# Centro de ayuda de B2Bgo Cuando vendes a mayoreo en B2Bgo, hay una red de profesionales que te apoya. El primer nivel de ayuda, es nuestro Centro de ayuda, también puedes solicitar apoyo con tu Partner B2Bgo o enviarnos un correo desde tu panel de administración.

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¿Que hay de nuevo en B2Bgo?

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Preguntas frecuentes

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### ¿No encuentras las respuestas que estás buscando? Aquí estamos para ayudarte. [Contáctanos](/soporte/contacto) # Inicio Bienvenido (a) a B2Bgo, el sistema de comercio electrónico para mayoristas, un sistema basado en la nube, totalmente integrada a Microsip para que tus clientes creen sus pedidos, obtengan sus estados de cuenta y descarguen sus facturas. Algunos de sus beneficios son: * **Automático**. Tus cliente podrán levantar sus propios pedidos, consultar estados de cuenta y descargar sus facturas a cualquier hora. * **Disponible**. Con una plataforma web alojada en la nube, responsiva a móviles muy fácil de utilizar, tus clientes accesarán desde donde quieran. * **Integrada**. Integrada con los documentos, catálogos y procesos de Inventarios, Ventas y Cuentas por Cobrar de Microsip. # Generalidades ## Funciones principales B2Bgo te ofrece una variedad de herramientas y funciones para ayudarte a crecer tu negocio: * Vende desde una tienda en línea de mayoreo personalizada con tu logotipo, colores e imágenes. * Tus clientes pueden ver los historiales de sus cotizaciones, pedidos, facturas y administrar su crédito en línea, lo que reduce la necesidad de llamarte para solicitar asistencia. * Personaliza la experiencia en línea con la capacidad de asignar listas de precios y descuentos por promoción, por volumen y descuentos máximos personalizados a tus clientes. * Mejora las operaciones en tu tienda en línea de mayoreo con una solución única para gestionar cotizaciones y pedidos por almacén. Dale a tus clientes un inventario preciso y en tiempo real. * Permite que te paguen en línea con tarjetas de crédito o débito cuando su límite de crédito esté excedido. * Ofrece a tus clientes la posibilidad de descargar sus estados de cuentas y facturas electrónicas, cuando quieran. * Apoya a tus clientes en tiempo real con un chat en línea, te podrá pasar archivos de comprobantes de pagos y se mantendrá un historial de la conversación de tus agentes con tu cliente, todo desde tu teléfono. ## Formas de vender Con B2Bgo puedes vender productos de diferentes maneras, a través de diversos canales de venta. ### **Vender en tu tienda en línea de mayoreo** Aumenta las ventas con opciones de compra rápidas y convenientes. Tus clientes pueden realizarte cotizaciones y pedidos en línea rápidamente ingresando la clave de producto o buscándolo en tu catálogo. ### **Vender desde tu portal de administración** Crea experiencias atractivas y optimizadas para que tus empleados puedan realizar oportunidades, cotizaciones y pedidos desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. ## Navegadores compatibles Debes utilizar un navegador actualizado para garantizar que puedas usar todas las funciones, B2Bgo es compatible con las últimas dos versiones de todos los navegadores, a menos que se indique lo contrario. Los navegadores compatibles son: * Google Chrome * Mozilla Firefox * Apple Safari * Microsoft Edge * Opera * Apple Safari para iOS * Google Chrome para Android ## En la nube, siempre disponible. Trabajamos para asegurarnos de que tu tienda en línea de mayoreo esté disponible cuando tus clientes quieran comprar. Si tu servidor Microsip se apaga o queda fuera de línea, tu tienda en línea de mayoreo seguirá disponible, cuando tu servidor Microsip esté disponible nuevamente, automáticamente se sincronizarán los datos pendientes y cambios registrados. Tu tienda en línea solo puede quedar inactiva por causa de: * Interrupciones de servicios externos. * Tiempo de inactividad o mantenimiento planificados. * Eventos importantes o naturales fuera del control de B2Bgo. # Tu cuenta ## Acceso a tu cuenta Cuando contratas B2Bgo, creamos una instancia para tu comercio. El nombre comercial de tu comercio la usaremos en tu dominio principal, conocido como tu dominio de B2Bgo, que se ve así [nombredetucomercio.b2bgo.com.mx](https://nombredetucomercio.b2bgo.com.mx) . Usarás esta dirección para iniciar sesión con tu correo electrónico. No puedes cambiar tu dominio de B2Bgo, pero puedes cambiar el nombre de tu tienda, en cualquier momento. ## Inicia sesión Puedes iniciar sesión en B2Bgo en tu computadora de escritorio, portátil, tableta o teléfono inteligente iPhone y Android. 1. Ve a tu página de inicio de sesión. 2. Introduce tu correo electrónico y haz clic en **Siguiente.** 3. Introduce tu contraseña y haz clic en **Siguiente.** {% hint style="success" %} Si iniciaste sesión anteriormente en tu tienda en el mismo dispositivo, es posible que tu tienda ya aparezca en la página de inicio de sesión. Es ese caso, puedes iniciar sesión sin que se te pida de nuevo introducir tu dirección de correo electrónico. {% endhint %} ## Restablecer contraseña Puedes restablecer tu contraseña de inicio de sesión si la olvidas o si deseas mantener tu cuenta más segura. 1. Desde la Página de inicio de sesión de B2Bgo, introduce tu correo electrónico de inicio de sesión y haz clic en **Siguiente**. 2. Haz clic en **¿Olvidaste tu contraseña?** 3. Se mostrará tu correo electrónico. 4. Haz clic en **Restablecer**. 5. Se te enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer tu contraseña. Por seguridad, el enlace caducará después de 1 hora. En el correo electrónico, haz clic en **Restablecer contraseña**. 6. Introduce tu nueva contraseña en el campo Confirmar contraseña. 7. Haz clic en **Restablecer contraseña**. 8. Regresa a tu página de inicio de sesión de B2Bgo e inicia sesión con tu nueva contraseña. # Precios B2Bgo ofrece tarifas y precios de planes competitivos para ayudarte a encontrar el que mejor se ajuste a las necesidades y el presupuesto de tu negocio. Si no estás seguro de qué precio de planes elegir, [solicita un período de prueba gratis](https://www.b2bgo.mx/#colophon) y descubre cómo pueden ayudarte las funciones de B2Bgo a vender tus productos y atender a tus clientes mayoristas. Siempre puedes actualizar el plan para agregar nuevas características, usuarios y funcionalidades a tu tienda de mayoreo. {% hint style="warning" %} Necesitarás tener Microsip 2023 o superior para poder usar b2bGO. {% endhint %} ## Planes Tus necesidades pueden variar, dependiendo del tipo y tamaño de negocio que tengas, y la forma en la que quieras vender tus productos. Por ello puedes suscribirte a B2Bgo en planes **semestrales o anuales.** ### Características de todos los planes * Tienda en línea de mayoreo personalizada * Productos ilimitados * Clientes ilimitados * Espacio de almacenamiento ilimitado * Subdominio web gratuito * Seguridad SSL * Soporte gratuito ### Características por planes
ProfesionalCorporativo
Usuarios510
Comisión por transacción0%0%
# Herramientas de productividad Puedes usar las herramientas de productividad para agilizar muchas de las tareas en B2Bgo. Estas herramientas te ayudan a gestionar la tienda y hacer seguimiento de los pedidos y el inventario. ## Editor de texto enriquecido Puedes agregarle formato a tu texto y cambiar el color del texto eligiendo opciones en el editor de texto enriquecido. También puedes insertar los siguientes elementos en tus textos: * Asignar una cuenta tipográfica, ajustar el tamaño y formato: * Párrafo. * Título (1 a 6). * Cita. * Tipo código * Texto en negrita. * Texto en subrayado. * Texto en cursiva. * Texto en tachado. * Borra formato. * Cambia los colores del texto. * Cambia colores de fondo del texto. * Agrega sangría. * Elimina la sangría. * Alinea el texto. * Agrega un línea horizontal * Crea una lista con viñetas. * Crea una lista numerada. * Inserta tablas. * Inserta enlaces. * Inserta imágenes. * Inserta videos. * Entre otras herramientas # Configuración Prepárate para empezar a vender en línea a tus clientes de mayoreo, ellos podrán visitar tu tienda en línea personalizada, levantar sus propias cotizaciones y pedidos, pagar con tarjetas de crédito o débito, consultar estados de cuenta y descargar sus facturas a cualquier hora. B2Bgo estará integrada con los documentos, catálogos y procesos de Inventarios, Ventas y Cuentas por Cobrar de tu sistema Microsip. ### En esta sección * [General](/configuracion/general) * [Preferencias](/configuracion/preferencias) * [Plan](/configuracion/plan) * [Pagos](/configuracion/pagos) * [Usuarios y permisos](/configuracion/usuarios-y-permisos) * [Integraciones](/configuracion/integraciones) * [Página](/configuracion/paginas) * [Almacenes](/configuracion/almacenes) * [Envío y entrega](/configuracion/envio-y-entrega) * [Impuestos](/configuracion/impuestos) * [Monedas](/configuracion/monedas) * [Chat](/configuracion/chat) * [Utilerías](/configuracion/utilerias) * [Vendedores](/configuracion/vendedores-y-cobradores) # General Empieza a configurar tu tienda en línea de mayoreo, debes proporcionar algunos datos comerciales esenciales. Para agregar o actualizar los datos generales de tu comercio: Configuración > General ## Detalles del comercio Usaremos estos datos para contactarte, el nombre se mostrará en el encabezado de tus tienda en línea de mayoreo y en tus formatos de impresión. * Nombre del comercio * Nombre corto * Industria del comercio * Correo de contacto con B2Bgo * Correo electrónico del remitente El nombre corto aparece en el título de la pestaña del navegador y también suele ser el nombre que aparece cuando guardas la página en favoritos, tambien se muestra en el pié de página de tu tienda en línea. El correo electrónico del remitente estará visible para los clientes cuando los contactes con correos electrónicos relacionados con cotizaciones y pedidos. Para garantizar el funcionamiento necesitarás verificar el remitente. ## Dirección del comercio Estos datos se mostrarán en el pié página de tu tienda en línea de mayoreo. * Razón social * RFC * Número de teléfono * Dirección * Ciudad * Código postal * Estado * País ### Logotipo Cuando tus clientes entran a tu tienda en línea de mayoreo, se muestra tu logotipo. También será integrado en tus correos electrónicos de confirmación de pedidos y en los formatos de impresión de cotizaciones, pedidos, facturas y estados de cuenta. El tamaño recomendado 1200 x 628 px ## Zona horaria Determina la zona horaria de tu tienda en línea de mayoreo. Servirá para el registro de los documentos y mostrar los anuncios a tus clientes. ## Folio Los números de los documentos como oportunidades, cotizaciones, pedidos y pagos comienzan por defecto en Nº 1001. Los documentos posteriores se incrementan en 1 por cada documento nuevo. Si bien no puedes cambiar el número del pedido en sí, puedes agregar un prefijo. Este folio se graba en Microsip en el campo orden de compra de un pedido. # Preferencias ## Políticas de crédito Gestiona las opciones de crédito de tus clientes. ### Comenzar a verificar los límites de crédito Verifica el límite de crédito de los clientes al registrar los pedidos. 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Políticas de crédito.** 3. Dale clic al **Verificar el límite de crédito excedido.** 4. Haz clic en **Guardar.** {% hint style="warning" %} El no verificar el límite de crédito excedido, le permitirá a tus clientes levantar pedidos sin límites. {% endhint %} ### Permitir pedidos sin verificar los límites de crédito Puedes permitir que ciertos clientes generen pedidos sin verificar su límite de crédito. 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En **Límites de crédito**, desactiva **Verificar límite de crédito.** 4. Haz clic en **Guardar** Esta opción es útil para clientes con acuerdos especiales, cuentas estratégicas o manejo manual de crédito. {% hint style="warning" %} Si en la configuración general **no se valida el límite de crédito**, también puedes activar esta opción por cliente para que **sí se aplique la verificación individualmente**. {% endhint %} ## Precios y existencias Administra la forma de calcular y de mostrar los impuestos y existencias en tu tienda. ### **Muestra precios con impuestos.** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Precios y existencias.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla **Mostrar los precios con los impuestos incluidos** para que los impuestos **si estén incluidos** en el precio que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar.** ### **Muestra precios antes impuestos.** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Precios y existencias.** 3. Dale clic **para desactivar** a la casilla **Mostrar los precios con los impuestos incluidos** para que los impuestos **no estén incluidos** en el precio que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar.** ### **Muestra el precio del envío con impuesto** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Precios y existencias.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla **Cobrar impuestos en tarifas de envío** para que los impuestos **si estén incluidos** en el precio del envío que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar.** Ejemplo: En envíos y fletes se indicó que se cobrará $100 de envío, se cobrará 100 + 16% de IVA = $ 116.00 ### **Muestra el precio del envío antes impuesto** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Precios y existencias.** 3. Dale clic **para desactivar** a la casilla **Cobrar impuestos en tarifas de envío** para que los impuestos **no estén incluidos** en el precio del envío que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar** Ejemplo: En envíos y fletes se indicó que se cobrará $100 de envío, se cobrará 86.21 + 16% de IVA = $ 100.00 ### Muestra las existencias disponibles de los productos Muestra las unidades disponibles de los productos, sino deseas mostrar el número de unidades, puedes mostrar la leyenda **Disponible** o **Bajo** **Pedido**. Conoce más de los [Artículos](/articulos) **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Precios y existencias.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla **Mostrar las existencias disponibles de los productos** para que los visitantes vean el número de unidades disponibles en su almacén, si la casilla no está activada, los clientes verán la leyenda **Disponible** cuando tenga existencias o **Bajo pedido** cuando no se tengan existencias pero se permita la venta sin existencias. 4. Haz clic en **Guardar.** ### Verificar la disponibilidad del artículo en las cotizaciones Indica si se calculan solo las existencias disponibles del artículo en el almacén asignado al cliente al realizar una cotización. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Precios y existencias.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla **verifica** **la disponibilidad del artículo en las cotizaciones** para que tus clientes solo puedan cotizar unidades disponibles en su almacén, si la casilla no está activada, los clientes podrán cotizar cualquier artículo **sin verificar** la disponibilidad del artículo en las cotizaciones. 4. Haz clic en **Guardar.** ## Permisos de clientes Gestiona los permisos de tus clientes. ### Permite la descarga de remisiones Incluye las remisiones en las descargas en formato PDF en el portal del cliente. 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Permisos de clientes.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla que **Permite la descarga de remisiones** para que tus clientes también puedan descargar en formato PDF sus remisiones, si la casilla no está activada, tus clientes **no podrán** la descargar sus remisiones. 4. Haz clic en **Guardar.** ### Permite la descarga de estado de cuenta Tus clientes pueden descargar una versión detallada de su estado de cuenta en formato PDF. 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Permisos de clientes.** 3. Dale clic para activar a la casilla que **Permite la descarga de estado de cuenta** para que tus clientes puedan descargar en formato PDF su estado de cuenta, si la casilla no está activada, tus clientes **no podrán** descargar sus estados de cuenta. 4. Haz clic en **Guardar.** ### Permite la descarga de antigüedad de saldo Tus clientes pueden descargar un reporte con información de los saldos vencidos en formato PDF. 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Permisos de clientes.** 3. Dale clic para activar a la casilla que **Permite la descarga de antigüedad de saldo** para que tus clientes puedan descargar en formato PDF su antigüedad de saldo, si la casilla no está activada, tus clientes **no podrán** descargar su antigüedad de saldo. 4. Haz clic en **Guardar.** ### Permite editar direcciones Tus clientes pueden editar sus direcciones de envío y facturación en el portal del cliente. 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. 2. En la sección de **Permisos de clientes.** 3. Dale clic para activar a la casilla **Permitir editar direcciones** para que tus clientes puedan modificar sus direcciones en envío o facturación, si la casilla no está activada, tus clientes **no podrán** modificar sus direcciones de envío o facturación. 4. Haz clic en **Guardar.** ## **Mínimo de compra** Gestiona el importe mínimo para la creación de pedidos para tus clientes. De forma predeterminada no hay mínimo de compra. Indica el mínimo de compra: * Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. * En la sección de **Mínimo de compra**, escribe el importe mínimo de compra para todos los clientes**.** * Haz clic en **Guardar**. ### Aviso de mínimo de compra Cuando configuras un mínimo de compra, se le mostrará a tu cliente una advertencia con el importe faltante para alcanzar el mínimo de compra desde el portal del cliente. En tienda en línea, en el carrito de compra se le muestra una barra de progreso para alcanzar el importe mínimo de compra. ## **Disponibilidad** Configura el horario de disponibilidad de tu tienda en línea de mayoreo. De forma predeterminada, dicho horario se establece como siempre disponible. Indica el horario de disponibilidad por cada día: * Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Preferencias. * En la sección de **Disponibilidad.** * Dale clic al **Configurar disponibilidad.** * Haz clic en **los tren puntos y Agregar horarios para este día.** El formato del horario es de 24 horas. * Al finalizar los horarios de los días que si quieras que tus clientes accesen a tu tienda, haz clic en **Guardar**. ### Avisos de disponibilidad Cuando un cliente desea ingresar en un horario que no hay disponibilidad, se le muestra una pantalla informándole el tiempo restante para que la tienda esté disponible nuevamente. Cuando un cliente está en su sesión y el horario de disponibilidad está pronto a finalizar, se le avisará 5 minutos antes de cerrar la sesión. # Plan Conoce datos generales de plan contratado. Cada plan de B2Bgo ofrece una variedad de características. ## Detalles del plan Muestra información del plan contratado: * **Nombre del plan:** Es el nombre comercial de tu plan. * **Tu plan incluye**: Indica las características y beneficios que tienes en tu plan. * **Forma de pago**: Indica los datos de tu tarjeta de crédito agregado. # Pagos Cuando configuras un proveedor de pagos, tus clientes de mayoreo podrán pagar en línea con tarjeta de crédito o débito. ## Proveedores de pago Puedes configurar [Stripe](/finanzas/pagos/stripe) para procesar los pagos de tus clientes. ### **Activar un proveedor de pago** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Pagos 2. En la sección de **Proveedores de pago** 3. Dale clic a **Activar Stripe** 4. Introduce las credenciales como llave privada y llave pública. 5. Haz clic en **Guardar** ## Captura de pago Elige donde puede pagarte tu cliente, por ejemplo al terminar un pedido. ### Pagar en los pedidos Le muestra la opción de pago al cliente para pagar su límite de crédito excedido. Para activar los pagos en tus pedidos: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Pagos 2. En la sección de **Captura de pago** 3. Dale clic a **Pagar en los pedidos** ### Pagar facturas vencidas Le muestra la opción de pago al cliente al consultar sus facturas vencidas. Para activar los pagos en tus facturas vencidas: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Pagos 2. En la sección de **Captura de pago** 3. Dale clic a **Pagar facturas vencidas** ### Pagar saldo vencido Le muestra la opción de pago al cliente al consultar su estado de cuenta. Para activar los pagos en tus saldos vencidos: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Pagos 2. En la sección de **Captura de pago** 3. Dale clic a **Pagar saldo vencido** Conoce más de [Pagos](/finanzas/pagos) en B2Bgo. # Usuarios y permisos Puedes agregar cuentas para **administradores** a tu tienda y otorgarles así los permisos necesarios para que realicen tareas como agregar a otros empleados, crear descuentos, invitar a clientes o gestionar pedidos. También puedes agregar cuentas de **agentes** para que trabajen en tu tienda únicamente con sus clientes asignados. El [plan](/configuracion/plan) de tu tienda determina cuántos administradores y agentes puedes agregar a tu lista de usuarios. ### En esta sección * [Usuarios](/configuracion/usuarios-y-permisos/usuarios) * [Roles de usuario](/configuracion/usuarios-y-permisos/roles-de-usuario) * [Perfil de usuario](/configuracion/usuarios-y-permisos/perfil-de-usuario) # Usuarios Puedes agregar empleados a tu tienda de mayoreo creando una cuenta de usuario en tu panel de control B2Bgo. Crea y asigna [roles](/configuracion/usuarios-y-permisos/roles-de-usuario) a cada usuario con los permisos que necesitan para completar tareas, como crear cotizaciones o gestionar pedidos. ### En esta sección * [Invitar usuarios](#invitar-a-usuarios) * [Gestionar usuarios](#gestionar-usuarios) ## Invitar usuarios Puedes invitar a miembros empleados a tu tienda de mayoreo creando usuarios en tu panel de control de B2Bgo y asignándoles [roles de usuario](/configuracion/usuarios-y-permisos/roles-de-usuario) para limitar su acceso a módulos de B2Bgo. {% hint style="warning" %} El número de usuarios que puedes agregar depende de tu plan. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos 2. En la sección de **Usuarios** 3. Dale clic a **Invitar usuario** 4. Introduce un nombre, apellido y correo electrónico para el nuevo usuario. 5. En la sección de **Rol**, elige un rol para el usuario. 6. En caso de que la categoría del rol sea de Agente, indica a que **Vendedor** y **Cobrador** Microsip se relacionará el agente. 7. Haz clic en **enviar invitación** El nuevo usuario recibe por correo electrónico una invitación para crear una cuenta. {% hint style="info" %} Por seguridad: * Las invitaciones son válidas por 1 hora. * Si ha aceptado la invitación, la liga del correo ya no es válida. * Si le envías una nueva invitación, la anterior ya no es válida. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Si tus usuarios no reciben la notificaciones por correo electrónico, indícales que revisen su carpeta de correo no deseado o correo basura. Si el problema persiste, pídeles que indiquen una dirección de correo electrónico alternativa con otro proveedor de correo electrónico. {% endhint %} ## **Gestionar usuarios** Los usuarios administradores pueden gestionar usuarios desde la página Configuración > Usuarios de tu panel de control de B2Bgo. ### **Artículos del agente** Puedes limitar la vista de lista de los artículos de los usuarios con categorías de roles de Agentes. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos 2. En la sección de **Usuarios,** dale clic al usuario con rol de agente que le deseas limitar su vista de lista de artículos. 3. En la sección de artículos, selecciona los artículos que deseas que los agentes vean: Todos los artículos activos, tipos de artículos específicos, marcas de artículos específicos, artículos en específicos. 4. Haz clic en **Guardar** El usuario de categoría de rol agente solo verá en la vista de lista los artículos que se le ha asignado. {% hint style="info" %} Por defecto todos los agentes podrán ver en la vista de lista todos los artículos activos. {% endhint %} {% hint style="warning" %} El catálogo de artículos en la búsqueda del documento siempre dependerá del cliente y almacén configurado en el cliente. Conoce más de las [consideraciones al buscar artículos en los pedidos.](/pedidos/crear-pedido#consideraciones-al-buscar-articulos) {% endhint %} ### **Acceso a B2BGo Rutas** Los ususarios con categorías de roles de Agentes, necesitan un número de celular y un PIN único de 4-6 dígitos para acceder a la aplicación de Rutas. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos 2. En la sección de **Usuarios,** dale clic al usuario que le deseas dar acceso a B2Bgo Rutas. 3. En la sección de Acceso a B2BGo Rutas 4. Introduce un número de y un PIN único de 4-6 dígitos. 5. Haz clic en **Guardar** El usuario de categoría de rol agente ya pueden accesar en la aplicacion de B2Bgo en su dispositivo Android. ### **Estatus de usuarios** Si haz invitado a un usuario puede tener cualquier de estos estatus: * **Activo**: El usuario aceptó la invitación, creó una contraseña y ha accedido al panel de administración de tu comercio. * **Invitados**: El usuario aún no ha aceptado la invitación, no ha creado una contraseña o no ha accedido al panel de administración de tu comercio. ### **Reenviar invitación a usuario** Puedes volver a invitar a tus usuarios a ingresar al panel de administración de tu comercio. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos 2. En la sección de **Usuarios.** 3. Dale clic al usuario que le deseas reenviar la invitación. 4. Haz clic en **Acciones** y **reenviar invitación.** El usuario recibe por correo electrónico una nueva invitación para crear una cuenta. {% hint style="info" %} Por seguridad: * Las invitaciones son válidas por 1 hora. * Esta invitación invalidará las invitaciones anteriores. {% endhint %} ### **Eliminar a usuarios** Puedes eliminar permanentemente la cuenta de un usuario de tu panel de administración. {% hint style="danger" %} **Esta acción no se puede deshacer.** {% endhint %} Si uno o más usuarios comparten la cuenta que deseas eliminar, primero crea cuentas independientes de usuarios para tus empleados activos. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos. 2. En la sección de **Usuarios.** 3. Dale clic al usuario que desees eliminar. 4. Haz clic en **Acciones** y luego en **Eliminar usuario** para eliminar permanentemente al usuario de tu tienda de mayoreo. 5. En el cuadro de diálogo de confirmación, haz clic en **Eliminar**. El usuario se elimina permanentemente de B2Bgo y ya no aparece en la lista de usuarios en tu página de Usuarios y permisos y ya no puede acceder a tu tienda. ### **Restablecer contraseñas** Si un usuario olvida la contraseña de su cuenta, puede restablecerla por él mismo. **Pasos:** 1. Desde la Página de inicio de sesión de B2Bgo, introducirá su correo electrónico de inicio de sesión y hará clic en **Siguiente**. 2. Hará clic en **¿Olvidaste tu contraseña?** 3. Se mostrará su correo electrónico. 4. Hará clic en **Restablecer**. 5. Se le enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer su contraseña. En el correo electrónico, hará clic en **Restablecer contraseña**. 6. Introducirá su nueva contraseña en el campo **Confirmar contraseña.** 7. Hará clic en **Restablecer contraseña**. 8. Regresará a la página de inicio de sesión de B2Bgo e iniciará sesión con su nueva contraseña. # Roles de usuario Un rol representa el trabajo de un empleado y tiene todos los permisos de módulos necesita para hacer ese trabajo. Por ejemplo, el rol de tienda predefinido **Agente** le otorga al usuario acceso limitado al panel de control de B2Bgo y a los permisos relacionados con la tienda de mayoreo en Oportunidades, Cotizaciones, Pedidos, Pedidos preliminares, Artículos, Servicios, Informes y Configuración. Puedes asignar el rol de **Agente** a usuarios que se dediquen a atender a un grupo de clientes. ### En esta sección * [Crear un rol de usuario.](#create-a-role) * [Editar un rol de usuario.](#create-a-role-1) * [Eliminar un rol de ususario.](#create-a-role-2) * [Categoría de rol](#categoria-de-rol) ## Crear un rol de usuarios Puedes crear roles y asignar roles a usuarios para otorgarles permisos en diferentes áreas de tu negocio: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos. 2. En la sección de **Roles.** 3. Dale clic a **Agregar rol.** 4. Introduce un nombre, descripción para el nuevo rol. 5. En la sección **Permisos**, selecciona la categoría del rol y luego selecciona los permisos que deseas que tenga el rol. 6. Haz clic en **Guardar.** {% hint style="warning" %} Cada rol tiene una categoría que es gestionada por B2Bgo. {% endhint %} ## Editar un rol de usuarios Puedes editar los permisos para roles existentes que no están administrados por B2Bgo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos. 2. En la sección de **Roles.** 3. Haz clic en el rol que desees editar. 4. Haz cualquiera de los siguientes cambios: * En la sección **Nombre**, introduce un nuevo nombre. * En la sección **Descripción**, introduce una descripción nueva. * En la sección **Permisos**, selecciona o deselecciona permisos. 5. Haz clic en **Guardar**. ## Eliminar un rol de usuarios Puedes eliminar cualquier rol que hayas creado. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Usuarios y permisos. 2. En la sección de **Roles.** 3. Haz clic en el rol que desees eliminar. 4. Haz clic en **Acciones** y luego en **Eliminar**. 5. Haz clic en **Eliminar rol** para confirmar. Esta acción no se puede deshacer. {% hint style="danger" %} Los usuarios que tengan el rol eliminado, tendran que reasignar un nuevo rol de usuario. {% endhint %} ## Categoría de rol Cada rol tiene una categoría, y cada categoría tiene y permisos específicos para ese contexto. Los roles solo pueden tener una categoría. La categoría del rol determina qué permisos están disponibles. Hay dos tipos distintos de categorías de rol para tu tienda de mayoreo. Cada categoría representa un contexto de negocio único y los permisos específicos de dicho contexto. | Categoría de rol | Descripción | | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Rol de [administrador del comercio](#administrador-del-comercio) | Los administradores tienen permiso para ver y hacer todo. También pueden agregar y quitar otros administradores. | | Rol de [agente](#agente) | Los agentes tienen permiso solamente con sus clientes relacionados por el vendedor. Tienen limitado su vista en módulos. | ### Administrador del comercio Revisa con cuidado a que empleados les das el acceso de tipo administrador. Por razones de seguridad, crea solo un inicio de sesión por empleado. {% hint style="danger" %} El usuario tipo administrador puede ver documentos y datos de todos los clientes. Otorga estos permisos para información confidencial solamente a los empleados en quienes confíes más. {% endhint %}
MóduloPermisos
InicioPermite a los administradores ver la página Inicio, que incluye información de ventas de todos los clientes y otros datos de la tienda.
OportunidadesPermite a los administradores ver, filtrar, crear, duplicar, actualizar, marcar como ganada, marcar como perdida y convertir a cotización o pedido una oportunidad.
También pueden publicar comentarios en el historial de una oportunidad.
Cotizaciones

Permite a los administradores ver, filtrar, crear, duplicar, descargar, cancelar y crear a pedido una cotización.

También les permite recibir notificaciones de cotizaciones y publicar comentarios en su historial.

Pedidos

Permite a los administradores ver, filtrar, importar, crear, duplicar, descargar, y agregar número de guía a un pedido.

También les permite recibir notificaciones de pedidos y publicar comentarios en su historial.

Pedidos preliminares

Permite a los administradores ver, filtrar, importar, crear, duplicar, cancelar y convertir a pedido un pedido preliminar.

También les permite publicar comentarios en el historial de un pedido preliminar.

Artículos

Permite a los administradores ver, filtrar, importar y editar los artículos.

Pueden agregar descripciones del artículo con texto enriquecido y una o varias imágenes.
Pueden editar las unidades de ventas que se usa usa para vender los artículos en mínimos, máximos y múltiplos de un factor de venta.

Pueden agregar claves de empaques para venta.
También pueden mejorar la organización agregando una marca y etiquetas a los artículos.

ColeccionesPermite a los administradores ver, filtrar, editar y eliminar las colecciones.
ClientesPermite a los administradores ver, filtrar e invitar a los clientes.
Pueden agregar ver, editar y agregar contactos del cliente.
Pueden asignar los Artículos que los clientes pueden comprar.
También les permite publicar comentarios en el historial de un cliente.
ProspectosPermite a los administradores ver, filtrar y aceptar prospectos.
También les permite publicar comentarios en el historial de un prospecto.
CasosPermite a los administradores ver, crear, filtrar, editar y cerrar casos de clientes.
También les permite enviar correos y publicar comentarios en el historial de un caso.
TareasPermite a los administradores ver, crear, filtrar, editar y completar tareas.
También les permite publicar comentarios en el historial de una tarea.
SatisfacciónPermite a los administradores ver, filtrar encuestas de satisfacción de clientes.
También les permite publicar comentarios en el historial de una encuesta de satisfacción.
PagosPermite a los administradores ver y filtrar los pagos de los clientes.
InformesPermite a los administradores ver y filtrar estadísticas de la tienda en línea.
DescuentosPermite a los administradores ver, filtrar, crear, habilitar o no habilitar los descuentos para los clientes.
También pueden ver el rendimiento de los descuentos.
AnunciosPermite a los administradores ver, filtrar, crear y marcar como no visibles los anuncios que pueden ver los clientes.
Tienda en líneaPermite a los administradores ver, crear y editar la navegación, los elementos del menú, los filtros predeterminados, personalizados y sus comportamientos.
También ajustar las preferencias del comportamiento y personalización de la tienda en línea en sus secciones.
ConfiguraciónPermite a los administradores ver y actualizar los datos generales de la tienda.
Pueden ajustar las preferencias para la operacion, gestionar los pasarelas de pago, reseñas y su comportamiento, crear, editar o eliminar a otros usuarios y permisos, crear o modificar la configuración en las integraciones, incluyendo las sincronizaciones.
Crear o editar el contenido de las páginas del pié de página, ver los almacenes, también ver, crear y editar el envío y entregas para que tus clientes reciban sus productos.
Pueden ver los impuestos, monedas y realizar integraciones con plataformas de chats, además de ver a los vendedores y cobradores.
También pueden usar las utilerías como inicializar la base de datos.
### Agente Revisa con cuidado a que empleados les das el acceso de tipo agente. Por razones de seguridad, crea solo un inicio de sesión por empleado. Los agentes tienen permiso solamente con sus clientes relacionados por el vendedor. Tienen limitado su vista en módulos. Conoce más de [Vendedores y cobradores.](/configuracion/vendedores-y-cobradores) {% hint style="info" %} El usuario tipo agente solo puede ver documentos y datos de los clientes que estén relacionados a su vendedor o cobrador. Otorga estos permisos a tu equipo comercial. {% endhint %} **Panel de administracion:**
MóduloPermisos
InicioPermite a los agentes ver la página Inicio, que incluye información de ventas de sus clientes relacionados.
OportunidadesPermite a los agentes ver, filtrar, crear, duplicar, actualizar, marcar como ganada, marcar como perdida y convertir a cotización o pedido una oportunidad de sus clientes relacionados.
También pueden publicar comentarios en el historial de una oportunidad.
Cotizaciones

Permite a los agentes ver, filtrar, crear, duplicar, descargar, cancelar y crear a pedido una cotización de sus clientes relacionados.

También les permite recibir notificaciones de cotizaciones y publicar comentarios en su historial.

Pedidos

Permite a los agentes ver, filtrar, importar, crear, duplicar, descargar, y agregar número de guía a un pedido de sus clientes relacionados.

También les permite recibir notificaciones de pedidos y publicar comentarios en su historial.

Pedidos preliminares

Permite a los agentes ver, filtrar, importar, crear, duplicar, cancelar y convertir a pedido un pedido preliminar de sus clientes relacionados.

También les permite publicar comentarios en el historial de un pedido preliminar.

ArtículosPermite a los agentes ver y filtrar los artículos. La edición, exportación e importación de los artículos está restringido.
ColeccionesAcceso restringido.
ClientesPermite a los agentes ver, filtrar e invitar a sus clientes relacionados.
Pueden agregar ver, editar y agregar contactos del cliente.
Pueden asignar los Artículos que los clientes pueden comprar.
También les permite publicar comentarios en el historial de un cliente.
ProspectosPermite a los agentes ver, filtrar prospectos.
También les permite publicar comentarios en el historial de un prospecto.
CasosPermite a los agentes ver, crear, filtrar, editar y cerrar casos de sus clientes.
También les permite enviar correos y publicar comentarios en el historial de un caso.
TareasPermite a los agentes ver, crear, filtrar, editar y completar sus tareas.
También les permite publicar comentarios en el historial de sus tarea.
SatisfacciónPermite a los agentes ver, filtrar encuestas de satisfacción de sus clientes.
También les permite publicar comentarios en el historial de una encuesta de satisfacción.
PagosAcceso restringido.
InformesAcceso restringido.
DescuentosAcceso restringido.
AnunciosAcceso restringido.
Tienda en líneaAcceso restringido.
ConfiguraciónAcceso restringido.
**App B2Bgo**
MóduloPermisos
Pedidos

Permite a los agentes crear pedidos a sus clientes

También les permite recibir notificaciones de pedidos.

ArtículosPermite a los agentes ver y filtrar los artículos.
ClientesPermite a los agentes ver y filtrar a sus clientes.
CobrarPermite a los agentes realizar cobros a sus clientes.
Ver estado de cuentaPermite a los agentes ver el saldo vencido y por vencer de los clientes, tambien enviar su estado de cuenta.
# Perfil de usuario Puedes editar tus propios detalles de cuenta, agregar una foto de perfil y ajustar las notificaciones que recibes de la tienda. ### **En esta sección:** * [Actualizar datos de perfil](#actualizar-datos-de-perfil) * [Ajustar notificaciones de la tienda](#ajustar-notificaciones-de-la-tienda) ## Actualizar datos de perfil Puedes agregar una foto de tu perfil o actualizar tus datos: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, haz clic en tu nombre de empleado en la barra superior. 2. Selecciona **Mi perfil.** 3. En la sección de **detalles**, haz clic en **Subir foto.** 4. En el cuadro de diálogo, busca la imagen que deseas usar, te recomendamos una imagen de 200 px x 200 px y haz clic en **Cargar**. 5. Puedes actualizar tu nombre, apellido y agregar un número de teléfono celular. 6. Para confirmar los cambios en tu perfil, haz clic en **Guardar** Esto actualizará la foto de perfil y nombre que se muestra junto a tus comentarios y en otras áreas donde se utiliza tu avatar. ## Ajustar notificaciones de la tienda Puedes controlar el medio en la que recibes notificaciones: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, haz clic en tu nombre de empleado en la barra superior. 2. Selecciona **Mi perfil.** 3. En la sección de **notificaciones**, haz clic en **Recibir notificaciones por correo electrónico**. **Activa** la para recibir notificaciones por correo electrónico, si no deseas recibir notificaciones por correo electrónico **desactiva** la casilla. 4. En la sección de **notificaciones**, haz clic en **Recibir notificaciones de seguridad**. **Activa** la para recibir notificaciones de inicio de sesión de clientes por correo electrónico, si no deseas recibir estas notificaciones por correo electrónico **desactiva** la casilla. 5. Para confirmar los cambios en tu perfil, has clic en **Guardar** # Integraciones Ofrece una experiencia de compra personalizada con tu tienda en línea de mayoreo integrando B2Bgo con tu sistema administrativo Microsip. El **headless commerce** es una arquitectura en la que el **front-end** y el **back-end** de tu tienda en línea son independientes. Tus clientes pueden explorar tu tienda en línea de mayoreo, realizar pedidos, además de crear cotizaciones, ver sus estados de cuenta o descargar sus facturas desde su portal, pero todos los datos como existencias y precios provienen de Microsip. ### En esta sección * [Microsip](/configuracion/integraciones/microsip) # Microsip Sistemas computacionales administrativos para empresas familiares, de capital 100% mexicano. Conoce más de [microsip](https://www.microsip.com/) ## Requerimientos para integrar B2Bgo. Para crear una experiencia de compra personalizadas para tus clientes en tu tienda en línea de mayoreo, deberás tener una buena administración interna. Tus clientes pueden explorar tu catálogo de productos, ver su precio asignado, conocer tu existencia en su almacén y levantar pedidos hasta que su límite de crédito se los permita. Además pueden analizar y descargar sus estados de cuenta y también descargar sus facturas CFDIs. Para lograr esto, deberás tener los módulos de Microsip: * **Inventarios**. De la cual se tomarán las existencias y disponibles por cada almacén. * **Ventas**. Desde donde se tomarán las listas de precios y descuentos por clientes. * **Cuentas por Cobrar**. De la cual se tomará el límite de crédito y los estados de cuenta del cliente. Debes utilizar un sistema Microsip actualizado para garantizar que puedas usar todas las funciones. b2bGO es compatible con Microsip 2022 en adelante, a menos que se indique lo contrario. También deberás tener en el servidor de datos Microsip: * Una IP fija (pública o enmascarada) * Crear una regla de tráfico entrante y saliente en un puerto de tu modem, router o firewall. * Instalar el 4Q Sinc de Exsim * Activar el servicio de sincronización en Windows. {% hint style="warning" %} Realiza una prueba de conexión desde un equipo externo a tu red para comprobar que la IP pública y el puerto están funcionando adecuadamente. {% endhint %} ## Detalles de la integración Después de instalar y activar los servicios de sincronización en equipo servidor de datos Microsip, deberás configurar una conexión en B2Bgo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. En la sección de Microsip, dale clic a **Conectar.** 4. Introduce los siguientes datos: * **Contraseña**: Escribe tu contraseña del usuario Microsip. Toma en cuenta las letras mayúsculas y minúsculas. * **Nombre de usuario**: Escribe tu nombre de usuario SYSDBA Microsip. * **Base de datos**: Escribe el nombre de la empresa a conectar. No es necesario que incluyas la terminación .FDB. * **Carpeta de datos**: Escribe la ubicación, en la computadora que tiene el Servidor de la base de datos, donde se guardan los datos de las empresas. Debe ser un nombre de directorio válido para Windows. Un ejemplo de carpeta de datos es: C:\Microsip datos\\ * **Servidor**: Indica la IP pública de la computadora donde está instalado el Servidor de la base de datos de la conexión remota. Agrega el número del puerto que se ha destinado para el tráfico de datos. Un ejemplo de servidor es [http://3.24.67.31:7070\ ](https://help.b2bgo.mx/configuracion/integraciones/http:/3.24.67.31:7070\ ); 5. Dale clic a **Probar conexión**. ## Probando conexión ### **Conexión completada** Si los datos que ingresaste son correctos, la respuesta de los servicios de sincronización de clientes, artículos y pedidos será exitosa. Estarás conectado a Microsip. Se sincronizarán tus catálogos de clientes y artículos. Tus clientes ya podrán crear pedidos, ver sus estados de cuenta y descargar sus facturas. ### **Conexión incompleta** Si algunos datos que ingresaste son incorrectos, la respuesta de los servicios de sincronización de clientes, artículos y pedidos no será exitosa. Intenta verificar nuevamente el servidor y el puerto, la carpeta de datos, nombre de la base de datos, usuario, contraseña y vuelve a revisar la conexión. Recuerda que el servicio de 4Q Sinc debe estar en ejecución. Ver [manual de instalación de 4Q Sinc de Exsim.](/sincronizador-4q/instalacion-de-4q-sinc-de-exsim.) ## Configuración de sincronización Cuando sincronizas productos y clientes con Microsip, puedes sincronizar los nombres y las descripciones de tus artículos, sin embargo es posible que desees usar personalizados para mejorar la experiencia de compra de tu cliente. Activa el campo que deseas mantener sincronizado con tu sistema Microsip. Mantenlo desactivado si deseas gestionarlo en B2Bgo. {% hint style="info" %} Para mantener la integridad de la información, el campo **Clave principal** no es editable. Los Precios y Existencias siempre se actualizarán automáticamente. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones. 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. Dale clic a **Ver detalles.** 4. En la sección de detalles de la integración, dale clic a **Configuración.** 5. Indica las horas en que el sincronizador obtendrá los últimos datos actualizados en el rango de las horas indicadas. 6. Indica si deseas que el estado de los artículos nuevos estén activos y disponibles en los canales de venta automáticamente o en borrador. 7. Indica si deseas gestionar el estado de los artículos automáticamente desde su estado Microsip. 8. Elige los campos que deseas mantener actualizado. 9. Haz clic en **Guardar** {% hint style="info" %} Si desactivas la publicación automática, puedes editar tu catálogo y luego publicarlo manualmente. {% endhint %} {% hint style="info" %} Si activas gestionar el estado de los artículos automáticamente desde su estado Microsip, los productos en estado suspendido de venta, suspendido de compra / venta y baja en Microsip, se pondrán en Borrador automáticamente en B2Bgo. Los artículos Activos en Microsip se pondrán en Activo en B2Bgo. {% endhint %} ## Folio de la cotización Después de realizar la integración de forma exitosa con Microsip, selecciona la serie de las cotizaciones Microsip que se usará ara crear los documentos automáticamente. Puedes crear un nueva serie de pedidos en Microsip. **Pasos:** 1. Inicia sesión en tu sistema Microsip con el SYSDBA. 2. Abre el sistema de **Ventas.** 3. En el menú Herramientas > Preferencias de la empresa > Documentos no fiscales . 4. Agrega el tipo de documento **Cotizaciones**. 5. Indica de 1 a 3 letras para registrar la serie. 6. Haz clic en **Aceptar**. ## Folio del pedido Después de realizar la integración de forma exitosa con Microsip, selecciona la serie de los pedidos Microsip que se usará ara crear los documentos automáticamente. Puedes crear un nueva serie de pedidos en Microsip. **Pasos:** 1. Inicia sesión en tu sistema Microsip con el SYSDBA. 2. Abre el sistema de **Ventas.** 3. En el menú Herramientas > Preferencias de la empresa > Documentos no fiscales . 4. Agrega el tipo de documento **Pedido**. 5. Indica de 1 a 3 letras para registrar la serie. 6. Haz clic en **Aceptar**. ### Artículo de fletes Después de realizar la integración de forma exitosa con Microsip, selecciona el artículo del catálogo que corresponde a los fletes. {% hint style="warning" %} Considera que: * Este producto no se mostrará en los buscadores para los pedidos. * Este producto no se mostrará en las notificaciones por correo electrónico de los pedidos. * Al enviar el pedido a Microsip, se registrará como una partida dentro del pedido con el importe calculado. {% endhint %} ### RFCs de clientes Indica si el Registro Federal del Contribuyente (RFC) es un dato obligatorio en el registro de un nuevo cliente. ## Notificaciones B2Bgo usa el correo electrónico de contacto del desarrollador de emergencia para comunicarse si hay un problema con la sincronización con Microsip, por ejemplo cuando un cambio en la API podría interrumpir el funcionamiento de la aplicación. Para asegurarte de que tu aplicación siga funcionando como se espera, debes verificar que este correo electrónico sea el correcto y esté actualizado. ## Primera sincronización Después de realizar la integración de forma exitosa con Microsip se iniciará la primera sincronización con la cual obtendremos los siguientes datos: * Impuestos * Monedas * Almacenes * Vías de embarque * Listas de precios * Catálogos de clientes * Condiciones de pago de clientes * Tipos de clientes * Zonas de clientes * Vendedores * Cobradores * Saldos de clientes (límites de créditos, saldos vencidos y saldos por vencer). * Catálogos de artículos * Líneas de artículos * Existencias de clientes por almacén * Listas de precios del producto * Descuentos por clientes, producto, promoción, volumen y máximos. {% hint style="info" %} Esta sincronización inicial puede demorar unos minutos. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Antes de brindar acceso a sus clientes a tu tienda en línea de mayoreo, valida la integridad de la información. {% endhint %} ## Ver historial de sincronización Después de realizar la primera sincronización la información se sincronizará automáticamente cada 6 horas. Puedes ver el historial de las sincronizaciones entre B2Bgo y Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. Dale clic a **Ver historial.** 4. Se mostrarán los siguientes datos: * **Información de sincronizaciones:** Muestra la tasa de sincronizaciones exitosas y fallidas (en unidades y em porcentajes) que han habido en el día, así como la fecha y hora de la última sincronización. También pueden ver más otros intervalo de tiempo. * **Catálogo**: Artículos, Variantes, Clientes o Pedidos. * **Mensaje**: Información del proceso realizado. * **Tipo**: Indica si fue sincronización manual o automática. * **Inicio**: Fecha y hora de inicio del proceso * **Fin**: Fecha y hora de fin del proceso * **Estado**: Exitoso significa que la sincronización culminó exitosamente, En progreso significa que se está ejecutando la sincronización. {% hint style="warning" %} Una sincronización puede estar en progreso, estos procesos pueden demorarse unos minutos, sin embargo puedes continuar trabajando. {% endhint %} ## Sincronizar manualmente Después de realizar la primera sincronización puedes sincronizar manualmente B2Bgo y Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones. 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. Dale clic a **Ver historial.** 4. Dale clic a **Sincronizar ahora.** Iniciará el proceso y podrás ver los resultados en historial de sincronización. # Páginas Debes crear páginas que se mostrarán en el pié de tu tienda. Estas páginas contienen información que rara vez cambia, pero que los clientes revisan con frecuencia. ## Páginas legales Puedes crear tus propias páginas legales que están preparadas para que agregues información: * Política de privacidad * Política de envíos * Política de cobros * Política de términos y condiciones ### Agrega contenido a una página Puedes agregarle formato a tu texto y cambiar el color del texto eligiendo opciones en el editor de texto enriquecido. También puedes insertar los siguientes elementos en tu página de política: * Asignar una cuenta tipográfica, ajustar el tamaño y formato: * Párrafo. * Título (1 a 6). * Cita. * Tipo código * Texto en negrita. * Texto en subrayado. * Texto en cursiva. * Texto en tachado. * Borra formato. * Cambia los colores del texto. * Cambia colores de fondo del texto. * Agrega sangría. * Elimina la sangría. * Alinea el texto. * Agrega un línea horizontal * Crea una lista con viñetas. * Crea una lista numerada. * Inserta tablas. * Inserta enlaces. * Inserta imágenes. * Inserta videos. * Entre otras herramientas # Almacenes Puedes configurar múltiples almacenes en tu tienda en línea de mayoreo para que puedas rastrear el inventario y preparar los pedidos en tus almacenes. Tus almacenes pueden ser tiendas, almacenes, temporales, consignación o cualquier otro lugar donde administres o almacenes el inventario. Los múltiples almacenes te permitirán tener una mejor visibilidad del inventario de todo tu negocio. Un almacén es un lugar físico donde realizas una o cualquiera de las siguientes actividades: vender productos, enviar o preparar pedidos o almacenar inventario. Para asegurarte de que tus cantidades de inventario son siempre exactas con Microsip, sincronizamos automáticamente cada 30 minutos. {% hint style="info" %} Los Almacenes en B2Bgo son los Almacenes en Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización. Para mantener la integridad, deben tener el mismo nombre en ambos sistemas. {% endhint %} ## Comenzar con almacenes Después de habilitar la integración con Microsip, podrás activar el seguimiento del inventario para múltiples almacenes en tu tienda en línea de mayoreo, verifica que los almacenes que aparecen en tu panel de administración de tu B2Bgo concuerden con los Almacenes que usas para almacenar y gestionar tu inventario de Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Almacenes 2. En la sección de **Almacenes** 3. Dale clic al almacén que deseas activar 4. Activa la opción **Permite registrar pedidos y mostrar existencias**. 5. Opcionalmente activa la opción **Permite retirar en sucursal y mostrar existencias.** 6. En caso de que uses **Sucursales en Microsip**, asigna a que sucursal pertenece tu almacén. 7. Haz clic en **Guardar** ## Dirección de los almacenes Después de habilitar la integración con Microsip, verás las direcciones de tus almacenes, si lo deseas puedes ajustar o agregar la dirección de tu almacén. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Almacenes 2. En la sección de **Direcciones** 3. Agrega o cambia el campo que requieras. 4. Haz clic en **Guardar** {% hint style="warning" %} La dirección de tu almacén será visible por tus clientes si activas **Permite retirar en sucursal y mostrar existencias** {% endhint %} ## Evitar que un almacén reciba pedidos Algunos comercios tienen almacenes solo para sus puntos de venta, almacenes de tránsito, refacciones o garantías. Evitar que un almacén registre pedidos en línea garantiza que no utilicen el inventario de estos almacenes. Al evitar que un almacén permita registrar pedidos en línea también se evita que los se muestren las existencias a los clientes. El inventario del almacén se seguirá viendo desde el catálogo de productos. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Almacenes 2. En la sección de **Almacenes** 3. Dale clic al almacén que deseas que deje de permitir pedidos y mostrar existencias. 4. Desactiva la opción **Permite registrar pedidos y mostrar existencias**. 5. Haz clic en **Guardar** ## Permitir retiro en almacén Además de controlar si un almacén puede recibir pedidos para entrega, puedes configurar tu almacén como punto de retiro. De esta forma, los clientes podrán consultar la disponibilidad de productos y seleccionar dónde recoger su pedido. Al configurar que un almacén permita retiros en almacén también mostrará las existencias de los artículos a los clientes. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Almacenes 2. En la sección de **Almacenes** 3. Dale clic al almacén que deseas que deje de permitir retiro en almacén. 4. Activa la opción **Permite retirar en sucursal y mostrar existencias**. 5. Elige el la tarifa a asignar cuando se elija retiro en almacén. 6. Agrega un mensaje que se enviará al cliente cuando el pedido esté marcado como listo para retirar. 7. Haz clic en **Guardar** ## Verifica la tasas de impuestos por almacén Si tienes almacenes en zonas fronterizas es posible que necesites aplicar impuestos según la ubicación de tu almacén basados en sus sucursales. Después de configurar a que sucursal pertenece tu almacén en Microsip, se ajustarán los impuestos que se aplican a oportunidades, cotizaciones y pedidos. {% hint style="info" %} Habilita la funcionalidad adquiriendo la licencia correspondiente con el número de sucursales que maneja tu empresa. Consulte a tu distribuidor autorizado Microsip para mayor información. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Almacenes 2. En la sección de **Almacenes.** 3. Dale clic al almacén que deseas validar la Sucursal. 4. Verifica la sucursal que estás usando para este almacén. 5. Haz clic en **Guardar.** ## Existencias en almacenes Después de habilitar la integración con Microsip, en la primera sincronización se crearán los productos, los almacenes y sus existencias por almacén y se actualizará cada 30 minutos. Si tu comercio tiene varios almacenes, en la página de detalles de cada producto se muestra el inventario de cada almacén, sin embargo debes considerar: * Se mostrarán todos los almacenes Microsip. * Los almacenes que no tengan existencia, se ocultarán a la vista. * No puedes cambiar los valores de las existencias en B2Bgo, para realizar cambios en las existencias, deberás hacerlo desde Inventarios Microsip. {% hint style="info" %} Los valores mostrados son de las **existencias** en Microsip. {% endhint %} ## Almacenes del cliente Debes configurar uno o varios almacenes para que los clientes puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo. Para hacer esto, primero activa la opción de **Permite registrar pedidos y mostrar existencias,** considera tambien la opcion de **Permite retirar en sucursal y mostrar existencias** y posteriormente asígnale el almacén al cliente. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a **Clientes.** 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas asignar un almacén. 3. En la sección de **Almacenes** elige los almacenes desde donde podrá el cliente ver existencias y levantar pedidos. 4. Haz clic en **Guardar** {% hint style="info" %} Los clientes pueden cambiar sus almacenes al levantar sus pedidos. {% endhint %} # Envío y entrega La preparación y el envío de pedidos puede ser una de las partes más complejas de configurar y gestionar para un negocio de venta a mayoreo. También puede ser uno de los mayores costos asociados a los pedidos y puede ser difícil saber cuánto cobrar de envío a los clientes. Los perfiles de envíos y entregas te ayudan a cobrar tarifas de envío a los clientes. Puedes configurar múltiples perfiles de envío en tu tienda en línea de mayoreo para que puedas cobrarle a tus clientes. Un perfil de envío es un conjunto de reglas de envío para productos y sucursales específicos. Puedes usar el perfil de envío general predeterminado para todos tus productos o crear perfiles de envío personalizados para productos específicos. {% hint style="info" %} Los envíos y entregas son las vías de embarque en Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización. {% endhint %} Para mantener la integridad, deben tener el mismo nombre en ambos sistemas. ### En esta sección * [Antes de usar los perfiles de envío](#antes-de-usar-los-perfiles-de-envio) * [Comenzar con envios y entregas](#comenzar-con-envios-y-entregas) * [Agregar tarifas y envíos](#agrega-tarifas-de-envios) * [Unidades de envío](#unidades-de-envio) * [Comprobantes de entrega](#comprobantes-de-entrega) ## Antes de usar los perfiles de envío Los perfiles de envío te ayudan a cobrar tarifas de envío exactas por medio de reglas de envío basadas en artículos. Puedes usar los perfiles de envío para establecer tarifas de envío de artículos específicos y cobrar diferentes montos según quien te compre tus productos. {% hint style="warning" %} Cada perfil de envío **generará un pedido separado, automaticamente.** {% endhint %} ### Perfil general de envío Cada comercio en B2Bgo tiene un perfil de envío general de forma predeterminada. Si deseas tener las mismas tarifas de envío para todos tus artículos, el perfil general es suficiente para la configuración de envío de tu tienda de mayoreo. Todos los artículos existentes y nuevos se agregan al perfil de envío general. Si un artículo no está en un perfil personalizado, este utiliza las tarifas de envío generales en tu perfil general. Establece un **límite en la cantidad de artículos** de este perfil que un cliente puede agregar en mismo pedido. {% hint style="warning" %} Al usar un límite de cantidad en el perfil de envío, **cada vez que se exceda, se generará un nuevo pedido automáticamente.** {% endhint %} ### Perfil de envío personalizado Si el perfil de envío general no es suficiente para tu negocio y deseas tener tarifas de envío distintas para diferentes artículos, puedes crear perfiles de envío personalizados. Por ejemplo, si vendes algunos artículos frágiles o voluminosos y necesitas opciones de envío más costosas, puedes crear un perfil de envío con su límite para estos artículos y cobrar tarifas de envío diferentes de las que se aplican al resto de tus productos. El siguiente diagrama muestra la configuración de envíos de una tienda de mayoreo que usa un perfil de envío personalizado para dos artículos específicos y un perfil de envío general para el resto de sus artículos. Cada perfil de envío presenta diferentes tarifas de envío.
Además, considera las siguientes situaciones con las que se relaciona los perfiles de envíos: * **Envío y entrega con costo.** Cada método de envío y entrega se crea en B2Bgo con precio cero, sin embargo puedes editarlo para indicarle un precio. * **Envío y entrega por cliente.** Cada cliente tendrá asignado un método de envío y entrega. Desde Microsip el campo se denomina vías de embarque y es un campo obligatorio por cliente. Para editar el campo, deberás editarlo desde Microsip. * **Envío en el pedido.** Cuando un cliente esté registrando su pedido se le se le mostrará las opciones de envío o retiro. Su elección se calculará y sumará al costo del pedido, también restará al saldo disponible del cliente. * **Retiro en almacén en el pedido.** Cuando un cliente esté registrando su pedido se le mostrará las opciones de envío o retiro. Su elección se calculará y sumará al costo del pedido, también restará al saldo disponible del cliente. * **Combina tarifas de envío.** Si creas varios perfiles de envío, algunos pedidos pueden incluir productos de diferentes perfiles. Cuando esto sucede, se combinan las tarifas de envío individuales para cada producto y se muestra una tarifa de envío única al cliente en la pantalla de pago. ## Comenzar con envíos y entregas Después de habilitar la integración con Microsip, podrás agregar un precio por el envío y entrega a tus clientes, verifica que los métodos envíos y entrega que aparecen en tu panel de administración de tu B2Bgo concuerden con las vías de embarque de Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Envío y entrega 2. En la sección de **Envío y entrega** 3. Dale clic al método de **envío y entrega** que deseas agregar un precio. 4. En el campo **Precio** indica el importe a cobrar a tus clientes que tengas este método de envío y entrega. 5. Haz clic en **Guardar** Este importe puede ser con o sin impuesto, en la sección de impuestos de definirá si se Incluye las tarifas de envío en el cálculo de impuestos. Los nuevos métodos de envío asignados a clientes, se crearán automáticamente en B2Bgo en la próxima sincronización. ## Agrega tarifas de envíos Para cobrar tarifas diferentes, según el precio del pedido, crea una nueva tarifa. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Envío y entrega 2. En la sección de **Envío y entrega** 3. Dale clic al método de **envío y entrega** que deseas agregar una tarifa de envío. 4. En la zona de **Tarifas** dale clic en Agregar. 5. Indica el nombre de la tarifa. 6. Indica el precio de envío. Si dejas 0, será gratis. 7. Indica el precio mínimo y el precio máximo del pedido para que aplique esta tarifa de envío. Si dejas 0 en precio máximo será sin límite. 8. Haz clic en **Guardar.** {% hint style="info" %} El nombre que le asignes a tu tarifa, se mostrará en el pedido y podrá verlo tu cliente. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Pueden coincidir varias tarifas por los precios mínimos o precio máximo. El usuario deberá elegir cuál tarifa aplicará al pedido. {% endhint %} ## Unidades de envío Registra las unidades que usarás en tu proceso de entrega. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Envío y entrega 2. En la sección de **Envío y entrega** 3. En la zona de **Unidades de envío** dale clic en **Agregar**. 4. Indica el tipo de unidad de envío. 5. Indica la marca, modelo y placas de la unidad de envío. 6. Indica la capacidad en kgs de la unidad de envío. 7. Haz clic en **Agregar.** La capacidad de la unidad será comparará el total del peso de los pedido en una entrega. ## Comprobantes de entrega Indica el tipo de comprobante requerido en tu proceso de entrega e intento de entrega. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Envío y entrega 2. En la zona de **Comprobantes de entrega** dale clic en **Entrega**. Elige las opciones que el agente deberá completar el proceso para marcar como entregado un pedido. 3. En la zona de **Comprobantes de entrega** dale clic en **Intento de entrega**. Elige las opciones que el agente deberá completar el proceso para marcar como intento de entrega en un pedido. 4. Haz clic en **Agregar.