Buscar y visualizar clientes

Tus clientes se organizan de acuerdo a su acceso a tu portal de mayoreo para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. En cada página se muestra una lista de 20 clientes. Para organizar la lista de clientes y encontrarlos en una lista que abarca muchas páginas, puedes: ordenar, buscar y hacer un filtro de la lista.

En esta sección:

• Ver la lista de clientes

• Buscar clientes

• Filtrar los clientes

Ver la lista de clientes

De forma predeterminada, tus clientes se muestran alfabéticamente por su nombre. También puedes ordenar tus clientes por:

• Correo

• Estatus

Por ejemplo, si clasificas tus clientes por el Correo (Ascendente), el cliente con el correo que inician con A se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus clientes por Correo (Descendente), el cliente con el correo Z se encontrará en la parte superior de la lista.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes.

2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus clientes, haz clic en Ordenar.

3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente.

De forma predeterminada, todos tus clientes se muestran en tu lista de clientes Activos. Puedes cambiar los clientes que se muestran usando filtros a tu lista.

• Todos: Muestra todos tus clientes independientemente de su estado de acceso.

• Inactivos: Muestra los clientes que no tienen acceso.

• Invitados: Son clientes a quienes se les ha enviado acceso pero aún no crean su contraseña y no han accesado.

• En línea: Muestra los clientes que está con su sesión activa en tu tienda en línea.

Buscar clientes

Si deseas buscar un cliente específico para ver o editar su perfil, puedes usar el campo Buscar y filtrar para buscarlo en la lista de clientes por el nombre, clave y la dirección de correo electrónico.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes.

2. En el campo Buscar y filtrar, introduce uno de los siguientes detalles del cliente:

   • Nombre

   • Clave

   • Dirección de correo electrónico

3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en el cliente cuyo perfil deseas ver.

Filtrar los clientes

Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué clientes se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en Vendedor para ver una lista de todos los clientes de un vendedor en especifico. También puedes combinar filtros para ver los pedidos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Tipo con Vendedor para mostrar los clientes de un solo tipo con un solo vendedor.

Puedes usar los siguientes filtros en la lista de pedidos:

• Almacén: filtrar por uno o varios almacenes asignados al cliente.

• Condición de pago: uno o varias condiciones de pago.

• Envío: filtrar por una o varias vías de embarque.

• Tipo: uno o varias tipos de clientes.

• Zona: uno o varias zonas de clientes.

• Vendedor: filtrar por uno o varios vendedores.

• Estatus del cliente: Activo, Inactivo, Invitado, En línea.

• Etiquetado con: filtrar por una etiqueta del pedido personalizado.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes.

2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en Buscar y filtrar.

3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras.