.

Verás los detalles del pedido entre ellos, el folio, folio Microsip, la fecha, estatus del documento, estado de la sincronización, origen del pedido, el nombre del cliente, contacto, dirección de envío, datos de facturación, moneda, notas, vendedor, artículos, subtotal, envío, impuesto y total.

Ver el historial de un pedido

Puedes ver el historial detallado de cada pedido. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial.

También puedes hacer lo siguiente desde el Historial:

• Publicar comentarios

• Adjuntar archivos

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el pedido cuyo Historial deseas ver.

3. En la página de detalles del pedido, desplázate a la sección Historial

Todos los comentarios y archivos adjuntos en el historial son visibles para tus clientes.

Agregar etiquetas a un pedido

Puedes organizar tus pedidos más allá del estatus de pedido, agregando etiquetas. Puedes filtrar pedidos por etiqueta.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos.

2. Inserta las etiquetas separados por una coma. Por ejemplo, Urgente, Cliente VIP, En seguimiento.

3. Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, elige de la lista de etiquetas sugeridas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, luego haz clic en Aplicar cambios para aplicarlas al pedido.

4. Haz clic en Guardar.

Cancelar el pedido

Si un pedido ya no es vigente, un cliente rechaza el pedido, o un artículo que se pidió ya no está disponible, es posible que debas cancelar el pedido.

Solo puedes cancelar pedidos desde Microsip.

Cerrar el pedido

Si un pedido ya no es vigente, un cliente rechaza el pedido, o un artículo que se pidió ya no está disponible, es posible que debas cerrar el pedido.

Solo puedes cerrar pedidos desde Microsip.

Imprimir el pedido

Si deseas imprimir un pedido, adjuntarla en un correo electrónico o mensaje, es posible que debas descargar en PDF un pedido.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el número del pedido.

3. En el encabezado, haz clic en Imprimir

4. Elige de la lista el tipo de impresión que deseas

• Imprimir hoja de pedido. Usa esta impresión para tener un control interno del pedido. Muestra la información del folio, tu empresa, del cliente y los detalles de los productos como códigos, unidades, precios y descuentos. En el pié los totales, impuestos, gastos de envío, peso del embarque y condiciones de pago.

• Imprimir lista de empaque. Usa esta impresión para recolectar y empacar los productos del pedido. Muestra la información del folio, dirección de entrega y los detalles de entrega como vía de embarque, fecha estimada de entrega y notas. También los productos como códigos, nombre del artículo, localización, marca, unidad de medida y unidades pedidas. En el pié las unidades totales y peso del embarque. En la lista de empaque no se muestran precios ni descuentos.

• Imprimir etiqueta de envío. Usa esta impresión para pegar en tus cajas o paquetes que se enviarán a tus clientes. Muestra la información del folio, dirección de entrega y los detalles de entrega como vía de embarque y notas. En el pié las unidades totales y peso del embarque. En la etiqueta de envío no se muestra el detalle de los artículos.

• Imprimir hoja de entrega. Usa esta impresión para recibir la firma del cliente al entregarle su pedido. Muestra la información del folio, dirección de entrega y los detalles de entrega como vía de embarque, fecha de entrega y notas. También los productos como códigos, nombre del artículo, unidad de medida y unidades pedidas. En el pié las unidades totales y peso del embarque. En la hoja de entrega no se muestra el precio de los artículos.

Se descargará un PDF con un formato genérico con tu logotipo y datos de empresa

Exportar pedidos

Puedes exportar una hoja de cálculo para ver un resumen de la información de tus pedidos. El archivo se te enviará por correo electrónico.

Pasos:

1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos .

2. Haz clic en Exportar.

3. Selecciona la opción para los pedidos que quieres exportar. Por ejemplo, si quieres exportar tus pedidos por fecha, haz clic en Pedidos por fecha y elige el rango de fechas para los pedidos que quieres exportar.

4. Opcionalmente puedes personalizar la descarga eligiendo los campos que se incluirán en tu archivo.

5. haz clic en Exportar pedidos.

Campos incluidos en el archivo

En la tabla siguiente se describe el formato del archivo que se creará cuando exportes pedidos.

Encabezado	Definición
Folio	El número de pedido tal y como se muestra en el panel de control de tu tienda.
Folio Microsip	El número de pedido que se asignó en Microsip
Fecha	La fecha en la que se creó el pedido.
Estado de la entrega	Muestra el estado del pedido si ha sido preparado, preparado parcialmente, cancelado o cerrado.
Almacén	El almacén donde se realizó el pedido.
Cliente	El nombre del cliente del pedido.
Dirección de envío	El nombre de la calle colocado en la dirección de envío.
Subtotal	El subtotal del pedido antes del envío y los impuestos.
Impuestos	El monto de impuestos cobrados en el pedido.
Envío	El costo total de envío del pedido.
Total	El costo total del pedido.
Moneda	El nombre de la moneda del pedido.
Peso del embarque	El peso del total de los artículos del pedido.
Vía de embarque	El método de envío utilizado para enviar el pedido.
Vendedor	El nombre del vendedor del pedido.
Etiquetas	Las etiquetas asociadas con el pedido.
Notas	Las notas incluidas en el pedido