** Los tipos de comprobante de entrega requerido son: * **Fotografía**: Le pide al agente que tome una foto o que suba una de su galería. * **Firma**: El cliente puede dibujar su firma directamente en el teléfono. * **Notas:** Los agentes pueden escribir hasta 200 caracteres en notas. # Impuestos Como comerciante, es posible que debas cobrar impuestos sobre tus ventas. Los impuestos te ayudan a cobrarle a los clientes, los porcentajes de los impuesto a los productos o servicios al venderlos. Puedes configurar múltiples impuestos en tu tienda en línea de mayoreo para que puedas cobrarle a tus clientes. {% hint style="info" %} Los impuestos en B2Bgo son las impuestos en Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Para mantener la integridad, deben tener el mismo nombre en ambos sistemas. {% endhint %} ## Comenzar con los impuestos Después de habilitar la integración con Microsip, podrás gestionar tus impuestos en tu tienda en línea de mayoreo, verifica que los impuestos que aparecen en tu panel de administración de tu B2Bgo concuerden con los envíos de Microsip. ## Gestiona tus cálculos de impuestos Puedes administrar la forma de calcular y de mostrar los impuestos en tu tienda. ### **Muestra precios con impuestos.** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Impuestos 2. En la sección de **Cálculos de impuestos.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla **Mostrar los precios con los impuestos incluidos** para que los impuestos **si estén incluidos** en el precio que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar** ### **Muestra precios antes impuestos.** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Impuestos 2. En la sección de **Cálculos de impuestos.** 3. Dale clic **para desactivar** a la casilla **Mostrar los precios con los impuestos incluidos** para que los impuestos **no estén incluidos** en el precio que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar** ## Impuestos en las tarifas de envío Puedes incluir las tarifas de envío en el cálculo de impuestos. ### **Muestra el precio del envío con impuesto** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Impuestos 2. En la sección de **Cálculos de impuestos.** 3. Dale clic **para activar** a la casilla **Cobrar impuestos en tarifas de envío** para que los impuestos **si estén incluidos** en el precio del envío que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar** Ejemplo: En envíos y fletes se indicó que se cobrará $100 de envío, se cobrará 100 + 16% de IVA = $ 116.00 ### **Muestra el precio del envío antes impuesto** **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Impuestos 2. En la sección de **Cálculos de impuestos.** 3. Dale clic **para desactivar** a la casilla **Cobrar impuestos en tarifas de envío** para que los impuestos **no estén incluidos** en el precio del envío que ve el cliente. 4. Haz clic en **Guardar** Ejemplo: En envíos y fletes se indicó que se cobrará $100 de envío, se cobrará 86.21 + 16% de IVA = $ 100.00 # Monedas Puedes gestionar las monedas en la que se venden tus productos. {% hint style="info" %} Las monedas en B2Bgo se importan desde Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización. {% endhint %} ### Actualiza el tipo de cambio Deberás indicar en Microsip que si deseas que el tipo de cambio de la moneda se actualice automáticamente todos los días en el catálogo de monedas. **Pasos:** 1. Inicia sesión en tu sistema Microsip con el SYSDBA. 2. Abre el sistema de **Ventas.** 3. En el menú Otros > Monedas. 4. Abre la moneda que deseas mantener actualizado. 5. Has clic en **Modificar**. 6. Activa la casilla **Actualizar automáticamente el tipo de cambio**. 7. Haz clic en **Guardar y cerrar.** {% hint style="success" %} El tipo de cambio que se utiliza es el del Diario Oficial de la Federación. {% endhint %} # Chat Cuando activas el Chat para B2Bgo, tus clientes pueden iniciar una conversación contigo desde tu tienda en línea de mayoreo. Puedes leer y responder los mensajes de tus clientes con las apps de los chats en tu dispositivo móvil. ## Antes de activar el chat El botón del chat aparece en tu tienda online y permite a los clientes contactarte directamente. B2Bgo tiene integración con 3 chats mundialmente reconocidos. {% hint style="warning" %} Algunas aplicaciones o servicios en los chat pueden tener costos adicionales a B2Bgo. Consulta antes de activar tu Chat en tu tienda en línea de mayoreo. {% endhint %} ## Gorgias Gorgias es centro de atención al cliente para tiendas de comercio electrónico que le permite a tu equipo de servicio al cliente administrar todo su soporte, servicio al cliente en un solo lugar. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Chat 2. En la sección de **Proveedores de chat** 3. Dale clic al botón de **Activar Gorgias** 4. En el campo **del código** pega el código para la integración con el chat. 5. Haz clic en **Guardar** Aprende a usar [gorgias en su centro de ayuda.](https://docs.gorgias.com/general) [Inicia prueba gratis ](https://gorgias.grsm.io/ecohete) ## Tawk.to tawk.to es una aplicación de mensajería gratuita que te permite monitorear y conversar con tus clientes. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Chat 2. En la sección de **Proveedores de chat** 3. Dale clic al botón de **Activar Tawk.to** 4. En el campo **del código** pega el código para la integración con el chat. 5. Haz clic en **Guardar** Aprende a usar [tawk.to en su centro de ayuda.](https://help.tawk.to/) [Abre cuenta gratis ](https://dashboard.tawk.to/signup) ## WhatsApp WhatsApp es gratuito y permite enviar mensajes y hacer llamadas de manera simple, segura y confiable en teléfonos de todo el mundo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Chat 2. En la sección de **Proveedores de chat** 3. Dale clic al botón de **Configurar WhasApp** 4. **Activa** el chat en tu tienda en línea 5. Personaliza el número de teléfono, imagen de usuario, mensaje del estado, mostrar la notificación al usuario y el mensaje de saludo. Comprueba tus cambios en la vista previa. 6. Haz clic en **Guardar**
# Notificaciones Tu tienda de mayoreo incluye plantillas de correo electrónico predeterminadas que puedes personalizar con el logo de tu marca. Puedes configurar el remitente de las notificaciones por correo electrónico para tus empleados y tus clientes. Las notificaciones se activan mediante eventos específicos en tu tienda de mayoreo: * Se le invita a crear cuenta a un cliente. * Se crea una oportunidad de venta. * Se crea una cotización. * Se crea un pedido. * Se crea una entrega. * Se marca como entregado o como intento de entrega un pedido. * Se agrega información preparación a un pedido. * Se crea un pago. * Se crea o edita un caso. * Se crea o edita una tarea. * Se crea una encuesta de satisfaccion del cliente. ### En esta sección * [Notificaciones por correo electrónico](#notificaciones-por-correo-electronico) * [Respuestas rápidas](#respuestas-rapidas) * [Configurar tu correo electrónico](#configurar-tu-correo-electronico) ## Notificaciones por correo electrónico Tu tienda de mayoreo tiene varias plantillas de notificación por correo electrónico predeterminadas para clientes y empleados que puedes conocer en la sección **Notificaciones** de tu configuración. Puedes [agregar un logo](/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion/logotipo) para personalizar las notificaciones por correo electrónico. Las notificaciones por correo electrónico de tu tienda son compatibles con los siguientes clientes de correo electrónico principales: * Apple Mail 8,9 * Outlook 2007 y versiones más recientes * Thunderbird * iOS Mail para iPad y iPhone * Gmail en Android * Gmail (aplicación web) * Office 365 * Yahoo! Mail * Outlook.com {% hint style="warning" %} Si tus clientes o tus empleados no están recibiendo notificaciones por correo electrónico, deberán revisar su carpeta de correo no deseado o correo basura. Si el problema persiste, deben proporcionar una dirección de correo electrónico alternativa con un proveedor de correo electrónico diferente. {% endhint %} ## Respuestas rápidas Puedes configurar las respuestas que se normalmente se envían a clientes. Puedes usar respuestas rápidas de las siguientes maneras: * En un caso, en la sección de respuesta, haz clic en el ícono de magia, las respuestas rápidas se muestran en una lista. Haz clic en la respuesta que deseas usar. ### Crear respuestas rápidas Puedes crear respuestas rápidas para usarlas para los mensajes que envías frecuentemente a los clientes. Por ejemplo, si los clientes te preguntan a menudo si aceptas devoluciones o cambios, puedes crear una respuesta rápida que incluya un enlace a la política de la tienda. Cuando creas una respuesta rápida, le asignas un nombre que usas como acceso directo a la respuesta rápida al enviar un mensaje a un cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de administracion de B2Bgo, ve a **Configuración** > **Notificaciones**. 2. En la sección de Respuestas rápidas, haz clic en **Agregar respuesta rápida**. 3. En el campo título, introduce el acceso directo de la respuesta rápida. 4. Elige una categoría de respuesta rápida. 5. En el campo Descripción, introduce el texto de respuesta rápida. Este es el mensaje que se completa automáticamente cuando introduces el acceso directo. 6. Usa opcionalmente variables predeterminadas de datos del cliente como saldo, saldo vencido, saldo por vender, límite de crédito y condición de pago. 7. Usa opcionalmente variables predeterminadas de datos del agente nombre, apellido y correo. 8. Usa opcionalmente variables predeterminadas de datos del último pedido del cliente como folio, fecha y estado del envío. 9. Haz clic en **Guardar**. ### Editar respuestas rápidas Puedes editar respuestas rápidas: **Pasos:** 1. Desde el panel de administracion de B2Bgo, ve a **Configuración** > **Notificaciones**. 2. En la sección de Respuestas rápidas, haz clic en la respuesta rápida que desees editar. 3. Actualiza el título de la respuesta rápida. 4. Actualiza la categoría de la respuesta rápida. 5. Actualiza el campo descripción. 6. Usa opcionalmente variables predeterminadas de datos del cliente como saldo, saldo vencido, saldo por vender, límite de crédito y condición de pago. 7. Usa opcionalmente variables predeterminadas de datos del agente nombre, apellido y correo. 8. Usa opcionalmente variables predeterminadas de datos del último pedido del cliente como folio, fecha y estado del envío. 9. Haz clic en **Editar respuesta rápida**. ## Configurar tu correo electrónico El correo electrónico de remitente es la dirección desde la cual establecerás comunicación con tus clientes de mayoreo. Tus clientes recibirán, de esta dirección, los correos automáticos de notificación sobre sus pedidos, y a través de esta misma cuenta ellos podrán contactarte directamente. El correo electrónico del remitente estará visible para los clientes cuando los contactes con correos electrónicos relacionados con cotizaciones y pedidos. Para garantizar el funcionamiento necesitarás verificar el remitente, de lo contrario la dirección de correo electrónico del remitente podría aparecer como . **Pasos** 1. Desde el panel de administracion de B2Bgo, ve a **Configuración** > **General**. 2. En el campo de **Correo electrónico del remitente**, si tu correo no está autenticado te mostrará un mensaje, haz clic en **Corrígelo**. 3. Rellena los datos solicitados para la creación de un remitente seguro. 4. Dale clic en **Guardar**. {% hint style="warning" %} Te enviará un correo de verificación, reenvíalo a **** para completar el proceso. {% endhint %} # Utilerías ## Inicializar información Puedes eliminar todos los catálogos, documentos, las estadísticas de venta y configuraciones de tu sistema B2Bgo. **Pasos:** * Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Utilerías . * En la sección de **Inicializar información.** * Dale clic al botón de **Inicializar.** * Selecciona los campos que deseas inicializar * Haz clic en **Inicializar** {% hint style="danger" %} Este proceso no es reversible {% endhint %} # Vendedores y cobradores Como comerciante, es posible que tengas que asignar vendedores a tus documentos de oportunidades, cotizaciones y pedidos o cobradores a tus clientes. Los vendedores te sirven para saber que usuario está atendiendo al cliente, los cobradores para saber quien lo contactará en caso que tenga saldos vencidos. {% hint style="info" %} Los vendedores y cobradores en B2Bgo se importan desde Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización. Para mantener la integridad, se mantiene el mismo nombre en ambos sistemas. {% endhint %} Los vendedores y cobradores se pueden relacionar con tus agentes. {% hint style="warning" %} Los vendedores y cobradores que en Microsip que tengan activo la opción de ocultar en selectores, estarán como Inactivos en B2Bgo. {% endhint %} ## Asignando vendedores a un documento Puedes seleccionar al vendedor cuando realices una oportunidad, cotización, pedido o un pedido preliminar. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a **Oportunidades**, **Cotizaciones,** **Pedidos o Preliminares**. 2. Haz clic en Crear una oportunidad, Crear una cotización, Crear un pedido o Crear un pedido preliminar, según sea el caso. 3. Agrega al **Cliente** 4. Agrega los **Productos** 5. En la página del pedido, desplázate a la sección **Vendedores.** 6. Elige de la lista de vendedores activos. 7. Haz clic en **Crear oportunidad, Crear cotización, Crear pedido o Crear preliminar,** según sea el caso. ## Asignación automática a los documentos Cuando el Cliente hace una cotización, un pedido o un pedido prelim, asigna automáticamente al vendedor asignado. Puedes cambiar al vendedor de tu cliente desde Microsip. **Pasos:** 1. Inicia sesión en tu sistema Microsip con el SYSDBA. 2. Abre el sistema de **Ventas.** 3. En el menú Clientes > Clientes. 4. Abre el cliente que deseas cambiar a su vendedor. 5. Has clic en **Modificar**. 6. En la casilla de **Vendedor**, elige al vendedor que deseas asignar. 7. Haz clic en **Guardar y cerrar.** {% hint style="info" %} En la próxima sincronización se actualizará el Vendedor de este cliente. {% endhint %} # Actividad La sección **Actividad** te permite consultar un registro centralizado de las acciones realizadas dentro de tu tienda en B2Bgo. Este módulo te ayuda a monitorear cambios importantes, dar seguimiento a movimientos operativos y mantener visibilidad sobre la actividad de usuarios, documentos y configuraciones. Desde aquí puedes revisar eventos recientes como creación de pedidos, cambios en configuraciones, gestión de usuarios y movimientos en documentos. ### En esta sección * [Registro de actividad](#registros-de-actividad) * [Categoria de actividad](#categoria-de-actividad) * [Nivel de prioridad](#nivel-de-prioridad) * [Filtrar actividad](#filtrar-actividad) * [Consideraciones](#consideraciones) ## Registro de actividad El registro de actividad muestra una línea de tiempo con las acciones más recientes realizadas dentro de tu tienda. Para ver el registro de actividad, deberás ser administrador: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Actividad Cada evento incluye: * Fecha y hora del movimiento. * Usuario que realizó la acción. * Descripción del evento. * Categoría de la actividad. * Nivel de prioridad. Esto te permite tener mayor control operativo y facilitar auditorías internas. ## Categoría de actividad Las actividades están organizadas por categorías para facilitar su consulta. * **Todos**. Muestra el historial completo de actividad sin filtros. * **Configuración**. Incluye cambios relacionados con métodos de pago, configuración de la tienda, canales de venta e integraciones. * **Documentos**. Incluye movimientos sobre documentos comerciales como: oportunidades, cotizciones, pedidos y pedidos preliminares. * **Usuarios**. Incluye actividades relacionadas con la administración de usuarios como alta de usuarios, edición de permisos, eliminación de accesos. ## Nivel de prioridad Algunas actividades pueden marcarse con un nivel de prioridad para identificar cambios importantes. * **Alto**. Representa eventos críticos o sensibles para la operación como cambios en métodos de pago, desactivación de tienda o cambios en la configuración, entre otros. * **Medio**. Representa cambios operativos relevantes, por ejemplo cambios en usuarios o cambios en notificaciones. * **Normal**. Representa acciones informativas o de menor impacto como creación de documentos. {% hint style="info" %} Para las actividades de nivel de prioridad alto, se notificará vía correo electronico a los administradores. {% endhint %} ## Filtrar actividad Puedes usar filtros para encontrar actividades específicas. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Actividad 2. En la sección de **Actividad** 3. Dale clic a **Buscar** 4. Filtra por Fecha, Usuario, Categoría o Nivel ## Consideraciones * La actividad mostrada corresponde a los últimos **60 días**. * Algunas acciones automatizadas del sistema pueden registrarse como eventos internos. * El historial es de solo lectura. * Los registros no pueden ser modificados ni eliminados por ningún usuario. # Página de inicio La página de **Inicio** muestra información clave sobre la actividad reciente de tu comercio. ## Actividad de la tienda en línea de mayoreo La página de inicio de B2Bgo muestra las visitas más recientes a tu tienda. La actividad de tu tienda se registra según la zona horaria correspondiente: * **Ventas de hoy** muestra el importe total de los pedidos realizados en tu tienda en línea de mayoreo. Incluye los registrados por tus clientes y tu personal. * **Pedidos de hoy** muestra la cantidad total de pedidos encargados en tu tienda en línea de mayoreo. Incluye los registrados por tus clientes y tu personal. * **Visitas de hoy** muestra el número total de visitas a tu tienda en línea de mayoreo. * **Visitantes ahora** muestra la cantidad de visitantes que están activos en tu tienda en línea de mayoreo. Incluye las sesiones de tus clientes y de tu personal. ## Panel de acciones Las acciones pendientes se muestran organizadas por flujo, con el número de cada una de ellas que debe completarse o atenderse. Los ejemplos de acciones pendientes incluyen: * Pedidos por preparar * Pedidos en tránsito * Cobros por confirmar * Casos por resolver * Prospectos por calificar ## Ver reportes La sección de métricas en la sección Inicio muestra un resumen de ventas, cantidad de pedidos y el top de tus artículos de tu tienda en línea de mayoreo. Puedes ver los reportes de ventas de Hoy, Ayer, Esta semana y Este mes usando los menús desplegables. Al elegir un período, todos los datos se actualizarán al mismo período. # Oportunidades Oportunidades es el proceso de convertir ventas potenciales en pedidos. Pasa por una serie de etapas de venta antes de que se realice una venta, desde el inicio hasta el cierre. Por ejemplo, una empresa que vende equipos electrónicos, puede tener las siguientes etapas de ventas para vender: calificación, cotización, negociación y cerrado. ### En esta sección: * [Procesamiento de oportunidades](/oportunidades/procesamiento-de-oportunidades) * [Crea una oportunidad](/oportunidades/crear-una-oportunidad) * [Gestiona tus oportunidades](/oportunidades/crear-una-oportunidad) * [Buscar y visualizar oportunidades](/oportunidades/buscar-y-visualizar-oportunidades) # Procesamiento de oportunidades Las oportunidades se crean manualmente por tus usuarios en tu panel de control de B2Bgo. Las oportunidades son internas. {% hint style="warning" %} Las oportunidades no las ve tu cliente en su portal. {% endhint %} Tú administras todas las oportunidades de tus clientes desde la página de Oportunidades. ## ¿Qué sucede cuando haces una oportunidad? Cuando haces una oportunidad: * Recibes una notificación de nueva oportunidad por correo electrónico. * La página de Oportunidades muestra una nueva oportunidad. * Se empieza a gestionar la oportunidad. ## Flujo de procesamiento para las Oportunidades Cada oportunidad puede pasar por distintas etapas. Cada etapa requiere una acción diferente:
Estado de la oportunidadLo que debes hacer
1.- Surge una oportunidad de ventaCrea una oportunidad
2.- Se avanza en la oportunidadGestiona tu oportunidad
3.- Se requiere cotización o pedidoCrea cotizaciones o pedido
4.- Se cierra una oportunidadMarca como perdida o ganada
Dependiendo de tus propias necesidades comerciales, puedes personalizar tus etapas y orígenes. # Crear una oportunidad Puedes crear oportunidad para tus clientes desde el panel de control de B2Bgo. Las oportunidades que crees a nombre de tus clientes ellos no lo verán. Las oportunidades pueden contener la siguiente información: * Un cliente, con su dirección de envío, facturación y moneda. * Un importe * Una fecha de cierre * Un tipo de oportunidad * Una etapa * Un origen de la oportunidad * Una probabilidad * Descripción de la oportunidad * Documentos adjuntos * Uno o varios artículos. * Un vendedor * Etiquetas de la oportunidad * Notas {% hint style="info" %} Las cotizaciones que tu registres a nombre de tus clientes no las verá el cliente {% endhint %} {% hint style="info" %} Puedes personalizar la etapa y origen de las oportunidades creando una lista para tu comercio. {% endhint %} ## Crear una oportunidad Puedes crear una oportunidad para tu cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades. 2. Haz clic en **Crear oportunidad**. 3. Puedes agregar un cliente, también puedes agregarlo después. 4. Indica un importe a la oportunidad. 5. Agrega una fecha de cierre. 6. Asigna Cliente o Prospecto como tipo de oportunidad. 7. Indica una etapa de la oportunidad. 8. Indica un origen de la oportunidad. 9. Asigna una probabilidad de la oportunidad. 10. Si agregas un cliente, podrás agregar artículos a la oportunidad. 11. Agrega una descripción de la oportunidad. 12. Adicionalmente, puedes agregar archivos externos a la oportunidad. 13. Indica un vendedor. 14. Agrega etiquetas a la oportunidad. 15. Al finalizar, da clic en **Crear oportunidad** {% hint style="info" %} En las oportunidades no se aplica el cálculo de límites de crédito. {% endhint %} ## Agregar un cliente Este paso es opcional para asignar las políticas de precios y descuentos relacionadas al cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Oportunidades** . 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Cliente**, comienza por escribir el nombre de un cliente existente. 4. Haz clic en el cliente para asignarlo a la oportunidad. ### **Consideraciones al buscar clientes** * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o correo electrónico del cliente. * Muestra los clientes que tengan una clave principal asignada. * Muestra los clientes que tengan un almacén asignado. * Muestra los clientes que tengan el estado **activo.** ## Agregar un tipo Un proceso de ventas consiste en encontrar a los clientes adecuados, vender productos y servicios y retenerlos. Por lo que las oportunidades podrían dividirse en prospectos y clientes. Un prospecto es un cliente potencial. Los clientes potenciales calificados avanzan más a lo largo del proceso de ventas, identificar a los prospectos adecuados te enfocará en convertir más. Puedes asignar un tipo a tu oportunidad: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Tipo**, haz clic en un tipo para asignarlo a la oportunidad. {% hint style="warning" %} Los tipos de oportunidad Cliente y Prospecto están por defecto y no puedes eliminarla. {% endhint %} ## Agregar una etapa Diferentes empresas siguen diferentes ciclos de ventas, y esto aumenta la necesidad de tener múltiples etapas de ventas. Además, cada etapa tiene un conjunto específico de elementos de trabajo. Es por eso que para tus oportunidades se permiten crear múltiples etapas y personalizarlas en función de los productos, el tamaño de la oportunidad o el tipo de cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Etapa**, introduce el nombre de la etapa que deseas agregar, o selecciónalo de la lista de etapas existentes. Si introduces el nombre de una nueva etapa, se mostrará **Agregar,** que creará automáticamente para que la uses en el futuro en la sección. 4. Haz clic en la etapa para asignarlo a la oportunidad. {% hint style="warning" %} Las etapas Ganadas y Perdidas están por defecto y no puedes eliminarla. {% endhint %} ## Agregar un origen Para muchas empresas, generar oportunidades es el primer paso en su proceso de ventas. Pocas empresas tienen equipos de marketing separados para gestionar promociones y campañas y generar oportunidades. El módulo de oportunidades te ayuda a medir los orígenes de una oportunidad. Puedes asignar un origen a tu oportunidad: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Origen**, introduce el nombre del origen que deseas agregar, o selecciónalo de la lista de orígenes existentes. Si introduces el nombre de un nuevo origen, se mostrará **Agregar,** que creará automáticamente para que la uses en el futuro en la sección. 4. Haz clic en el origen para asignarlo a la oportunidad. {% hint style="info" %} Los valores por defecto son: * Correo directo * Facebook * Google * Networking * Recomendación * Sitio web {% endhint %} ## Asignar una probabilidad Brinda un seguimiento para medir la probabilidad de la venta. La probabilidad representa el progreso de una oportunidad. {% hint style="warning" %} Los valores de la probabilidad están por defecto y no puedes editarlas. {% endhint %} ## Agregar un vendedor Puedes asignar un vendedor a una oportunidad: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades**.** 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Vendedor**, haz clic en un vendedor para asignarlo a la oportunidad. ## Agregar un archivo Puedes subir, gestionar y eliminar archivos a tu oportunidad: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades**.** 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Documentos**, haz clic en agregar un archivo 4. Selecciona hasta 20 archivos para subir y luego haz clic en **Cargar.** #### Requisitos de los archivos Los archivos pueden estar en cualquier formato distinto de HTML; son archivos para gestión de la oportunidad.. | Atributo | Requisito | | ------------------- | -------------------------------------------------- | | Tamaño de archivo | Máximo de 20 MB | | Formatos de archivo | .jpeg, .png, .jpg, .pdf, .xlsx, .xls, .doc, .docx. | ## Agregar una etiqueta Puedes agregar una etiqueta cuando crees o edites tu oportunidad. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. En la sección **Etiquetas**, introduce el nombre de la etiqueta que deseas agregar, o selecciónalo de la lista de etiquetas existentes. Si introduces el nombre de una nueva etiqueta, se mostrará **Agregar,** que creará automáticamente para que la uses en el futuro en la sección. 4. Haz clic en la o las etiquetas para asignarlos a la oportunidad. ## Agregar productos 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en **Crear oportunidades**. 3. Agrega un cliente. 4. En la sección **Artículos de la oportunidad**, introduce el nombre del producto que deseas agregar a tu cotización. 5. Verifica los productos que deseas incluir en la oportunidad. 6. Haz clic en **Agregar a la oportunidad**. Para eliminar un producto de la oportunidad, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Artículos de la oportunidad** y clic en **Eliminar**. 7. Verifica la cantidad de productos que has agregado a la oportunidad. Si agregas un producto que no tenga existencias suficientes y el producto no permite continuar vendiendo cuando se haya agotado, recibirás un mensaje que te advertirá sobre un problema de existencias cuando intentes guardar la oportunidad. 