# Roles de usuario

Un rol representa el trabajo de un empleado y tiene todos los permisos de módulos necesita para hacer ese trabajo. Por ejemplo, el rol de tienda predefinido **Agente** le otorga al usuario acceso limitado al panel de control de B2Bgo y a los permisos relacionados con la tienda de mayoreo en Oportunidades, Cotizaciones, Pedidos, Pedidos preliminares, Artículos, Servicios, Informes y Configuración. Puedes asignar el rol de **Agente** a usuarios que se dediquen a atender a un grupo de clientes.

### En esta sección

* [Crear un rol de usuario.](#create-a-role)
* [Editar un rol de usuario.](#create-a-role-1)
* [Eliminar un rol de ususario.](#create-a-role-2)
* [Categoría de rol](#categoria-de-rol)

## Crear un rol de usuarios <a href="#create-a-role" id="create-a-role"></a>

Puedes crear roles y asignar roles a usuarios para otorgarles permisos en diferentes áreas de tu negocio:

**Pasos:**

1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > <mark style="background-color:purple;">Usuarios y permisos.</mark>
2. En la sección de **Roles.**
3. Dale clic a **Agregar rol.**
4. Introduce un nombre, descripción para el nuevo rol.
5. En la sección **Permisos**, selecciona la categoría del rol y luego selecciona los permisos que deseas que tenga el rol.
6. Haz clic en **Guardar.**

{% hint style="warning" %}
Cada rol tiene una categoría que es gestionada por B2Bgo.
{% endhint %}

## Editar un rol de usuarios <a href="#create-a-role" id="create-a-role"></a>

Puedes editar los permisos para roles existentes que no están administrados por B2Bgo.

**Pasos:**

1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > <mark style="background-color:purple;">Usuarios y permisos.</mark>
2. En la sección de **Roles.**
3. Haz clic en el rol que desees editar.
4. Haz cualquiera de los siguientes cambios:
   * En la sección **Nombre**, introduce un nuevo nombre.
   * En la sección **Descripción**, introduce una descripción nueva.
   * En la sección **Permisos**, selecciona o deselecciona permisos.
5. Haz clic en **Guardar**.

## Eliminar un rol de usuarios <a href="#create-a-role" id="create-a-role"></a>

Puedes eliminar cualquier rol que hayas creado.

**Pasos:**

1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > <mark style="background-color:purple;">Usuarios y permisos.</mark>
2. En la sección de **Roles.**
3. Haz clic en el rol que desees eliminar.
4. Haz clic en **Acciones** y luego en **Eliminar**.
5. Haz clic en **Eliminar rol** para confirmar. Esta acción no se puede deshacer.

{% hint style="danger" %}
Los usuarios que tengan el rol eliminado, tendran que reasignar un nuevo rol de usuario.
{% endhint %}

## Categoría de rol

Cada rol tiene una categoría, y cada categoría tiene y permisos específicos para ese contexto. Los roles solo pueden tener una categoría. La categoría del rol determina qué permisos están disponibles.

Hay dos tipos distintos de categorías de rol para tu tienda de mayoreo. Cada categoría representa un contexto de negocio único y los permisos específicos de dicho contexto.

| Categoría de rol                                                 | Descripción                                                                                                              |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Rol de [administrador del comercio](#administrador-del-comercio) | Los administradores tienen permiso para ver y hacer todo. También pueden agregar y quitar otros administradores.         |
| Rol de [agente](#agente)                                         | Los agentes tienen permiso solamente con sus clientes relacionados por el vendedor. Tienen limitado su vista en módulos. |

### Administrador del comercio

Revisa con cuidado a que empleados les das el acceso de tipo administrador. Por razones de seguridad, crea solo un inicio de sesión por empleado.