8. Para agregar una nota adicional al producto, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Artículos de la oportunidad** y clic en **Agregar Nota**. ### **Consideraciones al buscar productos** * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o descripción del artículo. * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta Tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los resultados con existencias en el almacén asignado al cliente o que se permita continuar vendiendo cuando se haya agotado. * Muestra solamente los productos asignados al cliente. * Excluye de los resultados de la búsqueda los productos que ya estén agregados a la oportunidad. * El valor mínimo es 1 o el valor indicado como mínimo en el producto. * El valor máximo es la existencia disponible del artículo del almacén asignado al cliente o el valor indicado como máximo en el producto. * El múltiplo de compra es el indicado como factor en el producto. # Gestionar tus oportunidades Además de agregar oportunidades, es posible que desees actualizarlas, revisar la cronología de la oportunidad, crear cotizaciones o pedidos. ## Ver una oportunidad 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades. 2. Haz clic en el número de la oportunidad. Verás los detalles de la oportunidad entre ellos, el folio, la fecha, etapa de la oportunidad, el nombre del cliente, contacto, dirección de envío, datos de facturación, importe, fecha de cierre, tipo, origen, probabilidad, descripción, vendedor, etiquetas, artículos y documentos relacionados. ## Actualiza la etapa Conforme avance la oportunidad al cierre, deberás actualizar la etapa, para hacerlo: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en el número de la oportunidad. 3. En la sección **Etapa**, introduce el nombre de la etapa que deseas agregar, o selecciónalo de la lista de etapas existentes. Si introduces el nombre de una nueva etapa, se mostrará **Agregar,** que creará automáticamente para que la uses en el futuro en la sección. 4. Haz clic en la etapa para asignarlo a la oportunidad. {% hint style="warning" %} Las etapas Ganadas y Perdidas están por defecto y no puedes eliminarla. {% endhint %} ## Marcar como perdida una oportunidad Las oportunidades que no son aprobadas y que ya no están activas se deben cerrar, deberán marcarse como perdidas: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en el número de la oportunidad. 3. En la sección **Etapa**, elige Perdida o bien en el menú Más acciones elige **Marcar como perdida**. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Marcar como ganada una oportunidad Las oportunidades que si son aprobadas y que generan pedido deberán marcarse como ganadas: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . 2. Haz clic en el número de la oportunidad. 3. En la sección **Etapa**, elige Ganada o bien en el menú Más acciones elige **Marcar como ganada**. 4. Haz clic en **Guardar**. {% hint style="info" %} Cuando creas un pedido desde una oportunidad, el estado automáticamente cambia a **Ganado**. {% endhint %} ## Actualiza la probabilidad Actualiza la probabilidad de la venta, para hacerlo: * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades . * Haz clic en el número de la oportunidad. * En la sección **probabilidad**, selecciona de la lista de probabilidades existentes. * Haz clic en la nueva probabilidad para asignarlo a la oportunidad. {% hint style="warning" %} Los valores de la probabilidad están por defecto y no puedes editarlas. {% endhint %} ## Ver el historial de una oportunidad Puedes ver el historial detallado de cada oportunidad. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a oportunidades. 2. Haz clic en la oportunidad cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles de la oportunidad, desplázate a la sección Historial {% hint style="info" %} Todos los comentarios y archivos adjuntos en el historial son internos y no son visibles a tus clientes. {% endhint %} ## Agregar etiquetas a una oportunidad Puedes organizar tus oportunidades más allá de la etapa, agregando etiquetas. Puedes filtrar oportunidades por etiqueta. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades. 2. Inserta las etiquetas separados por una coma. Por ejemplo, Urgente, Cliente VIP, En seguimiento. 3. Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, elige de la lista de etiquetas sugeridas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, luego haz clic en Aplicar cambios para aplicarlas a la oportunidad. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Crear cotización desde la oportunidad Cuando creas una cotización desde una oportunidad, puedes ahorrar tiempo capturando. Puede ser útil cuado el cliente desea un documento que ampare la oportunidad. Al crear una cotización desde una oportunidad existente, se crea una nueva cotización en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. Si no tuviera existencias, entonces podrá mostrarte un mensaje al intentar guardar. También se incluyen las notas adicionales del artículo. * **Cliente:** En el documento creado, se asignará al mismo cliente. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. * **Notas**: En la cotización creada se mostrará las notas de la oportunidad origen. ## Crear pedido desde la oportunidad Cuando creas un pedido desde una oportunidad, puedes ahorrar tiempo capturando. Puede ser útil cuado el cliente ha autorizado la oportunidad. Al crear un pedido desde una oportunidad existente, se crea una nuevo pedido en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. Si no tuviera existencias, entonces podrá mostrarte un mensaje al intentar guardar. También se incluyen las notas adicionales del artículo. * **Cliente:** En el documento creado, se asignará al mismo cliente. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. * **Notas**: En el pedido creado se mostrará las notas de la oportunidad origen. {% hint style="info" %} Cuando creas un pedido desde una oportunidad, el estado cambia a **Ganado.** {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a **Oportunidades**. 2. Haz clic en el número de la oportunidad. 3. En los detalles de la oportunidad, haz clic en **Crear oportunidad.** 4. Haz clic en **Crear oportunidad**. # Buscar y visualizar oportunidades Si tienes una gran cantidad de oportunidades, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. ## Ver la lista de oportunidades De forma predeterminada, tus oportunidades se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus oportunidades por: * Etapa * Folio * Fecha de cierre * Importe * Tipo * Origen * Por su fecha de creación Por ejemplo, si clasificas tus oportunidades por el Importe (Ascendente), la oportunidad con el importe más bajo se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus oportunidades por Importe (Descendente), la oportunidad con el mayor precio total se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus oportunidades, haz clic en Más filtros > Ordenar. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. 4. Da clic en **Listo** ## Filtrar las cotizaciones Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué oportunidades se muestran. Puedes hacer lo siguiente con los filtros de oportunidades: * Etapa de la oportunidad * Fecha de creación De forma predeterminada, todos tus oportunidades se muestran en tu lista de oportunidades. Puedes cambiar las oportunidades que se muestran aplicando filtros a tu lista. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Etapa de la oportunidad** Ganada para ver una lista de todos las oportunidades que se ganaron. También puedes combinar filtros para ver las oportunidades que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros ganada con **Fecha de creación** Últimos 7 días para mostrar las oportunidades que se han ganado de esta semana. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de cotizaciones: * Etapa de la oportunidad: Diagnóstico, Análisis, Perdida, Ganada * Fecha de creación: todos, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, últimos 90 días, últimos 12 meses o personalizada. * Fecha estimada de cierre: atrasados, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, últimos 90 días o personalizada. * Tipo de oportunidad: Cliente o prospecto. * Origen: Llamada en frío, correo directo, networking, sitio web, recomendación, Facebook o google. * Vendedor: De la lista de vendedores de tu comercio. * Etiquetado con: filtrar por una etiqueta de oportunidad personalizada {% hint style="info" %} Los datos personalizar en etapa y origen de las oportunidades de agregan a la lista de opciones en los filtros. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Oportunidades. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en Más filtros. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. Si aplicas filtros desde Más filtros, haz clic en **Listo**. # Cotizaciones Comprender cómo funcionan las cotizaciones en B2Bgo es una parte importante del funcionamiento de tu tienda en línea de mayoreo. Después de que un cliente realiza una cotización a través de la tienda en línea de mayoreo, aparece en la sección Cotizaciones de B2Bgo. También puedes crear cotizaciones manualmente en tu panel de control de B2Bgo. Podrás crear cotizaciones basado en oportunidades. Igualmente, las cotizaciones creadas en Microsip se mostrarán en la sección de Cotizaciones de B2Bgo. Estas cotizaciones las podrá ver tu cliente en su portal y podrás crear pedidos basado en cotizaciones. Tú administras todos las cotizaciones de tu tienda en línea de mayoreo desde la página de Cotizaciones. ### En esta sección: * [Procesamiento de cotizaciones](/cotizaciones/procesamiento-de-cotizaciones) * [Crear una cotización](/cotizaciones/crear-una-cotizacion) * [Gestionar tus cotizaciones](/cotizaciones/gestionar-tus-cotizaciones) * [Buscar y visualizar cotizaciones](/cotizaciones/buscar-y-visualizar-cotizaciones) # Procesamiento de cotizaciones Cuando un cliente registra una cotización en tu tienda en línea de mayoreo, aparece como una nueva cotización en la página Cotizaciones de B2Bgo. También puedes crear cotizaciones a nombre de tus clientes. {% hint style="warning" %} Las cotizaciones si las ve tu cliente en su portal. {% endhint %} {% hint style="info" %} Las cotizaciones no calculan el límite de crédito. {% endhint %} Tú administras todas las cotizaciones de tus clientes desde la página de Cotizaciones. ## ¿Qué sucede cuando recibes o haces una cotización? Cuando recibes o haces una cotización: * Recibes una notificación de nueva cotización por correo electrónico. * La página de Cotizaciones muestra una nueva cotización. * El cliente recibe una notificación por correo por su cotización. * Se empieza a gestionar la cotización. ## Flujo de procesamiento para las cotizaciones Cada cotización puede pasar por distintas etapas. Cada etapa requiere una acción diferente:
Estado de la cotizaciónLo que debes hacer
1.- Nueva cotizaciónCrea una cotización
2.- No se aprueba una cotizaciónCancela la cotización
3.- Se aprueba una cotizaciónCrea un pedido
# Crear una cotización Puedes crear cotizaciones para tus clientes desde el panel de control de B2Bgo. Las cotizaciones que crees a nombre de tus clientes, son similares a las cotizaciones que tus clientes crean por sí mismos. Las cotizaciones pueden contener la siguiente información: * Un cliente, con su dirección de envío, facturación y moneda. * Uno o más productos. * Descuentos sobre los artículos. * Notas adicionales al artículo. * Precio de envío. * Impuestos. * Vendedores. * Notas. {% hint style="info" %} Las cotizaciones que tu registres a nombre de tus clientes, también se mostrarán en el portal del cliente. {% endhint %} ## Crear una cotización Puedes crear una cotización a nombre de tu cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones . 2. Haz clic en **Crear cotización**. 3. Agrega o agrega un cliente. 4. Asigna el almacén del cliente. 5. Agrega productos a la cotización. 6. Elige una tarifa de envío 7. Agrega notas a la cotización 8. Asigna un vendedor. 9. Al finalizar, da clic en **Crear cotización** {% hint style="info" %} En las cotizaciones no se aplica el cálculo de límites de crédito. Todas las cotizaciones se mostrarán como **Pre aprobado.** {% endhint %} ## Agregar un cliente Este paso es necesario para asignar las políticas de precios y descuentos relacionadas al cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones . 2. Haz clic en **Crear cotización**. 3. En la sección **Cliente**, comienza por escribir el nombre de un cliente existente. 4. Haz clic en el cliente para asignarlo a la cotización. ### **Consideraciones al buscar clientes** * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o correo electrónico del cliente. * Muestra los clientes que tengan una clave principal asignada. * Muestra los clientes que tengan un almacén asignado. * Muestra los clientes que tengan el estado **activo.** ## Crear cliente 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en **Crear cotización**. 3. En la sección **Clientes**, haz clic en **Agregar un nuevo cliente** 4. Introduce la información del nuevo cliente. 5. Los campos de nombre, correo, clave, moneda, envíos, almacén, dirección y ciudad, son campos obligatorios. El RFC puede ser un campo obligatorio si lo defines en la[configuración de la integración con Microsip. ](/configuracion/integraciones/microsip#rfcs-de-clientes) 6. Haz clic en **Guardar**. ## Asignar almacén * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones . * Haz clic en **Crear cotización**. * Agrega un cliente * En la sección **Detalles de la cotización**, de la lista de almacenes disponibles, elige el almacén de la cotización. ## Agregar productos 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones . 2. Haz clic en **Crear cotización**. 3. Agrega un cliente 4. En la sección **Detalles de la cotización**, introduce el nombre del producto que deseas agregar a tu cotización. 5. Verifica los productos que deseas incluir en la cotización. 6. Haz clic en **Agregar a la cotización**. Para eliminar un producto de la cotización, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Detalles de la cotización** y clic en **Eliminar**. 7. Verifica la cantidad de productos que has agregado a la cotización. Si agregas un producto que no tenga existencias suficientes y el producto no permite continuar vendiendo cuando se haya agotado, recibirás un mensaje que te advertirá sobre un problema de existencias cuando intentes guardar la cotización. 8. Para agregar una nota adicional al producto, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Detalles de la cotización** y clic en **Agregar Nota**. ### **Consideraciones al buscar productos** * Puedes escanear un código de barras del producto asociado a la clave principal del producto, asegúrate de que el código de barras encaje dentro del cuadro que aparece en la pantalla de la cámara. Espera a que B2Bgo reconozca el código de barras. * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o descripción del artículo. * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta Tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los resultados con existencias en el almacén asignado en la cotización o que se permita continuar vendiendo cuando se haya agotado. * Muestra solamente los productos asignados al cliente. * Excluye de los resultados de la búsqueda los productos que ya estén agregados a la cotización. * El valor mínimo es 1 o el valor asignado como mínimo en el producto. * El valor máximo es la existencia disponible del artículo del almacén asignado al cliente o el valor indicado como máximo en el producto. * El múltiplo de compra es el indicado como factor en el producto. ## Asignar precios y descuentos La lista de precios de los artículos corresponde al cliente asignado en la cotización. Los descuentos aplicados son los vigentes y pueden ser: * Por cliente * Por producto * Por promoción * Por volumen * Por descuento máximo Conoce más de los [Descuentos](/descuentos) ## Precio de envío Dependiendo el cliente, se mostrará el método de envío predeterminado con el costo indicado, dependiendo del importe de la cotización, se mostrarán las tarifas de envío, el usuario deberá elegir la tarifa de envío y se sumará al costo de la cotización. Conoce más del [Envío y entrega](/configuracion/envio-y-entrega) ## Impuestos Por defecto, las cotizaciones incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos. Conoce más de los [Impuestos](/configuracion/impuestos) ## Límite de crédito Puedes crear cotizaciones sin validación del límite de crédito disponible del cliente. ## Notas Puedes agregar una nota, comentarios o instrucciones especiales a la cotización de tu cliente. {% hint style="info" %} Las notas de las cotizaciones se verán en el portal del cliente. Además al sincronizarse se verá como la descripción de la cotización en Microsip. {% endhint %} ## Duplicar una cotización existente Cuando creas una cotización, puedes ahorrar tiempo duplicando una cotización existente. Ejemplos de casos en los que duplicar una cotización existente podría ser útil: * Cuando le cotizas a un cliente frecuentemente lo mismo. * Cuando un cliente te pide algo que ya te había cotizado. * Cuando un cliente te pide algo que otro cliente ya te había cotizado. Cuando duplicas una cotización existente, se crea una nueva cotización en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. Si no tuviera existencias, entonces podrá mostrarte un mensaje al intentar guardar. También se incluyen las notas adicionales del artículo. * **Cliente:** En el documento duplicado, se asignará al mismo cliente, sin embargo puedes cambiarlo. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. * **Notas**: En la cotización duplicada se mostrará las notas de la cotización origen. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones . 2. Haz clic en el número de la cotización. 3. En la página de detalles de la cotización, haz clic en **Duplicar**. Se creará una cotización preliminar con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en la cotización original. 4. Haz clic en **Guardar**. # Gestionar tus cotizaciones Además de recibir o crear cotizaciones, es posible que desees enviarle un correo al cliente, agregarles notas, revisar la cronología de la cotización o hacer un seguimiento del cliente. ## Ver una cotización 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en el número de la cotización. Verás los detalles de la cotización entre ellos, el folio, el folio Microsip, la fecha, estatus del documento, estado de la sincronización, origen de la cotización, el nombre del cliente, contacto, dirección de envío, datos de facturación, moneda, notas, vendedor, artículos, subtotal, envío, impuesto y total. ## Ver el historial de una cotización Puedes ver el historial detallado de cada cotización. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en la cotización cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles de la cotización, desplázate a la sección Historial {% hint style="info" %} Todos los comentarios y archivos adjuntos en el historial son visibles para tus clientes. {% endhint %} ## Agregar etiquetas a una cotización Puedes organizar tus cotizaciones más allá del estatus de cotización, agregando etiquetas. Puedes filtrar cotizaciones por etiqueta. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Inserta las etiquetas separados por una coma. Por ejemplo, Urgente, Cliente VIP, En seguimiento. 3. Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, elige de la lista de etiquetas sugeridas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, luego haz clic en Aplicar cambios para aplicarlas a la cotización. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Cancelar la cotización Si una cotización ya no es vigente, un cliente rechaza la cotización, o un artículo que se cotizó ya no está disponible, es posible que debas cancelar la cotización. {% hint style="warning" %} Solo puedes cancelar cotizaciones en las siguientes situaciones: * No se ha creado su pedido. * No se ha cancelado anteriormente. * No se ha cerrado anteriormente. {% endhint %} Cuando cancelas una cotización, el estado cambia a **Cancelado**. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en el número de la cotización. 3. En el encabezado, haz clic en **Cancelar cotización** 4. Haz clic en Continuar ## Cerrar la cotización Si una cotización ya no es vigente, un cliente rechaza la cotización, o un artículo que se cotizó ya no está disponible, es posible que debas cerrar la cotización. {% hint style="warning" %} Solo puedes cerrar cotizaciones desde Microsip. {% endhint %} ## Crear pedido desde la cotización Cuando creas un pedido desde una cotización, puedes ahorrar tiempo capturando. Puede ser útil cuado el cliente ha autorizado la cotización. Al crear un pedido desde una cotización existente, se crea una nuevo pedido en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. Si no tuviera existencias, entonces podrá mostrarte un mensaje al intentar guardar. También se incluyen las notas adicionales del artículo. * **Cliente:** En el documento creado, se asignará al mismo cliente. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. * **Notas**: En el pedido creado se mostrará las notas de la cotización origen. Cuando creas un pedidos desde una cotización, el estado cambia a **Aprobado**. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en el número de la cotización. 3. En los detalles de la cotización, haz clic en **Crear pedido.** 4. Haz clic en **Crear pedido**. ## Descargar la cotización Si deseas imprimir una cotización, adjuntarla en un correo electrónico o mensaje, es posible que debas descargar en pdf la cotización. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en el número de la cotización. 3. En el encabezado, haz clic en **Descargar** Se descargará un PDF con un formato genérico con tu logotipo y [datos de empresa](/configuracion/general#detalles-del-comercio) ## Enviar correo electrónico al cliente de la cotización 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Haz clic en el número de la cotización. 3. En el encabezado, haz clic en **Más acciones,** luego en **Enviar correo** 4. En el campo Para se muestra el correo electrónico principal del cliente o elige entre sus contactos. 5. Escribe el asunto del correo electrónico. 6. En el campo Mensaje personalizado, introduce tu mensaje. Puedes darle formato enriquecido, agregar hipervínculos o adjuntar archivos. 7. Haz clic en **Enviar**. ### Revisar correos electrónicos enviados Después de enviar un correo electrónico a un cliente desde una cotización, se muestra una notificación en la cronología de la cotización. B2Bgo no ofrece alojamiento de correo electronico. # Buscar y visualizar cotizaciones Si tienes una gran cantidad de cotizaciones, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. ## Ver la lista de cotizaciones De forma predeterminada, tus cotizaciones se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus cotizaciones por: * Folio * Fecha * Total * Estatus * Notas Por ejemplo, si clasificas tus cotizaciones por el Total (Ascendente), la cotización con el precio total más bajo se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus cotizaciones por Total (Descendente), la cotización con el mayor precio total se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus cotizaciones, haz clic en Más filtros > Ordenar. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. 4. Da clic en **Listo** ## Filtrar las cotizaciones Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué cotizaciones se muestran. Puedes hacer lo siguiente con los filtros de cotizaciones: * Cliente * Estatus de cotización * Vía de embarque * Creado * Vendedor * Etiquetado con * Fecha De forma predeterminada, todos tus cotizaciones se muestran en tu lista de cotizaciones. Puedes cambiar las cotizaciones que se muestran aplicando filtros a tu lista. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Estatus de la cotización** Pendiente para ver una lista de todos las cotizaciones en seguimiento. También puedes combinar filtros para ver las cotizaciones que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Pendiente con Últimos 7 días para mostrar las cotizaciones que no se han autorizado de esta semana. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de cotizaciones: * Cliente: filtar por uno o varios clientes en específico. * Estatus de la cotización: pendiente, aprobado, cancelado, cerrados. * Vía de embarque: filtrar por una o varias vías de embarque. * Creado: Microsip o B2Bgo. * Vendedor: filtrar por uno o varios vendedores. * Etiquetado con: filtrar por una etiqueta de cotización personalizada * Fecha: todos, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, últimos 90 días, últimos 12 meses o personalizada. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Cotizaciones. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en **Más filtros**. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. Si aplicas filtros desde Más filtros, haz clic en **Listo**. # Pedidos Comprender cómo funcionan los pedidos en B2Bgo es una parte importante del funcionamiento de tu tienda en línea de mayoreo. Después de que un cliente realiza un pedido o un pedido preliminar a través de la tienda en línea de mayoreo, aparece en la sección Pedidos y Pedidos preliminares de B2Bgo. También puedes crear pedidos y pedidos preliminares manualmente a nombre de tu cliente en tu panel de control de B2Bgo. Podrás crear pedidos basado en oportunidades o cotizaciones. Igualmente, los pedidos creados en Microsip se mostrarán en la sección de Pedidos de B2Bgo. Estos pedidos y pedidos preliminares los podrá ver tu cliente en su portal. Tú administras todos los pedidos y pedidos preliminares de tu tienda en línea de mayoreo desde la página de Pedidos y pedidos preliminares. ### En esta sección: * [Procesamiento de pedidos.](/pedidos/procesamiento-de-pedidos) * [Crear un pedido.](/pedidos/crear-pedido) * [Crear pedidos preliminares.](/pedidos/crear-pedidos-preliminares) * [Gestionar tus pedidos.](/pedidos/gestionar-tus-pedidos) * [Preparar tu pedido.](/pedidos/gestionar-tus-pedidos) * [Buscar y visualizar pedidos.](/pedidos/buscar-y-visualizar-pedidos) * [Confirmación de pedido.](/pedidos/confirmacion-de-pedido) # Procesamiento de pedidos Cuando un cliente registra un pedido o un pedido preliminar en tu tienda en línea de mayoreo, aparece como un nuevo pedido en la página Pedidos o Preliminares de B2Bgo. También puedes crear pedidos o pedidos preliminares a nombre de tus clientes. {% hint style="warning" %} Los pedidos y pedidos preliminares, si las ve tu cliente en su portal. {% endhint %} {% hint style="info" %} Los pedidos y pedidos preliminares calculan el límite de crédito. {% endhint %} Tú administras todas los pedidos y pedidos preliminares de tus clientes desde la página de Pedidos y Preliminares. ## ¿Qué sucede cuando recibes o haces un pedido? Cuando recibes o haces un pedido: * Recibes una notificación de nuevo pedido por correo electrónico. * La página de Pedido muestra un nuevo pedido. * El cliente recibe una notificación por correo por su pedido. * Se empieza a gestionar el pedido. ## Flujo de procesamiento para los pedidos Cada pedido puede pasar por distintas etapas. Cada etapa requiere una acción diferente:
Estado del pedidoLo que debes hacer
1.- Se recibe el pedido preliminarConfirmar el pedido preliminar
2.- Se confirma el pedido preliminarCompletar el pedido
3.- Se recibe el pedidoPrepara el pedido remisionando o facturando en Microsip
4.- Se pagó el pedidoCaptura el pago
5.- Se surte el pedidoAgrega el pedido a una entrega
6.- Se entrega el pedidoAgrega la evidencia de entrega
# Crear pedido Puedes crear pedidos para tus clientes desde el panel de control de B2Bgo. Los pedidos que crees a nombre de tus clientes, son similares a los pedidos que tus clientes crean por sí mismos. Los pedidos pueden contener la siguiente información: * Un cliente, un contacto, con su dirección de envío, facturación y moneda. * Uno o más productos. * Descuentos sobre los artículos. * Notas adicionales al artículo. * Precio de envío. * Impuestos. * Totales. * Una fecha de entrega * Peso del embarque en kilos. * Vendedores. * Notas. {% hint style="info" %} Los pedidos que tu registres a nombre de tus clientes, también se mostrarán en el portal del cliente. {% endhint %} ## Crear un pedido Puedes crear un pedido a nombre de tu cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en **Crear pedido**. 3. Agrega o crea un cliente. 4. Elige el almacén del cliente. 5. Elige entre Envío y Retiro 6. Calcula o asigna una fecha de entrega. 7. Agrega productos al pedido. 8. Elige una tarifa de envío. 9. Agrega opcionalmente notas al pedido. 10. Asigna un vendedor. 11. Al finalizar, da clic en **Crear pedido.** {% hint style="info" %} En los pedidos se aplica el cálculo de límites de crédito. {% endhint %} ## Agregar un cliente Este paso es necesario para asignar las políticas de precios y descuentos relacionadas al cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en **Crear pedido**. 3. En la sección **Cliente**, comienza por escribir el nombre de un cliente existente. 4. Haz clic en el cliente para asignarlo al pedido. ### **Consideraciones al buscar clientes** * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o correo electrónico del cliente. * Muestra los clientes que tengan una clave principal asignada. * Muestra los clientes que tengan un almacén asignado. * Muestra los clientes que tengan el estado **activo.** ## Crear cliente 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en **Crear pedido**. 3. En la sección **Clientes**, haz clic en **Agregar un nuevo cliente** 4. Introduce la información del nuevo cliente. 5. Los campos de nombre, correo, clave, moneda, envíos, almacén, dirección y ciudad, son campos obligatorios. El RFC puede ser un campo obligatorio si lo defines en la [configuración de la integración con Microsip. ](/configuracion/integraciones/microsip#rfcs-de-clientes) 6. Haz clic en **Guardar**. ## Elige el almacén * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . * Haz clic en **Crear pedido**. * Agrega un cliente * En la sección de **Productos**, elige un **Almacén** en caso de que sean varios almacenes asignados al cliente. ## Elige entre envío o retiro * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . * Haz clic en **Entrega**. * Elige entre **Envío** o **Retiro** en caso de que el almacén del cliente tenga activada la opcion de **Permite retirar en sucursal y mostrar existencias**. * Si eliges **Envío**, en la sección **Dirección**, verás la **Dirección de envío** y datos de contacto del cliente, si eliges **Retiro** verás la **Dirección de entrega** y datos de contacto del almacén**.** ## Calcula o asigna una fecha de entrega * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . * Haz clic en **Crear pedido**. * Agrega un cliente * Elige un almacén * En la sección **Entrega,** indica si será **Envío** o **Retiro** * En la sección **Entrega** se asignará la fecha de entrega estimada basada en el cálculo de las tarifas considerando tiempo límite, tiempo de preparación y tiempo de entrega. * Haz clic en el calendario para asignar manualmente una fecha de entrega. ## Agregar artículos 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en **Crear pedido**. 3. Agrega un cliente 4. En la sección **Detalles del pedido**, introduce el nombre del producto que deseas agregar a tu pedido. 5. Verifica los productos que deseas incluir en el pedido. 6. Haz clic en **Agregar al pedido**. Para eliminar un producto del pedido, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Detalles del pedido** y clic en **Eliminar**. 7. Verifica la cantidad de productos que has agregado al pedido. Si agregas un producto que no tenga existencias suficientes y el producto no permite continuar vendiendo cuando se haya agotado, recibirás un mensaje que te advertirá sobre un problema de existencias cuando intentes guardar el pedido. 8. Para agregar una nota adicional al producto, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Detalles del pedido** y clic en **Agregar Nota**. ### **Consideraciones al buscar artículos** * Puedes escanear un código de barras del producto asociado a la clave principal del producto, asegúrate de que el código de barras encaje dentro del cuadro que aparece en la pantalla de la cámara. Espera a que B2Bgo reconozca el código de barras. * Puedes realizar búsquedas por clave, clave de la variante, nombre o descripción del artículo. * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta Tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los resultados con existencias en el almacén asignado al pedido o que se permita continuar vendiendo cuando se haya agotado. * Muestra solamente los productos asignados al cliente. * Excluye de los resultados de la búsqueda los productos que ya estén agregados al pedido. * El valor mínimo es 1 o el valor indicado como mínimo en el producto.. * El valor máximo es la existencia disponible del artículo del almacén asignado al cliente o el valor indicado como máximo en el producto. * El múltiplo de compra es el indicado como factor en el producto. ## Asignar precios y descuentos La lista de precios de los artículos corresponde al cliente asignado en el pedido. Los descuentos aplicados son los vigentes y pueden ser: * Por cliente * Por producto * Por promoción * Por volumen * Por descuento máximo Conoce más de los [Descuentos](/descuentos) ## Cambiar precios Puedes cambiar los precios del artículo si: * Tienes el permiso para hacerlo * El producto está marcado como precio variable. Conoce más de [precio del artículo.](/articulos/detalles-del-articulo#precio) Para cambiar el precio de un producto: 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en **Crear pedido**. 3. Agrega un cliente 4. En la sección **Detalles del pedido**, introduce el nombre del producto que deseas agregar a tu pedido. 5. Haz clic en **Agregar al pedido**. Para cambiar el precio de un producto del pedido, **haz clic en su precio** o en los tres puntos junto al producto en la sección **Detalles del pedido** y clic en **Cambiar precio**. 6. Elige un precio de la lista de precios del productos o indica un precio manualmente. Si agregas un precio debajo del precio mínimo, recibirás un mensaje que te advertirá sobre un problema de que el precio es menor al mínimo permitido. {% hint style="info" %} Los precios en color rojo indican que fueron modificados por el usuario. {% endhint %} ## Precio de envío Dependiendo el cliente y del almacén del cliente, se mostrará las opciones de **Envío** o **Retiro.** Si eliges **Envío**, el método de envío será el predeterminado en el **cliente** con el costo indicado, dependiendo del importe del pedido, se mostrarán las tarifas de envío, el usuario deberá elegir la tarifa de envío y se sumará al costo del pedido. En caso de elegir **Retiro**, el método será el predeterminado en el **almacén** y dependiendo del importe del pedido, se mostrarán las tarifas de envío, el usuario deberá elegir la tarifa de envío y se sumará al costo del pedido Conoce más del [Envío y entrega](/configuracion/envio-y-entrega) ## Impuestos Por defecto, los pedidos incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos. Conoce más de los [Impuestos](/configuracion/impuestos) ## Peso del embarque Muestra el total de los pesos de los prodctos en el pedido. Conoce más de los envíos de los artículos ## Límite de crédito Puedes crear un pedido hasta que el límite de crédito disponible del cliente lo permita. Considerando que: * **Límite de crédito**. Es el límite declarado en Microsip. * **Saldo**. Es la suma de sus cargos vigentes. El saldo puede ser vencido o por vencer. * **Disponible.** Es la resta del límite de crédito menos el saldo. Esta será el importe máximo por la cual podrá realizarse el pedido. El **Total** del pedido es la suma del subtotal, precio del envío e impuestos, que comparados con el saldo disponible del cliente resulta: * **Aprobado**. Cuando el total del pedido es **igual o meno**r al saldo disponible. * **Excedido**. Cuando el total del pedido es **mayor** al saldo disponible. {% hint style="warning" %} Cuando el pedido está **excedido**, el botón de **Guardar pedido** se desactiva. Para activarlo deberás ajustar las cantidades o artículos registrados en pedido para que el **Total** sea menor al saldo disponible del cliente. {% endhint %} ## Notas Puedes agregar una nota, comentarios o instrucciones especiales al pedido de tu cliente. {% hint style="info" %} Las notas de los pedidos se verán en el portal del cliente. Además al sincronizarse se verá como la descripción del pedido en Microsip. {% endhint %} ## Duplicar un pedido existente Cuando creas un pedido, puedes ahorrar tiempo duplicando un pedido existente. Ejemplos de casos en los que duplicar un pedido existente podría ser útil: * Cuando un cliente te pide frecuentemente lo mismo. * Cuando un cliente te pide algo que ya te había pedido. * Cuando un cliente te pide algo que otro cliente ya te había pedido. Cuando duplicas un pedido existente, se crea un nuevo pedido en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. Si no tuviera existencias, entonces podrá mostrarte un mensaje al intentar guardar. También se incluyen las notas adicionales del artículo. * **Cliente:** En el documento duplicado, se asignará al mismo cliente, sin embargo puedes cambiarlo. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. * **Notas**: En el pedido duplicado se mostrará las notas del pedido origen. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en el número del pedido. 3. En la página de detalles del pedido, haz clic en **Duplicar**. Se creará un pedido con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en el pedido original. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Importar un pedido La importación de pedidos desde el portal del administrador de tu Comercio, te permite crear un pedido en B2Bgo mediante un archivo XLSX. Puedes [descargar una plantilla XLSX](https://b2bgo.blob.core.windows.net/ecohete-resources/PedidoConClave.xlsx) de muestra para ver un ejemplo del formato requerido. Si el formato no coincide, o si falta algún encabezado, la importación fallará. En la importación se excluyen del archivo XLSX: * Claves de clientes repetidos * Claves de clientes no registrados * Claves de artículos no registradas * Claves de artículos duplicadas * Productos con cantidad igual o menor a 0 **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en **Importar**. 3. En la página de detalles de la importación, haz clic en **Agregar archivo**. 4. Haz clic en **Subir y continuar**. 5. Te mostrará una vista previa de tu pedido para tu revisión. Se validarán las existencias de los artículos, los artículos que no tengan existencia aparecerán en un listado de **Excluidos**. 6. Haz clic en **Continuar con el pedido.** Cuando importas un pedido desde XLSX, se crea un nuevo pedido en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo importado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. * **Cliente:** En el documento importado, se asignará al mismo cliente, sin embargo puedes cambiarlo. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. 7. Haz clic en **Crear pedido**. # Crear pedidos preliminares Puedes crear pedidos preliminares para tus clientes desde el panel de control de B2Bgo. Los pedidos preliminares que crees a nombre de tus clientes, son similares a los pedidos preliminares que tus clientes crean por sí mismos. Los pedidos preliminares son útiles al momento de hacer las siguientes tareas: * Crea un pedido preliminar para poder agregarle más partidas de productos más adelante. * Envía pedidos preliminares a los clientes para que paguen su límite de crédito excedido. * Crea un pedido preliminar para que otra persona lo convierta a pedido. Los pedidos preliminares pueden contener la siguiente información: * Un cliente, un contacto, con su dirección de envío, facturación y moneda. * Uno o más productos. * Descuentos sobre los artículos. * Notas adicionales al artículo. * Precio de envío. * Impuestos. * Vendedores. * Notas. {% hint style="info" %} Los pedidos preliminares que tu registres a nombre de tus clientes, también se mostrarán en el portal del cliente. {% endhint %} ## Crear un pedido preliminar Puedes crear un pedido preliminar a nombre de tu cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares . 2. Haz clic en **Crear preliminar**. 3. Agrega o crea un cliente. 4. Asigna el almacén del cliente. 5. Agrega productos al pedido preliminar. 6. Elige una tarifa de envío 7. Agrega notas al pedido preliminar. 8. Asigna un vendedor. 9. Al finalizar, da clic en **Crear preliminar.** {% hint style="info" %} En los pedidos preliminares se aplica el cálculo de límites de crédito. {% endhint %} ## Agregar un cliente Este paso es necesario para asignar las políticas de precios y descuentos relacionadas al cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en **Crear preliminar**. 3. En la sección **Cliente**, comienza por escribir el nombre de un cliente existente. 4. Haz clic en el cliente para asignarlo al pedido preliminar. ### **Consideraciones al buscar clientes** * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o correo electrónico del cliente. * Muestra los clientes que tengan una clave principal asignada. * Muestra los clientes que tengan un almacén asignado. * Muestra los clientes que tengan el estado **activo.** ## Crear cliente 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en **Crear pedido preliminar**. 3. En la sección **Clientes**, haz clic en **Agregar un nuevo cliente** 4. Introduce la información del nuevo cliente. 5. Los campos de nombre, correo, clave, moneda, envíos, almacén, dirección y ciudad, son campos obligatorios. El RFC puede ser un campo obligatorio si lo defines en la[configuración de la integración con Microsip. ](/configuracion/integraciones/microsip#rfcs-de-clientes) 6. Haz clic en **Guardar**. ## Asignar almacén * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos preliminares . * Haz clic en **Crear pedido preliminar**. * Agrega un cliente * En la sección **Detalles del pedido**, de la lista de almacenes disponibles, elige el almacén del pedido. ## Agregar productos 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en **Crear pedido preliminar**. 3. Agrega un cliente 4. En la sección **Productos**, introduce el nombre del artículo que deseas agregar a tu pedido preliminar. 5. Verifica los artículos que deseas incluir en el pedido preliminar. 6. Haz clic en **Agregar al pedido**. Para eliminar un artículo del pedido preliminar, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Productos** y clic en **Eliminar**. 7. Verifica la cantidad de productos que has agregado al pedido preliminar. Si agregas un producto que no tenga existencias suficientes y el producto no permite continuar vendiendo cuando se haya agotado, recibirás un mensaje que te advertirá sobre un problema de existencias cuando intentes guardar el pedido preliminar. 8. Para agregar una nota adicional al producto, haz clic en los tres puntos junto al producto en la sección **Productos** y clic en **Agregar Nota**. ### **Consideraciones al buscar productos** * Puedes escanear un código de barras del producto asociado a la clave principal del producto, asegúrate de que el código de barras encaje dentro del cuadro que aparece en la pantalla de la cámara. Espera a que B2Bgo reconozca el código de barras. * Puedes realizar búsquedas por clave, nombre o descripción del artículo. * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta Tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los resultados con existencias en el almacén asignado al pedido preliminar o que se permita continuar vendiendo cuando se haya agotado. * Muestra solamente los productos asignados al cliente. * Excluye de los resultados de la búsqueda los productos que ya estén agregados al pedido preliminar. * El valor mínimo es 1 o el valor indicado como mínimo en el producto.. * El valor máximo es la existencia disponible del artículo del almacén asignado al cliente o el valor indicado como máximo en el producto. * El múltiplo de compra es el indicado como factor en el producto. ## Cambiar el orden de los artículos De forma predeterminada, los artículos se ordenan conforme se van agregando al documento, puedes elegir cambiar el ordenamiento: * Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. * Haz clic en **Crear pedido preliminar**. * Agrega un cliente * En la sección **Productos**, introduce el nombre del artículo que deseas agregar a tu pedido preliminar. * Verifica los artículos que deseas incluir en el pedido preliminar. * Haz clic en **Agregar al pedido**. * Para cambiar el orden de un artículo del pedido preliminar, haz clic en los **tres puntos junto al producto** y arrastra hasta reordenarlo en la posición específica. ## Asignar precios y descuentos La lista de precios de los artículos corresponde al cliente asignado en el pedido preliminar. Los descuentos aplicados son los vigentes y pueden ser: * Por cliente * Por producto * Por promoción * Por volumen * Por descuento máximo Conoce más de los [Descuentos](/descuentos) ## Precio de envío Dependiendo el cliente, se mostrará el método de envío predeterminado con el costo indicado, dependiendo del importe del pedido preliminar, se mostrarán las tarifas de envío, el usuario deberá elegir la tarifa de envío y se sumará al costo del pedido preliminar. Conoce más del [Envío y entrega](/configuracion/envio-y-entrega) ## Impuestos Por defecto, los pedidos preliminares incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos. Conoce más de los [Impuestos](/configuracion/impuestos) ## Límite de crédito Puedes crear un pedido preliminar hasta que el límite de crédito disponible del cliente lo permita. Considerando que: * **Límite de crédito**. Es el límite declarado en Microsip. * **Saldo**. Es la suma de sus cargos vigentes. El saldo puede ser vencido o por vencer. * **Disponible.** Es la resta del límite de crédito menos el saldo. Esta será el importe máximo por la cual podrá realizarse el pedido preliminar. El **Total** del pedido preliminar es la suma del subtotal, precio del envío e impuestos, que comparados con el saldo disponible del cliente resulta: * **Aprobado**. Cuando el total del pedido preliminar es **igual o meno**r al saldo disponible. * **Excedido**. Cuando el total del pedido preliminar es **mayor** al saldo disponible. {% hint style="warning" %} Cuando el pedido preliminar está **excedido**, el botón de **Guardar preliminar** se desactiva. Para activarlo deberás ajustar las cantidades o artículos registrados en pedido preliminar para que el **Total** sea menor al saldo disponible del cliente. {% endhint %} ## Notas Puedes agregar una nota, comentarios o instrucciones especiales al pedido preliminar de tu cliente. {% hint style="info" %} Las notas de los pedidos preliminares se verán en el portal del cliente. {% endhint %} ## Editar un pedido preliminar Después de que un pedido preliminar haya sido creado, puedes editarlo agregando o eliminando artículos y ajustando las cantidades de artículos. Edita un pedido preliminar si un cliente desea cambiar un artículo o si necesitas agregar o eliminar un artículo. Por ejemplo, un cliente quizá quiera cambiar el tamaño o el color de un artículo en su pedido preliminar. El costo total de un pedido preliminar se actualiza a medida que se edita el pedido. Si el costo del pedido preliminar cambia, se calcula nuevamente los límites de crédito del cliente. Puedes editar un pedido preliminar para: * Agregar artículos * Eliminar artículos * Ajustar las cantidades de artículos * Cambiar artículos {% hint style="danger" %} Las ediciones que puedes hacer en un pedido preliminar dependen del inventario de los productos y los límites de crédito del cliente de ese momento. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en el número del pedido preliminar que deseas editar. 3. En la página de detalles del pedido preliminar, **agrega,** **elimina** **o cambia** los productos que deseas al pedido preliminar. 4. Actualiza la tarifa de envío 5. En la página de detalles del pedido preliminar, puedes editar notas al pedido preliminar. 6. En la página de detalles del pedido preliminar, puedes editar el vendedor. 7. Haz clic en **Actualizar preliminar**. {% hint style="info" %} En la edición de pedidos preliminares se aplica el cálculo de límites de crédito. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Si el pedido preliminar ya se canceló, no podrás editarlo. {% endhint %} ## Completar pedidos preliminares Puedes crear un pedido a partir de un pedido preliminar de tu cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en el número del pedido preliminar que deseas completar a pedido. 3. En la página de detalles del pedido preliminar, haz clic en **Crear pedido**. Se creará un pedido con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en el pedido preliminar original. 4. En la página de detalles del pedido, puedes **agregar** o **eliminar** los productos que necesites al pedido. 5. Haz clic en **Guardar**. {% hint style="info" %} Los pedidos preliminares completados se actualizará su estatus a **Completado** {% endhint %} ## Duplicar un pedido preliminar existente Cuando creas un pedido preliminar, puedes ahorrar tiempo duplicando un pedido preliminar existente. Ejemplos de casos en los que duplicar un pedido preliminar existente podría ser útil: * Cuando un cliente te pide frecuentemente lo mismo y necesitas que lo autorice. * Cuando un cliente te pide algo que ya te había pedido y necesitas que lo autorice. * Cuando un cliente te pide algo que otro cliente ya te había pedido y necesitas que lo autorice. Cuando duplicas un pedido preliminar existente, se crea un nuevo pedido preliminar en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo duplicado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. Si no tuviera existencias, entonces podrá mostrarte un mensaje al intentar guardar. También se incluyen las notas adicionales del artículo. * **Cliente:** En el documento duplicado, se asignará al mismo cliente. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. * **Notas**: En el pedido preliminar duplicado se mostrará las notas del pedido preliminar origen. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en el número del pedido preliminar. 3. En la página de detalles del pedido preliminar, haz clic en **Duplicar**. Se creará un pedido preliminar con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en el pedido preliminar original. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Importar un pedido preliminar La importación de pedidos preliminares desde el portal del administrador de tu Comercio, te permite crear un pedido preliminar en B2Bgo mediante un archivo XLSX. Puedes [descargar una plantilla XLSX](https://b2bgo.blob.core.windows.net/ecohete-resources/PedidoConClave.xlsx) de muestra para ver un ejemplo del formato requerido. Si el formato no coincide, o si falta algún encabezado, la importación fallará. En la importación se excluyen del archivo XLSX: * Claves de clientes repetidos * Claves de clientes no registrados * Claves de artículos no registradas * Claves de artículos duplicadas * Productos con cantidad igual o menor a 0 **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Preliminares. 2. Haz clic en **Importar**. 3. En la página de detalles de la importación, haz clic en **Agregar archivo**. 4. Haz clic en **Subir y continuar**. 5. Te mostrará una vista previa de tu pedido preliminar para tu revisión. Se validarán las existencias de los artículos, los artículos que no tengan existencia aparecerán en un listado de **Excluidos**. 6. Haz clic en **Continuar con el preliminar.** Cuando importas un pedido preliminar desde XLSX, se crea un nuevo pedido preliminar en el que se repite la siguiente información: * **Productos**: El renglón del artículo importado contiene la información más reciente sobre ese producto como el descuento y los precios vigentes. * **Cliente:** En el documento importado, se asignará al mismo cliente, sin embargo puedes cambiarlo. Se mostrará sus datos de contacto, dirección de envío y facturación. Se actualizarán los datos de los límites de crédito, saldo y disponible. 7. Haz clic en **Crear preliminar**. # Gestionar tus pedidos Además de recibir o crear pedidos, es posible que desees enviar un correo al cliente, agregarles notas, revisar la cronología del pedido o hacer un seguimiento del cliente. ### En esta sección: * [Ver un pedido](#ver-un-pedido) * [Ver el historial de un pedido](#ver-el-historial-de-un-pedido) * [Agregar etiquetas a un pedido](#agregar-etiquetas-a-un-pedido) * [Cancelar el pedido](#cancelar-el-pedido) * [Cerrar el pedido](#cerrar-el-pedido) * [Imprimir el pedido](#imprimir-el-pedido) * [Exportar pedidos](#exportar-pedidos) ## Ver un pedido 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido. Verás los detalles del pedido entre ellos, el folio, folio Microsip, la fecha, estatus del documento, estado de la sincronización, origen del pedido, el nombre del cliente, contacto creador del pedido, dirección de envío, datos de facturación, moneda, notas, vendedor, artículos, subtotal, envío, impuesto y total. ## Ver el historial de un pedido Puedes ver el historial detallado de cada pedido. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el pedido cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles del pedido, desplázate a la sección Historial {% hint style="info" %} Todos los comentarios y archivos adjuntos en el historial son visibles para tus clientes. {% endhint %} ## Agregar etiquetas a un pedido Puedes organizar tus pedidos más allá del estatus de pedido, agregando etiquetas. Puedes filtrar pedidos por etiqueta. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Inserta las etiquetas separados por una coma. Por ejemplo, Urgente, Cliente VIP, En seguimiento. 3. Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, elige de la lista de etiquetas sugeridas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, luego haz clic en Aplicar cambios para aplicarlas al pedido. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Cancelar el pedido Si un pedido ya no es vigente, un cliente rechaza el pedido, o un artículo que se pidió ya no está disponible, es posible que debas cancelar el pedido. {% hint style="warning" %} Solo puedes cancelar pedidos desde Microsip. {% endhint %} ## Cerrar el pedido Si un pedido ya no es vigente, un cliente rechaza el pedido, o un artículo que se pidió ya no está disponible, es posible que debas cerrar el pedido. {% hint style="warning" %} Solo puedes cerrar pedidos desde Microsip. {% endhint %} ## Imprimir el pedido Si deseas imprimir un pedido, adjuntarla en un correo electrónico o mensaje, es posible que debas descargar en PDF un pedido. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido. 3. En el encabezado, haz clic en **Imprimir** 4. Elige de la lista el **tipo de impresión** que deseas * **Imprimir hoja de pedido.** Usa esta impresión para tener un control interno del pedido. Muestra la información del folio, tu empresa, del cliente y los detalles de los productos como códigos, unidades, precios y descuentos. En el pié los totales, impuestos, gastos de envío, peso del embarque y condiciones de pago. * **Imprimir lista de empaque.** Usa esta impresión para recolectar y empacar los productos del pedido. Muestra la información del folio, dirección de entrega y los detalles de entrega como vía de embarque, fecha estimada de entrega y notas. También los productos como códigos, nombre del artículo, localización, marca, unidad de medida y unidades pedidas. En el pié las unidades totales y peso del embarque. En la lista de empaque no se muestran precios ni descuentos. * **Imprimir etiqueta de envío.** Usa esta impresión para pegar en tus cajas o paquetes que se enviarán a tus clientes. Muestra la información del folio, dirección de entrega y los detalles de entrega como vía de embarque y notas. En el pié las unidades totales y peso del embarque. En la etiqueta de envío no se muestra el detalle de los artículos. * **Imprimir hoja de entrega.** Usa esta impresión para recibir la firma del cliente al entregarle su pedido. Muestra la información del folio, dirección de entrega y los detalles de entrega como vía de embarque, fecha de entrega y notas. También los productos como códigos, nombre del artículo, unidad de medida y unidades pedidas. En el pié las unidades totales y peso del embarque. En la hoja de entrega no se muestra el precio de los artículos. Se descargará un PDF con un formato genérico con tu logotipo y [datos de empresa](/configuracion/general#detalles-del-comercio) ## Exportar pedidos Puedes exportar una hoja de cálculo para ver un resumen de la información de tus pedidos. El archivo se te enviará por correo electrónico. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos . 2. Haz clic en **Exportar**. 3. Selecciona la opción para los pedidos que quieres exportar. Por ejemplo, si quieres exportar tus pedidos por fecha, haz clic en Pedidos por fecha y elige el rango de fechas para los pedidos que quieres exportar. 4. Opcionalmente puedes personalizar la descarga eligiendo los campos que se incluirán en tu archivo. 5. haz clic en **Exportar pedidos**. ### Campos incluidos en el archivo En la tabla siguiente se describe el formato del archivo que se creará cuando exportes pedidos.
EncabezadoDefinición