{% hint style="danger" %}
El usuario tipo administrador puede ver documentos y datos de todos los clientes. Otorga estos permisos para información confidencial solamente a los empleados en quienes confíes más.
{% endhint %}

<table><thead><tr><th width="223.5">Módulo</th><th>Permisos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Inicio</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver la página Inicio, que incluye información de ventas de todos los clientes y otros datos de la tienda.</td></tr><tr><td>Oportunidades</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, crear, duplicar, actualizar, marcar como ganada, marcar como perdida y convertir a cotización o pedido una oportunidad.<br>También pueden publicar comentarios en el historial de una oportunidad.</td></tr><tr><td>Cotizaciones</td><td><p>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, crear, duplicar, descargar, cancelar y crear a pedido una cotización.</p><p>También les permite recibir notificaciones de cotizaciones y publicar comentarios en su historial.</p></td></tr><tr><td>Pedidos</td><td><p>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, importar, crear, duplicar, descargar, y agregar número de guía a un pedido.</p><p>También les permite recibir notificaciones de pedidos y publicar comentarios en su historial.</p></td></tr><tr><td>Pedidos preliminares</td><td><p>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, importar, crear, duplicar, cancelar y convertir a pedido un pedido preliminar.</p><p>También les permite publicar comentarios en el historial de un pedido preliminar.</p></td></tr><tr><td>Artículos</td><td><p>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, importar y editar los artículos.</p><p>Pueden agregar <strong>descripciones</strong> del artículo con texto enriquecido y una o varias <strong>imágenes</strong>.<br>Pueden editar las <strong>unidades de ventas</strong> que se usa usa para vender los artículos en mínimos, máximos y múltiplos de un factor de venta.</p><p>Pueden agregar <strong>claves de empaques</strong> para venta.<br>También pueden mejorar la <strong>organización</strong> agregando una marca y etiquetas a los artículos.</p></td></tr><tr><td>Colecciones</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, editar y eliminar las colecciones.</td></tr><tr><td>Clientes</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar e invitar a los clientes.<br>Pueden agregar ver, editar y agregar <strong>contactos</strong> del cliente.<br>Pueden asignar los <strong>Artículos</strong> que los clientes pueden comprar.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de un cliente.</td></tr><tr><td>Prospectos</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar y aceptar prospectos.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de un prospecto.</td></tr><tr><td>Casos</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, crear, filtrar, editar y cerrar casos de clientes.<br>También les permite enviar <strong>correos</strong> y publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de un caso.</td></tr><tr><td>Tareas</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, crear, filtrar, editar y completar tareas.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de una tarea.</td></tr><tr><td>Satisfacción</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar encuestas de satisfacción de clientes.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de una encuesta de satisfacción.</td></tr><tr><td>Pagos</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver y filtrar los pagos de los clientes.</td></tr><tr><td>Informes</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver y filtrar estadísticas de la tienda en línea.</td></tr><tr><td>Descuentos</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, crear, habilitar o no habilitar los descuentos para los clientes.<br>También pueden ver el rendimiento de los descuentos.</td></tr><tr><td>Anuncios</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, filtrar, crear y marcar como no visibles los anuncios que pueden ver los clientes.</td></tr><tr><td>Tienda en línea</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver, crear y editar la <strong>navegación</strong>, los elementos del menú, los filtros predeterminados, personalizados y sus comportamientos.<br>También ajustar las <strong>preferencias</strong> del comportamiento y <strong>personalización</strong> de la tienda en línea en sus secciones.</td></tr><tr><td>Configuración</td><td>Permite a los <strong>administradores</strong> ver y actualizar los datos <strong>generales</strong> de la tienda.<br>Pueden ajustar las <strong>preferencias</strong> para la operacion, gestionar los <strong>pasarelas de pago, reseñas</strong> y su comportamiento, crear, editar o eliminar a otros <strong>usuarios y permisos,</strong> crear o modificar la configuración en las <strong>integraciones</strong>, incluyendo las <strong>sincronizaciones</strong>.<br>Crear o editar el contenido de las <strong>páginas</strong> del pié de página, ver los <strong>almacenes</strong>, también ver, crear y editar el <strong>envío y entregas</strong> para que tus clientes reciban sus productos.<br>Pueden ver los <strong>impuestos</strong>, <strong>monedas</strong> y realizar integraciones con plataformas de <strong>chats,</strong> además de ver a los <strong>vendedores y cobradores.</strong><br>También pueden usar las <strong>utilerías</strong> como inicializar la base de datos.</td></tr></tbody></table>

### Agente

Revisa con cuidado a que empleados les das el acceso de tipo agente. Por razones de seguridad, crea solo un inicio de sesión por empleado.

Los agentes tienen permiso solamente con sus clientes relacionados por el vendedor. Tienen limitado su vista en módulos.

Conoce más de [Vendedores y cobradores.](/configuracion/vendedores-y-cobradores.md)

{% hint style="info" %}
El usuario tipo agente solo puede ver documentos y datos de los clientes que estén relacionados a su vendedor o cobrador. Otorga estos permisos a tu equipo comercial.
{% endhint %}

**Panel de administracion:**

<table><thead><tr><th width="223.5">Módulo</th><th>Permisos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Inicio</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver la página Inicio, que incluye información de ventas de sus clientes relacionados.</td></tr><tr><td>Oportunidades</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar, crear, duplicar, actualizar, marcar como ganada, marcar como perdida y convertir a cotización o pedido una oportunidad de sus clientes relacionados.<br>También pueden publicar comentarios en el historial de una oportunidad.</td></tr><tr><td>Cotizaciones</td><td><p>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar, crear, duplicar, descargar, cancelar y crear a pedido una cotización de sus clientes relacionados.</p><p>También les permite recibir notificaciones de cotizaciones y publicar comentarios en su historial.</p></td></tr><tr><td>Pedidos</td><td><p>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar, importar, crear, duplicar, descargar, y agregar número de guía a un pedido de sus clientes relacionados.</p><p>También les permite recibir notificaciones de pedidos y publicar comentarios en su historial.</p></td></tr><tr><td>Pedidos preliminares</td><td><p>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar, importar, crear, duplicar, cancelar y convertir a pedido un pedido preliminar de sus clientes relacionados.</p><p>También les permite publicar comentarios en el historial de un pedido preliminar.</p></td></tr><tr><td>Artículos</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver y filtrar los artículos. La edición, exportación e importación de los artículos está restringido.</td></tr><tr><td>Colecciones</td><td>Acceso restringido.</td></tr><tr><td>Clientes</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar e invitar a sus clientes relacionados.<br>Pueden agregar ver, editar y agregar <strong>contactos</strong> del cliente.<br>Pueden asignar los <strong>Artículos</strong> que los clientes pueden comprar.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de un cliente.</td></tr><tr><td>Prospectos</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar prospectos.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de un prospecto.</td></tr><tr><td>Casos</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, crear, filtrar, editar y cerrar casos de sus clientes.<br>También les permite enviar <strong>correos</strong> y publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de un caso.</td></tr><tr><td>Tareas</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, crear, filtrar, editar y completar sus tareas.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de sus tarea.</td></tr><tr><td>Satisfacción</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver, filtrar encuestas de satisfacción de sus clientes.<br>También les permite publicar <strong>comentarios</strong> en el historial de una encuesta de satisfacción.</td></tr><tr><td>Pagos</td><td>Acceso restringido.</td></tr><tr><td>Informes</td><td>Acceso restringido.</td></tr><tr><td>Descuentos</td><td>Acceso restringido.</td></tr><tr><td>Anuncios</td><td>Acceso restringido.</td></tr><tr><td>Tienda en línea</td><td>Acceso restringido.</td></tr><tr><td>Configuración</td><td>Acceso restringido.</td></tr></tbody></table>

**App B2Bgo**

<table><thead><tr><th width="224">Módulo</th><th>Permisos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pedidos</td><td><p>Permite a los <strong>agentes</strong> crear pedidos a sus clientes</p><p>También les permite recibir notificaciones de pedidos.</p></td></tr><tr><td>Artículos</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver y filtrar los artículos.</td></tr><tr><td>Clientes</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver y filtrar a sus clientes.</td></tr><tr><td>Cobrar</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> realizar cobros a sus clientes.</td></tr><tr><td>Ver estado de cuenta</td><td>Permite a los <strong>agentes</strong> ver el saldo vencido y por vencer de los clientes, tambien enviar su estado de cuenta.</td></tr></tbody></table>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.b2bgo.mx/configuracion/usuarios-y-permisos/roles-de-usuario.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.