FolioEl número de pedido tal y como se muestra en el panel de control de tu tienda.
Folio MicrosipEl número de pedido que se asignó en Microsip
FechaLa fecha en la que se creó el pedido.
Estado de la entregaMuestra el estado del pedido si ha sido preparado, preparado parcialmente, cancelado o cerrado.
AlmacénEl almacén donde se realizó el pedido.
ClienteEl nombre del cliente del pedido.
Información del contactoEl nombre y correo del contacto del cliente que creó el pedido.
Dirección de envíoEl nombre de la calle colocado en la dirección de envío.
SubtotalEl subtotal del pedido antes del envío y los impuestos.
ImpuestosEl monto de impuestos cobrados en el pedido.
EnvíoEl costo total de envío del pedido.
TotalEl costo total del pedido.
MonedaEl nombre de la moneda del pedido.
Peso del embarqueEl peso del total de los artículos del pedido.
Vía de embarqueEl método de envío utilizado para enviar el pedido.
VendedorEl nombre del vendedor del pedido.
EtiquetasLas etiquetas asociadas con el pedido.
NotasLas notas incluidas en el pedido
# Preparar tu pedido Después de que tu cliente haga un pedido, que tu lo registres por él desde el panel de administracion o desde la aplicación de Rutas, debes preparar los artículos. Este proceso se conoce como preparación de pedidos. {% hint style="warning" %} La preparación del pedido se realiza automaticamente cuando creas un documento relacionado de remisión o factura en Microsip. {% endhint %} La preparación de pedidos generalmente incluye lo siguiente: * Selección y empaquetado de productos en un sobre o caja. * Preparar el pedido para una entrega con medios propios. ### En esta sección: * [Imprimir hoja de pedido](#imprimir-hoja-de-pedido) * [Imprimir lista de empaque](#imprimir-lista-de-empaque) * [Imprimir etiqueta de envío](#imprimir-etiqueta-de-envio) * [Imprimir hoja de entrega](#imprimir-hoja-de-entrega) * [Agregar número de guía a un pedido](#agregar-numero-de-guia-a-un-pedido) ## Imprimir hoja de pedido Imprime del detalle del pedido con los productos solicitados, cantidades y datos del cliente. Generalmente este documento es de uso interno en administración. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que deseas imprimir. 3. En el encabezado, haz clic en **Imprimir** luego a **Imprimir hoja de pedido** Se descargará un PDF con un formato genérico, con un código de barras, con tu logotipo y [datos de empresa](/configuracion/general#detalles-del-comercio) ## Imprimir lista de empaque Imprime el detalle de los artículos en el pedido con su localización del almacén para facilitar la preparación. Generalmente este documento es de uso interno en almacén. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que deseas imprimir. 3. En el encabezado, haz clic en **Imprimir** luego a **Imprimir lista de empaque** Se descargará un PDF con un formato genérico, con un código de barras, con tu logotipo y [datos de empresa](/configuracion/general#detalles-del-comercio) ## Imprimir etiqueta de envío Imprime una etiqueta con los datos del destinatario y del pedido, lista para colocar en el paquete. Generalmente este documento es para uso en logística. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que deseas imprimir. 3. En el encabezado, haz clic en **Imprimir** luego a **Imprimir etiqueta de envío.** Se descargará un PDF con un formato genérico, con un código de barras, con tu logotipo y [datos de empresa](/configuracion/general#detalles-del-comercio) ## Imprimir hoja de entrega Imprime un comprobante de entrega con información del pedido y espacio para firmas al recibir. Generalmente este documento es para uso en logística. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que deseas imprimir. 3. En el encabezado, haz clic en **Imprimir** luego a **Imprimir hoja de entrega.** Se descargará un PDF con un formato genérico, con un código de barras, con tu logotipo y [datos de empresa](/configuracion/general#detalles-del-comercio) ## Agregar número de guía a un pedido Puedes agregar el número de guía y notificar a tu cliente: **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que ya esté preparado. 3. En el detalle del pedido, haz clic en el botón **Agregar número de guía.** 4. Indica el número de seguimiento y la empresa de transporte. 5. Opcionalmente podrás enviarle una notificación por correo electrónico al cliente. 6. Haz clic en **Agregar.** {% hint style="info" %} El número de guía permite el redireccionamiento al portal de la empresa de transporte para el seguimiento. {% endhint %} ### Editar seguimiento Puedes editar el número de guía de un pedido: **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido. 3. En el detalle del pedido, haz clic en los tres puntos y luego en **Editar seguimiento.** 4. Actualiza el número de seguimiento y la empresa de transporte. 5. Opcionalmente podrás enviarle una notificación por correo electrónico al cliente. 6. Haz clic en **Agregar.** ### Eliminar seguimieto Puedes eliminar el número de guía de un pedido: **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido. 3. En el detalle del pedido, haz clic en los tres puntos y luego en **Eliminar envío.** 4. Elimina el número de seguimiento y la empresa de transporte. 5. Haz clic en **Eliminar.** # Cumplimiento de pedidos Después de que remisiones o factures tu pedido en Microsip, actualizamos tu pedido y separamos lo preparado de lo no preparado para determinar el cumplimiento. El cumplimiento es un indicador que mide el desempeño de un pedido en dos aspectos: * El nivel de cumplimiento muestra el porcentaje de entrega en comparación con lo solicitado. Por ejemplo: si el cliente pidió 100 piezas y se preparó 90, el nivel de cumplimiento será de 90%. * El tiempo de preparación calcula los días y horas transcurridos desde la creación del pedido hasta su remisión o facturación. Cuando relacionas al pedido varias remisiones o facturas, se toma la fecha del último documento. El cumplimiento permite analizar si los pedidos se entregan completos y en su tiempo de preparación, siguiendo el estándar logístico conocido como On Time In Full (OTIF). ## Conoce el cumplimiento de un pedido Puedes analizar el nivel de cumplimiento de tus pedidos. **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que quieras analizar el nivel de cumplimiento. 3. En el detalle del pedido, mira la sección **Cumplimiento.** 4. Indica el porcentaje del nivel de cumplimiento y los días transcurridos para la preparación. {% hint style="info" %} Cuando un pedido aún no ha sido remisionado o facturado su cumplimiento es en proceso {% endhint %} {% hint style="warning" %} Si las unidades requeridas de un pedido se preparan (remisiona o factura) demás, se considerará una inconsistencia en el cumplimiento. Podrás detectarlo por la advertencia en el cumplimiento. {% endhint %} ## Crear un pedido por las unidades no preparadas Puedes crear un nuevo pedido a nombre de tu cliente con los artículos no preparados de un pedido. A este proceso se le conoce como backorder. Un backorder o pedido pendiente se refiere a cuando un artículo no está disponible en inventario en el momento de la preparación del pedido, pero deseas darle seguimiento a los productos no preparados mediante un nuevo pedido. Esto te permite mantener un control claro sobre qué artículos están pendientes de entrega. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos, luego a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que quieras crear un pedido por las unidades no preparadas. 3. En los detalles de artículos, en la tarjeta de no preparas, haz clic en **Crear pedido**. 4. Elige una tarifa de envío 5. Agrega una fecha estimada de entrega. 6. Agrega notas al pedido. 7. Asigna un vendedor. 8. Al finalizar, da clic en **Crear pedido.** # Buscar y visualizar pedidos Si tienes una gran cantidad de pedidos, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. ## Ver la lista de pedidos De forma predeterminada, tus pedidos se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus pedidos por: * Folio * Fecha * Total * Estado de la preparación * Estado de la entrega * Estado Microsip * Notas Por ejemplo, si clasificas tus pedidos por el Total (Ascendente), el pedido con el precio total más bajo se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus pedidos por Total (Descendente), el pedido con el mayor precio total se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus pedidos, haz clic en Más filtros > Ordenar. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. 4. Da clic en **Listo** ## Filtrar los pedidos Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué pedidos se muestran. Puedes hacer lo siguiente con los filtros de pedidos: * Cliente * Estado de la preparación * Estado de la entrega * Vía de embarque * Creado * Vendedor * Etiquetado con * Fecha De forma predeterminada, todos tus pedidos se muestran en tu lista de pedidos. Puedes cambiar los pedidos que se muestran aplicando filtros a tu lista. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Estado de la preparación del pedido** No preparado para ver una lista de todos los pedidos en seguimiento. También puedes combinar filtros para ver los pedidos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros No preparados con Últimos 7 días para mostrar los pedidos que no se han surtido de esta semana. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de pedidos: * Cliente: filtrar por uno o varios clientes en específico. * Estado de la preparación: No preparado, preparado y parcialmente preparado. * Estado de la entrega: Sin estado, programado, en tránsito, entregado, intento de entrega y seguimiento agregado. * Estatus Microsip: pendiente, surtido, cancelado, cerrado. * Vía de embarque: filtrar por una o varias vías de embarque. * Creado: Microsip, B2Bgo o Rutas. * Vendedor: filtrar por uno o varios vendedores. * Etiquetado con: filtrar por una etiqueta del pedido personalizado. * Fecha: todos, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, últimos 90 días, últimos 12 meses o personalizada. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en **Más filtros**. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. Si aplicas filtros desde Más filtros, haz clic en **Listo**. # Confirmación de pedido La página de confirmación del pedido es la página final de tu tienda que ven tus clientes al levantar un pedido. La página de confirmación de pedido proporciona la siguiente información a tus clientes: * Folio asignado al pedido. * Contacto que realizó el pedido. * La dirección y método de envío y facturación. * Los métodos de pago usados. * Notas del pedido. * Resumen de los productos pedidos. * Importe, impuestos y totales del pedido. * Botón de finalizar para comenzar a comprar en tu tienda de nuevo. {% hint style="info" %} Esta página la verán tus clientes al levantar su pedido desde Pedidos o desde Artículos. {% endhint %} # Formas de envío y entrega Puedes ofrecer distintas formas de enviar o entregar tus pedidos según la operación de tu empresa. Configura uno o varios métodos para brindar mayor flexibilidad a tus clientes durante el proceso de compra. Actualmente puedes utilizar las siguientes modalidades: * **Envío**: Utiliza empresas de paquetería o transportistas para enviar los pedidos en el domicilio de tus clientes. Configura perfiles de productos, tarifas, tiempos de envío según tus necesidades. * **Entrega**: Realiza las entregas con tu propia flotilla, repartidores o personal de la empresa. Esta modalidad es ideal para negocios que administran sus propias rutas de reparto. Configura perfiles de productos y tiempos de envío para entregar pedidos directamente a las direcciones de los clientes. * **Retiro**: Habilita uno o varios almacenes para que tus clientes puedan recoger sus pedidos directamente en tu almacén. Ofrece el retiro en almacén como alternativa para clientes que están cerca de tu negocio. Estas formas reducen los tiempos de entrega y ofrecen opciones más flexibles para clientes cercanos. Configura perfiles de productos y tiempos de entrega. Puedes habilitar una o varias modalidades al mismo tiempo. Por ejemplo, ofrecer **envío por paquetería** a todo el país, **entrega** dentro de tu zona de cobertura y **retiro** para clientes que prefieran recoger su pedido personalmente. De esta forma, tus clientes podrán seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades durante el proceso de compra. ### En esta sección: * [Envío](/pedidos/formas-de-envio-y-entrega/envio) * [Entregas](/pedidos/formas-de-envio-y-entrega/entrega) * [Retiros](/pedidos/formas-de-envio-y-entrega/retiro) # Envío Un envío es el proceso mediante el cual los pedidos se entregan a tus clientes utilizando empresas de paquetería o transportistas. Una vez preparado el pedido, este se envía desde tu almacén hasta la dirección del cliente mediante el servicio de mensajería. Puedes configurar el envío de pedidos desde la página [Envío y entrega](/configuracion/envio-y-entrega) del panel de control de B2Bgo. Esta configuración define cómo se calculan las tarifas de costos de envío y que opciones de entrega están disponibles para los clientes en el pedido. ## Configura tarifas Crea [tarifas de envío](/configuracion/envio-y-entrega#agrega-tarifas-de-envios) que se muestran a los clientes en el pedido. Puedes configurar tarifas planas para precios predecibles, usar tarifas calculadas o envío gratis según el valor del pedido. Los [perfiles de envío](/configuracion/envio-y-entrega#antes-de-usar-los-perfiles-de-envio) te permiten crear tarifas diferentes para productos específicos, como artículos de grandes dimensiones o productos frágiles. ## Agregar número de guía a un pedido Después de [preparar tu pedido](https://help.b2bgo.mx/pedidos/preparar-tu-pedido), puedes agregar el número de guía o seguimiento para tus clientes y notificar a tu cliente: **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido que ya esté preparado. 3. En el detalle del pedido, haz clic en el botón **Agregar número de guía.** 4. Indica el número de seguimiento y la empresa de transporte. 5. Opcionalmente podrás enviarle una notificación por correo electrónico al cliente. 6. Haz clic en **Agregar.** {% hint style="info" %} El número de guía permite el redireccionamiento al portal de la empresa de transporte para el seguimiento. {% endhint %} ### Editar seguimiento Puedes editar el número de guía de un pedido: **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido. 3. En el detalle del pedido, haz clic en los tres puntos y luego en **Editar seguimiento.** 4. Actualiza el número de seguimiento y la empresa de transporte. 5. Opcionalmente podrás enviarle una notificación por correo electrónico al cliente. 6. Haz clic en **Agregar.** ### Eliminar seguimieto Puedes eliminar el número de guía de un pedido: **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pedidos. 2. Haz clic en el número del pedido. 3. En el detalle del pedido, haz clic en los tres puntos y luego en **Eliminar envío.** 4. Elimina el número de seguimiento y la empresa de transporte. 5. Haz clic en **Eliminar.** # Entrega Una entrega es el proceso mediante el cual los artículos que tus clientes han comprado en tu tienda de mayoreo llegan físicamente a su destino. Es la etapa final del proceso de compra donde el pedido se traslada desde tu almacén hasta el cliente. Después de [preparar tu pedido](/pedidos/preparar-tu-pedido), puedes crear entregas para tus clientes desde el panel de control de B2Bgo. Las entregas pueden contener la siguiente información: * Una fecha de creación * Un estado de la entrega * Uno o varios pedidos en un orden de entrega y un estado de entrega. * Una distancia estimada * Un tiempo estimado y un tiempo transcurrido * Un peso de la entrega y un cálculo de peso excedido (si aplica) * Un agente y sus datos de contacto * Un almacén de origen * Una unidad de envío * Notas ### En esta sección: * [Crear una entrega](#crear-una-entrega) * [Agrega pedidos a tu entrega](#agrega-pedidos-a-la-entrega) * [Optimizar la entrega](#optimiza-la-entrega) * [Estados de la entrega](#estados-de-la-entrega) * [Trazabilidad de la entrega](#trazabilidad-de-la-entrega) * [Notificaciones de entrega](#notificaciones-de-la-entrega) * [Comprobantes de entrega](#comprobantes-de-entrega) ## Crear una entrega Puedes crear una entrega con uno o varios pedidos de tus clientes. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Pedidos**, luego a Entregas . 2. Haz clic en **Crear entrega**. 3. Agrega, busca, escanea o importa los pedidos a la entrega. 4. Indica opcionalmente la cantidad de empaques por pedido. 5. Opcionalmente optimiza la entrega o ajusta el orden de entrega manualmente. 6. Asigna un agente. Este agente será quien actualice los estados de la entrega de los pedidos desde su app de B2Bgo Rutas. 7. Agrega un almacén de origen. 8. Asigna una [unidad de envío.](/configuracion/envio-y-entrega#unidades-de-envio) 9. Agrega opcionalmente notas a la entrega. 10. Al finalizar, da clic en **Crear entrega.** {% hint style="warning" %} Los pedidos cambiarán su estado de la entrega a **En tránsito** y se enviarán notificaciones a los clientes. {% endhint %} ## Agrega pedidos a la entrega Puedes agregar pedidos de múltiples formas a tu entrega. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Pedidos**, luego a Entregas. 2. Haz clic en **Crear entrega**. 3. En la sección **Pedidos**, escribe el folio del pedido, busca, escanea o importa pedidos. 4. Haz clic en el pedido para asignarlo a la entrega. ### **Consideraciones al agregar pedidos a la entrega** * Puedes agregar manualmente por el folio del pedido. * Puedes buscar pedidos, en la primera vista de lista se muestran los pedidos Preparados y No entregados. Puedes ajustar los filtros del estado de la preparación estado del envío, fecha, almacén y cliente. * También puedes escanear el folio del pedido. Al [preparar tu pedido](/pedidos/preparar-tu-pedido), puedes imprimir el pedido con un código de barras. * Si usas **Mesa de verificación** o **Truper Ventas** de Exsim para gestionar tus surtidos, empaques y lista en embarque, podrás importar tu hoja de ruta con los pedidos empacados. {% hint style="info" %} Las licencias de Mesa de verificación y Truper Ventas, se adquieren por separado. {% endhint %} ## Optimiza la entrega Calcula la mejor ruta posible para realizar las entregas usando Google Maps. Esta función ordena los pedidos ordenando las direcciones de envío de forma automática para reducir tiempos y distancias, ayudando a planificar recorridos más eficientes. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Pedidos**, luego a Entregas. 2. Haz clic en **Crear entrega**. 3. En la sección **Pedidos**, escribe el folio del pedido, busca, escanea o importa pedidos. 4. Haz clic en **Optimizar entrega**. Notarás que se reordenarán automaticamente los pedidos considerando la mejor ruta posible. ### **Consideraciones de optimizar la entrega** Usamos Google Maps para la optimización de las entregas, con lo cual obtenemos: * **Distancia y tiempo de recorrido:** Se mide la distancia entre puntos, también el tiempo estimado de viaje según las condiciones reales de tránsito y tipo de vía. Se prioriza la ruta más rápida, no necesariamente la más corta. * **Tráfico en tiempo real:** Utiliza datos en vivo de tráfico (atascos, cierres, accidentes) y los compara con el historial de tráfico habitual a esa hora y día de la semana. Esto permite ajustar la ruta si hay congestión o incidentes. * **Restricciones viales:** Considera límites de velocidad, sentidos de circulación, giros prohibidos, calles cerradas y restricciones de acceso. Por ejemplo, evita rutas con “solo residentes” o “solo transporte público”. * **Orden de paradas:** Cuando tienes varias direcciones en tu entrega, se reordena automáticamente los puntos intermedios para minimizar el tiempo total de recorrido. Es decir, realiza una optimización del orden de entrega, no solo del trayecto entre dos puntos. * **Hora de salida:** La hora de inicio del recorrido también influye, ya que el tráfico estimado cambia según la hora del día. Puedes actualizar el cálculo del tiempo estimado si vuelves a optimizar la entrega durante el día. * **Límites del servicio:** La optimización de rutas no garantiza la ruta “perfecta” sino la más eficiente dentro de los datos disponibles. Factores locales (calles nuevas, obras no registradas o zonas rurales) pueden afectar los resultados. ## Estados de la entrega Cada entrega puede pasar por distintas etapas. Cada etapa requiere una acción diferente:
SituaciónEstado de la entregaLo que debes suceder
1.- Se crea una entregaProgramadoEl agente debe iniciar la entrega desde su app de B2Bgo Rutas.
2.- Se inicia la rutaEn rutaEl agente debe marcar como entregado o intento de entrega cada pedido desde su app de B2Bgo Rutas cuando llegue con cada cliente.
3.- Se completa la entregaCompletadoValidar las evidencias de entregas.
### **Estado de la entrega del pedido** Cada pedido dentro de una entrega pasa por diferentes estados que reflejan su avance durante el recorrido. {% hint style="warning" %} Estos estados son actualizados por el agente desde la app de B2Bgo Rutas. {% endhint %} * **Programado.** Indica que el pedido está asignado a una entrega, pero el agente aún no inicia la ruta. * **En tránsito.** Indica que el pedido está proceso de traslado hacia el cliente ya que el agente inició la ruta y el pedido está pendiente de ser entregado. Cuando un pedido está en tránsito tiene un distintivo azul. * **Entregado**. Confirma que el pedido fue entregado exitosamente al cliente. Puede incluir evidencia de entrega como firma, fotografía o notas de quien recibió. Cuando un pedido está entregado tiene un distintivo verde. * **Intento de entrega.** Se utiliza cuando el repartidor intentó realizar la entrega, pero no fue posible completarla. Por ejemplo la dirección estaba cerrada, el cliente estaba ausente o el acceso estaba restringido. Cuando un pedido tuvo intento de entrega tiene un distintivo naranja. También puedes marcar como entregado o con intento de entrega un pedido desde el panel de administración de B2Bgo. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Pedidos**, luego a Entregas. 2. Haz clic en **la entrega** en la que desees marcar como entregado un pedido. 3. En el detalle de la entrega, en el pedido que desees, haz clic en los tres puntos y luego en **Marcar como entregado** o en **marcar como intento de entrega.** ## Trazabilidad de la entrega Puedes darle seguimiento en tiempo real a la entrega y cada pedido incluido en la entrega. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Pedidos**, luego a Entregas. 2. Haz clic en el número de entrega que quieras analizar la trazabilidad. 3. En el encabezado de la entrega, haz clic en **Trazabilidad.** ### **Consideraciones de trazabilidad la entrega** La trazabilidad permite visualizar en mapa la ruta planificada de una entrega, los pedidos incluidos y su estado en tiempo real. * **Pedidos en la ruta:** Muestra el orden dentro de la entrega, estado de la entrega, folio, hora que fue entregada o la hora estimada de entrega, el tiempo adicional muestra la diferencia respecto a la parada anterior. * **Resumen de la entrega:** Muestra la cantidad de pedidos, artículos y el importe total de la entrega. También muestra los datos calculados al optimizar la entrega como la distancia estimada y el tiempo estimado. Puedes actualizar el cálculo del tiempo estimado si vuelves a optimizar la entrega. * **Mapa de ruta:** Visualiza la trayectoria desde la sucursal de origen hasta cada punto de entrega. Cada parada tiene su marcador de pedido y ubicación dentro del trayecto sugerido al optimizar ruta. Alterna entre vista Mapa o Satélite, también puedes visualizar el mapa en pantalla completa o ver en Street View. En el mapa se mostrará la posición del agente de esa ruta en tiempo real. * **Actualizar:** Refresca la información de la ruta y los tiempos estimados. ## Notificaciones de la entrega B2Bgo enviará correos automáticos para mantener informado al cliente sobre el estado de su pedido durante la entrega. Estas notificaciones mejoran la comunicación y reducen incidencias por desconocimiento del estado de la entrega. Cada pedido pasará por distintas etapas que será notificada:
SituaciónNotificaciónObjetivo
1.- El agente inicia la entrega desde su app de B2Bgo Rutas.Tu pedido está en caminoAvisar al cliente que su pedido ya salió para entrega y se encuentra en camino.
2.- Se marca como entregado un pedidoTu pedido fue entregadoConfirmar al cliente que su pedido fue entregado con éxito.
3.- Se marca como intento de entrega un pedidoTu pedido no pudo ser entregadoInformar al cliente que se intentó entregar su pedido, pero no fue posible entregarlo.
## Comprobantes de entrega Los comprobantes de entrega permite registrar pruebas visuales al completar un pedido. Esta información se almacena junto con el pedido y puede consultarse en el historial de entregas para fines de control, seguimiento o atención a clientes. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Pedidos**, luego a Entregas. 2. Haz clic en **la entrega** en la que desees ver sus comprobantes de entrega. 3. En el detalle de la entrega, en el pedido que desees, haz clic en los tres puntos y luego en **Ver detalles de la entrega.** {% hint style="info" %} Configura tus [Compobantes de entrega](/configuracion/envio-y-entrega#comprobantes-de-entrega). {% endhint %} ### **Consideraciones de comprobantes de entrega** * Los comprobantes de entrega quedan registradas junto con la fecha, hora, agente y el lugar en el mapa donde se realizó la entrega. * Las fotografías y firmas se almacenan en formato seguro y pueden descargarse si es necesario. * Las fotografías y firmas se almacenarán por 60 días. * Por temas de seguridad y privacidad, sensibiliza a tus agentes que solicite anticipadamente permiso para tomar la fotografía al cliente como evidencia de entrega. * El registrar comprobantes de entrega aumenta la transparencia y trazabilidad de las entregas, reduce incidencias por entregas no reconocidas y facilita auditorías y comprobaciones internas. # Retiro El retiro en almacén es la modalidad que permite a tus clientes recoger sus pedidos directamente en uno de tus almacenes o sucursales. Una vez que el pedido ha sido preparado, el cliente podrá acudir al punto de retiro seleccionado para recibirlo, sin necesidad de utilizar un servicio de paquetería o entrega. Después de [preparar tu pedido](/pedidos/preparar-tu-pedido), puedes marcar como listo para el retiro el pedido para tus clientes desde la app de B2Bgo. ## Estados del retiro Cada entrega puede pasar por distintas etapas. Cada etapa requiere una acción diferente:
SituaciónEstado del retiroLo que debes suceder
1.- Se crea un pedido con retiro en tiendaPendienteEl agente debe marcar el pedido como listo para el retiro desde su app de B2Bgo.
2.- El pedido está listo para el retiroListo para el retiroEl agente debe marcar como entregado pedido desde su app de B2Bgo cuando el cliente acuda al recogerlo.
3.- Se completa la entregaEntregadoCompletar las evidencias del retiro.
### **Estado de la entrega del pedido** Cada pedido dentro de un retiro en almacén pasa por diferentes estados que reflejan su avance durante el proceso. {% hint style="warning" %} Estos estados son actualizados por el agente desde la app de B2Bgo. {% endhint %} * **Pendiente.** Indica que el pedido está asignado a un retiro, pero el agente aún no lo prepara. * **Listo para retiro.** Indica que el pedido está preparado y listo para ser recogido por el cliente. Cuando un pedido está en listo para retiro tiene un distintivo azul. * **Entregado**. Confirma que el pedido fue entregado exitosamente al cliente. Cuando un pedido está entregado tiene un distintivo verde. ## Preparar un pedido para retiro Puedes marcar como listo para retiro un pedido desde la app de B2Bgo. **Pasos:** 1. Desde la **app B2Bgo**, ve a **Entregas**, luego a Retiros. 2. Selecciona la pestaña **Preparar para retiro** 3. Haz clic en **pedido** en la que desees marcar como **listo para retiro**. Verifica estado del pago y de preparación. 4. En el detalle del pedido, haz clic en **Listo para retiro.** 5. En la confirmación de Marcar como listo para retiro haz clic en **Aceptar**. ## Marcar un pedido como entregado Cuando un cliente retire su pedido, puedes cambiar el estado a **Entregado**. Asegúrate de confirmar el número de pedido y el nombre del cliente cuando este se presente para retirarlo. **Pasos:** 1. Desde la **app B2Bgo**, ve a **Entregas**, luego a Retiros. 2. Selecciona la pestaña **Listos para retiro.** 3. Haz clic en **pedido** en la que desees marcar como **Entregado**. 4. En el detalle del pedido, haz clic en **Entregado.** 5. En la confirmación de Marcar como retirado haz clic en **Aceptar**. ## Notificaciones del retiro B2Bgo enviará correos automáticos para mantener informado al cliente sobre el estado de su pedido durante el retiro. Estas notificaciones mejoran la comunicación y reducen incidencias por desconocimiento del estado del retiro. Cada pedido pasará por distintas etapas que será notificada:
SituaciónNotificaciónObjetivo
1.- El agente marca como listo para el retiro desde su app de B2Bgo.El pedido está listo para su retiroAvisar al cliente que su pedido ya fue preparado y se encuentra listo para su retiro.
1.- El agente marca como entregado desde su app de B2Bgo.Tu pedido fue entregadoConfirmar al cliente que su pedido fue entregado con éxito.
# Artículos Tus artículos son los bienes o servicios que vendes. Cuando agregas o actualizas un producto en Microsip, se agregará o actualizará en B2Bgo en la próxima sincronización. Puedes ver y organizar todos tus artículos desde la página Productos en el panel de control de B2Bgo. ### En esta sección: * [Agregar y actualizar artículos.](/articulos/agregar-y-actualizar-articulos) * [Detalles del producto](/articulos/detalles-del-articulo). * [Variantes](/articulos/variantes). * [Exportar e importar artículos](/articulos/exportar-e-importar-articulos) * [Filtrar artículos](/articulos/filtrar-articulos) * [Buscar y visualizar artículos](/articulos/buscar-y-visualizar-articulos) * [Colecciones](/articulos/colecciones). # Agregar y actualizar artículos Puedes agregar artículos a tu tienda en línea de mayoreo desde Microsip mediante el sincronizador de 4Q, además puedes agregar información sobre un artículo, tales como imágenes, descripción, marca, etiquetas. La sincronización entre b2bGO y Microsip mediante 4Q mantendrá actualizado datos según tu [configuración de sincronización](/configuracion) tales como la lista de precios, disponibilidad por almacén y tipo de artículo. ## Agregar nuevo artículo Puedes agregar un nuevo artículo a B2Bgo desde Microsip mediante 4Q de Exsim. **Pasos:** 1. Desde el panel de configuración de 4Q de Exsim, ve a B2B. 2. Haz clic en **Artículos a sincronizar**. 3. Agrega el grupo, línea o artículo que deseas agregar a b2bGO. 4. Al finalizar, da clic en **Aceptar.** {% hint style="info" %} En la próxima sincronización de agregarán los artículos que estén en los grupos, líneas o artículos definidos en Artículos a Sincronizar. {% endhint %} ## Agregar nuevo artículo con variantes Puedes agregar un nuevo artículo con variantes a B2Bgo desde Microsip mediante 4Q de Exsim. **Pasos:** 1. Desde el panel de configuración de 4Q de Exsim, ve a B2B. 2. Haz clic en **Variantes a sincronizar**. 3. Haz clic en **Nuevo**. 4. Indica el nombre del artículo, los atributos y sus valores, finalmente relaciona esas variantes con artículo de tu catálogo Microsip. 5. Al finalizar, da clic en **Guardar.** {% hint style="info" %} En la próxima sincronización de agregarán los artículos con sus variantes que estén configurados a Sincronizar. {% endhint %} ## Actualizar artículos Tus artículos se mantendrán actualizados automáticamente en B2Bgo desde Microsip mediante 4Q de Exsim. En cada sincronización se actualizan todos los campos definidos en tu [configuración de sincronización](/configuracion). {% hint style="warning" %} Las existencias se sincronizan cada 30 minútos. {% endhint %} ## Sincronizar manualmente Después de realizar la primera sincronización puedes sincronizar manualmente B2Bgo y Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones. 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. Dale clic a **Ver historial.** 4. Dale clic a **Sincronizar ahora.** Iniciará el proceso y podrás ver los resultados en historial de sincronización. # Detalles del artículo Los detalles que proporcionas sobre un artículo afectan la forma en que el producto se muestra a los clientes, te facilitan la organización de tus productos y ayudan a los clientes a encontrar el artículo. No tienes que ofrecer todos los detalles para cada artículo. En el caso de los artículos que no tienen variantes, las secciones **Precio**, **Inventario, Empaque,** **Disponibilidad y Envíos** aparecen en la página de detalles del artículo. Si agregas variantes, las secciones ya no aparecerán en la página de detalles del artículo. {% hint style="info" %} Después de sincronizar los datos con Microsip, puedes cambiar los detalles de tu artículo en cualquier momento, para mantener la integridad en la información valida tu [configuración de sincronización.](/configuracion/integraciones/microsip#configuracion-de-sincronizacion) {% endhint %} ### En esta página * [Nombre del artículo y descripción](#part-8edb0c53ecbefc20-1) * [Multimedia](#multimedia) * [Precio](#precio) * [Claves del artículo](#claves-del-articulo) * [Unidades de venta](#unidades-de-venta) * [Empaques](#empaques) * [Disponibilidad](#disponibilidad) * [Artículos complementarios](#articulos-complementarios) * [Artículos relacionados](#articulos-relacionados) * [Envíos](#envios) * [Variantes](#product-details-variants) * [Estado](#estado) * [Canales de ventas](#canales-de-venta) * [Organización](#organizacion) * [Impuestos](#impuestos) ## Nombre del artículo y descripción * **Nombre**: El nombre de tu artículo que deseas mostrar a tus clientes. * **Descripción**: La descripción de tu artículo. En este campo se utiliza el [editor de texto enriquecido](/guia-de-uso/inicio/herramientas-de-productividad#editor-de-texto-enriquecido) para que puedas dar formato al texto. Describe los artículos de forma detallada para informar y persuadir a tus clientes. ## Multimedia Las imágenes y videos muestran a los clientes la apariencia del producto. El orden de las imágenes en un producto en tu tienda en línea se determina de izquierda a derecha, haz clic y mantén presionado el ícono de identificador (⠿) en la imagen, arrastra y suelta para reordenarla según tu preferencia. Para obtener información sobre cómo agregar elementos multimedia de productos, consulta la [guía de imágenes del producto](/soporte/guia-de-imagenes#detalle-del-producto). ## Precio * **Lista de precio**: Es el nombre de la lista de precio. Las listas "Precio de lista" y "Precio mínimo" son listas predefinidas, no es posible modificar su nombre. * **Precio**: Es el precio de venta del artículo. El precio se muestra sin impuestos incluidos. * **Moneda**: Es la moneda del precio de venta del artículo. * **Precio variable:** Indica que el precio del artículo es cambiante, por lo que puede ser modificado libremente por cualquier usuario. Esta opción es útil para los artículos misceláneos o multiusos. ## Claves del artículo A cada clave del artículo se le asigna un rol o función para identificarla. Los roles predefinidos son: clave principal y clave alterna. * **Clave**: Es la clave que identifica el producto en tu negocio. Debe ser única y tener de uno a veinte caracteres. * **Rol**: Es el rol que tiene la clave del artículo. Sólo se permite asignar una clave principal. ## Unidades de venta Se usa para vender los artículos en mínimos, máximos y múltiplos de un factor de venta. * **Mínimo**: Es la cantidad mínima que los clientes deben comprar. * **Máximo**: Es la cantidad máxima que los clientes pueden comprar. * **Factor de venta**: Es la cantidad en múltiplos en que los clientes pueden comprar. * **Unidad de medida**: Es la unidad de medida que se maneja en la existencia del artículo. ## Empaques Las claves de empaque permiten identificar los contenedores en los que se almacenan o manejan los artículos, como lo pueden ser las cajas, los bultos, etc. Al registrar una clave de empaque el sistema solicitará su contenido, el cual se deberá expresar en la unidad de medida del artículo. Al registrar artículos en los documentos, cuando se utilice una clave de empaque, el sistema lo traducirá a la clave individual asignando en las unidades el contenido del empaque. * **Clave**: Es la clave que identifica el producto en tu negocio. Debe ser única y tener de uno a veinte caracteres. * **Rol**: Es el rol que tiene la clave del artículo. Sólo se permite asignar una clave principal. * **Contenido**: Es la cantidad expresada en la unidad de medida del artículo para el empaque. {% hint style="warning" %} Al registrar artículos en los documentos, cuando se utilice una clave de empaque, el sistema lo traducirá a la clave individual asignando en las unidades el contenido del empaque. {% endhint %} ## Disponibilidad Si gestionas el inventario en múltiples almacenes, se muestra la cantidad de un determinado producto en cada almacén. Muestra la existencia disponible del artículo en la sucursal en la página de detalles del producto o en las páginas de detalles de variantes. ### Vender productos agotados Se considera que un artículo está agotado cuando la disponibilidad del artículo es cero o menos. De forma predeterminada, los cliente no pueden comprar un artículo hasta que ajustes los niveles de inventario para agregar más existencias. Es posible que quieras permitir a los clientes comprar artículos agotados por cualquiera de las siguientes razones: * Tienes productos disponibles para hacer pedidos en preventa. * Te llegarán existencias próximamente y deseas seguir vendiendo mientras llega. * Deseas vender primero y luego pedir suministros más adelante. * No estás haciendo seguimiento de la cantidad real de inventario. Si deseas permitir que los clientes compren artículos agotados, puedes ajustar el seguimiento de inventario para la sobreventa. Para ello, selecciona **Continuar vendiendo cuando esté agotado** desde la sección **Claves del artículo** de un producto. ## Artículos complementarios Puedes agregar una sección a tus páginas de producto que muestre una lista de productos complementarios que definas manualmente. Mostrar productos complementarios a los clientes les ayuda a descubrir los artículos que acompañan o que se usan junto con el artículo principal y puede contribuir a aumentar las ventas de la tienda de mayoreo, por ejemplo: si vendes una escalera, puedes agregar guantes de trabajo o señalización de seguridad como complementarios. Puedes agregar artículos complementarios a tus artículos: **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bo, ve a **Artículos**. 2. Busca o haz clic en el artículo que deseas agregarle artículos complementarios. 3. Dirígete a la tarjeta de **artículos complementarios.** 4. Busca y agrega los artículos complementarios que desees. 5. Opcionalmente ajusta el orden en la que deseas mostrar los artículos complementarios. 6. Haz clic en **Guardar** Para mostrar los artículos complementarios se considera: * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta Tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los artículos con existencias en el almacén asignado al cliente. Conoce como [personalizar en la tienda en línea los productos complementarios](https://help.b2bgo.mx/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion/personaliza-tus-paginas/secciones#informacion-de-producto). ## Artículos relacionados Puedes agregar una sección a tus páginas de producto que muestre una lista de productos relacionados que definas manualmente. Mostrar productos relacionados a los clientes les ayuda a descubrir los artículos que son similares, de la misma categoría o que pueden sustituirse entre sí, por ejemplo: si vendes una escalera, puedes ver otras escaleras de otros tamaños o de otras marcas. Puedes agregar artículos relacionados a tus artículos: **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bo, ve a **Artículos**. 2. Busca o haz clic en el artículo que deseas agregarle artículos relacionados. 3. Dirígete a la tarjeta de **artículos relacionados.** 4. Busca y agrega los artículos relacionados que desees. 5. Opcionalmente ajusta el orden en la que deseas mostrar los artículos relacionados. 6. Haz clic en **Guardar** Para mostrar los artículos relacionados se considera: * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta Tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los artículos con existencias en el almacén asignado al cliente. Conoce como [personalizar en la tienda en línea los productos relacionados](https://help.b2bgo.mx/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion/personaliza-tus-paginas/secciones#informacion-de-producto). ## Envíos * **Este es un producto es físico**: Está marcada esta opción para los productos almacenables. * **Peso**: Es el peso del producto. Este campo solo se muestra cuando son productos almacenables. El peso del producto debe ser en kilos y se usa para calcular el peso del embarque en los pedidos. ## Variantes Si un producto tiene variantes, esta sección de la página de detalles del producto muestra las opciones del producto, tales como el color y la talla. Para obtener más información sobre las variantes, consulta [Variantes.](/articulos/variantes) ## Estado El estado del producto determina si está listo para la venta. Cuando se crea un producto en Microsip y se sincroniza, el estado del producto se establece como **Activo** de forma predeterminada. Puedes definir los siguientes estados: * **Activo**: los detalles del producto están completos y está listo para la venta. * **Borrador**: se deben completar los detalles del producto para poder venderlo. Puedes cambiar el estado de uno o varios productos. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bo, ve a **Artículos**. 2. Utiliza las casillas de verificación para seleccionar uno o más productos. 3. Realiza una de las siguientes acciones: * Para cambiar el estado de uno o varios productos a **Activo**, haz clic en **Establecer como activo**. * Para cambiar el estado de uno o varios productos a **Borrador**, haz clic en **Definir como borrador**. ## Canales de venta Puedes controlar dónde vendes un artículo si lo incluyes en los canales de ventas activos. Si decides excluir un producto de un canal de ventas en particular, se ocultará de ese canal. Puedes ocultar un producto de un canal de ventas por una de las siguientes razones: * Tienes productos de temporada que deseas exhibir solo durante una parte del año. * Un producto está agotado, pero tendrás más en existencia en una fecha posterior. * No deseas vender un producto, pero puedes volver a ofrecerlo posteriormente. * Deseas ofrecer productos exclusivos online o exclusivos en rutas. * No deseas vender un producto usando un canal de venta en particular. Los canales disponibles son: * Tienda en línea * Rutas ## Organización * **Marca**: El fabricante, el mayorista u otro proveedor del producto. Puedes filtrar tu lista de productos por marca, lo que puede ayudar a ordenar el catálogo más rápido. Solo puede haber una marca de producto por producto. * **Tipo de producto**: Se toma la línea de producto de Microsip. El tipo de producto te permite definir categorías de producto diferentes para el orden del catálogo. Solo puede haber un tipo de producto personalizado por producto. * **Colecciones**: las colecciones en las que se incluye un producto. Puedes usar este campo para agregar el producto directamente a una colección manual. Las colecciones automatizada incluyen un producto cuando coincide con las condiciones de la colección. * **Etiquetas**: las etiquetas son palabras clave que puedes relacionar con tu producto. Las etiquetas pueden ayudar para crear colecciones automatizadas. ## Impuestos Se muestran los diferentes impuestos y retenciones que aplican al artículo por sucursal. # Variantes Agrega variantes a un producto que viene en más de una opción, como la talla o el color. Cada combinación de valores de opción para un producto puede ser una variante de ese producto. Por ejemplo, supongamos que vendes camisetas con dos opciones: tamaño y color. La opción de talla tiene tres valores: chica, mediana y grande. La opción de color tiene dos valores: azul y verde. Una variante específica de estas opciones es una camiseta azul chica. Cuando sincronizas un producto, puedes ajustar su configuración de **precios**, **inventario** y **envío** desde la página de detalles del producto. Sin embargo, cuando agregas variantes al producto, debes ajustar esa configuración para cada variante desde su página de detalles. ## Grupo de imágenes por variante Puedes agregar más de una imagen a las variantes de producto para que los clientes puedan ver cada una de esas variantes. Puedes agregar nuevas imágenes desde el dispositivo o elegir desde las imágenes del producto existentes. ### Agregar imágenes a las variantes existentes 1. Desde tu panel de control de B2Bgo ve a **Productos**. 2. Haz clic en el nombre del producto que deseas editar. 3. En la sección **Variantes**, 4. haz clic en la variante que deseas editar, luego haz clic en **Cambiar imágenes**. 5. Selecciona las imágenes del producto desde las imágenes existentes o haz clic en **Agregar imagen** para subir una nueva desde el dispositivo. 6. Haz clic en **Listo**. 7. Haz clic en **Guardar**. # Exportar e importar artículos Si quieres actualizar una gran cantidad de información de artículos de B2Bgo, puedes usar una hoja de cálculo especialmente formateada para exportar e importar esos datos. ### En esta página * [Exportar artículos](#exportar-articulos) * [Descripción de las columnas en el archivo de excel de artículos](#descripcion-de-las-columnas-en-el-archivo-de-excel-de-productos) * [Importar artículos con un archivo de excel](#importar-articulos-con-un-archivo-de-excel) ## Exportar artículos Puedes exportar tus artículos a un archivo de Excel para ayudar con varias tareas: * Crear una copia de seguridad de tus artículos. * Editar masivamente tus artículos La exportación de artículos te enviará el archivo de excel por correo electrónico. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a **Artículos**. 2. Haz clic en **Exportar**. 3. En el cuadro de diálogo, elige los artículos que deseas exportar: Puedes elegir entre: * Página actual * Todos los productos * Seleccionados 4. Elige los campos que deseas exportar. 5. Haz clic en **Aceptar**. ### Filtrar y exportar la lista de tus artículos Puedes utilizar filtros para organizar tus artículos antes de exportarlos. Si necesitas cambiar solamente algunos de tus artículos, puedes agregar un filtro. Podría ser más fácil editar tus arículos utilizando un archivo de excel resumido, en lugar de usar la lista de artículos completa. **Pasos:** 1. En la página de **Artículos** en B2Bgo, agregar un filtro utilizando condiciones que enlisten los artículos necesarios únicamente. 2. Exporta tu lista de artículos, y asegúrate de que seleccionas la opción de exportar únicamente los artículos que coinciden con tu filtro. Se te enviará un correo eectrónico con el archivo de excel que contendrá únicamente los artículos en tu lista filtrada. Después de hacer cualquier cambio en tu archivo de excel exportado, puedes importar el archivo editado nuevamente a B2Bgo. ## Descripción de las columnas en el archivo de excel de artículos La siguiente tabla describe todas las columnas exportables en el archivo de excel de artículos.
ColumnaDescripción
sku (obligatorio)El SKU del artículo o de la variante. Esto se usa para sincronizar con Microsip. Por ejemplo, A1001
nombreNombre de tu artículo. Por ejemplo, Bat de beisbol.
descripcionDescripción del artículo en formato HTML.
imagenIntroduce la URL para la imagen del artículo o variante. B2Bgo descarga las imágenes durante la importación y las cargar en tu tienda.
pesoEl peso del artículo o variante, en kilos.
minimumEs el valor mínimo de venta. El valor predeterminado es 1. Puedes indicar valores en decimales, por ejemplo un mínimo de venta de 0.5.
maximumEs el valor máximo de venta. El valor predeterminado es 0, que indica que es ilimitado. Puedes indicar valores en decimales, por ejemplo un máximo de venta de 10.5.
factor_ventaEs el valor para el factor de venta. El valor predeterminado es 1, que indica que se vende por unidades enteras. Puedes indicar valores en decimales, por ejemplo un factor de venta de 0.5 te permitirá vender 1.5.
marcaEs el nombre de la marca o proveedor.
etiquetasUna lista de etiquetas separadas por comas utilizadas para etiquetar el artículo. Por ejemplo, tag1, tag2, tag3.
## Importar artículos con un archivo de excel Importar artículos a tu tienda B2Bgo usando un archivo de excel es útil cuando deseas hacer muchos cambios. ### Consideraciones importantes Cuando importas un archivo de excel, se sobrescribirán los valores en las columnas correspondientes en la lista de artículos existente de los artículos que coincidan con la misma Clave principal. {% hint style="warning" %} Antes de comenzar tu importación, asegúrate de tener una copia de seguridad de los datos de tus artículos. {% endhint %} * Si una columna del archivo de excel de importación está en blanco, el valor correspondiente de la lista de artículos se sobrescribe en blanco. Por ejemplo, el valor de **marca** en la lista de artículos existente es Adidas, pero la columna Marca está en blanco en el archivo de excel que importas, Adidas se sobrescribe y queda en blanco. * Si una columna no está incluida en el archivo de excel de importación, el valor en en el artículo quedará igual. Por ejemplo, si el valor **imagen** ya lo tiene tu artículo existente, pero esa columna no está incluida en el archivo de excel de importación, la imagen en el artículo quedará igual. * Cuando creas un archivo de excel de artículos para actualizar artículos, la única columna obligatoria es **sku**, si la columna sku está en blanco pero tienes valores en otra columna, se omitirá de la actualización. Por ejemplo, el valor de **marca** en la lista de artículos existente es Adidas, pero la columna sku está en blanco en el archivo de excel que importas, será ignorado en la actualización. **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a **Artículos**. 2. Haz clic en **Importar**. 3. Haz clic en **Agregar archivo** y luego selecciona el archivo de excel que deseas importar. 4. Haz clic en **Subir y continuar**. 5. Revisa los detalles de la importación y luego haz clic en **Actualizar artículos**. # Gestionar canales de venta Puedes gestionar los canales de ventas de tu tienda de mayoreo en el panel de control de B2Bgo. **En esta página:** * [Canales de ventas](#canales-de-ventas) * [Editar propiedades de los elementos de la lista de forma masiva](#editar-propiedades-de-los-elementos-de-la-lista-de-forma-masiva) ## Canales de ventas Puedes usar B2Bgo para vender tus productos en diferentes canales de venta. Los canales de ventas representan las diferentes plataformas en las que vendes tus artículos. Los canales de venta son:
NombreDescripción
Tienda en líneaVende a través de tu tienda en línea de mayoreo. Tu plan de suscripción de B2Bgo incluye un dominio alojado en B2Bgo en una dirección b2bgo.com.mx.
Panel de administracionPuedes crear cotizaciones, pedidos y pedidos preliminares desde el panel de control de B2Bgo a nombre de tu cliente.
RutasRutas es una aplicación para creación de pedidos que está disponible para los agentes con dispositivos Android.
Conoce más de [Canales de venta.](/canales-de-venta) ## Editar propiedades de los elementos de la lista de forma masiva Puedes usar el editor masivo para realizar cambios en múltiples productos y variantes al mismo tiempo. Desde el panel de control de B2Bgo, puedes seleccionar los grupos o líneas de artículos que quieras editar. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a **Artículos**. 2. Haz clic en **Más acciones** y en **Gestión masiva de canales** 3. En el cuadro de diálogo, la acción a realizar: Puedes elegir entre: * Incluir en canales de venta * Excluir en canales de venta 4. Elige los canales incluir o excluir. 5. Elige los grupos o líneas de productos a editar la propiedad del canal de ventas. 6. Haz clic en **Aceptar**. # Filtrar artículos En el módulo de artículos se encuentra una lista con todos tus productos en B2Bgo. En cada página figura una lista de 20 productos. Para organizar la lista de artículos y encontrar productos en una lista que abarca muchas páginas, puedes filtrar la lista. La forma en que se ordenan o filtran los productos en el área Artículos del panel de control no afecta a la forma en que se muestran los productos tu tienda en línea de mayoreo. Puedes ordenar tu lista de productos para encontrar fácilmente los que necesitas actualizar o revisar. Por ejemplo, para ver cuál de tus productos se está agotando, puedes ordenar la lista por existencia. De forma predeterminada, tu lista de productos se ordena alfabéticamente. Puedes cambiar el orden de tu lista de artículos a un orden diferente, o invertir el orden. Por ejemplo, puedes cambiar el orden por existencias para mostrar primero los que menos tienes en logar de los que más tienes. {% hint style="warning" %} Si cambias el orden de tu lista de artículos en el panel de control de B2Bgo, la lista de productos vuelve al orden predeterminado después de que se actualiza. {% endhint %} ## Ordena tu lista de artículos Puedes cambiar el orden de la lista de productos a cualquiera de las siguientes opciones: * Nombre * Clave * Existencia | Opciones de orden | Valor | Descripción | | ------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | | Nombre del artículo | Ordenados alfabéticamente de A-Z o Z-A. | Esta opción muestra los artículos por título en orden alfabético. | | Clave | Ordenados alfabéticamente de A-Z o Z-A. | Esta opción muestra los artículos por su clave en orden alfabético. | | Existencia | Ordenado por cantidad de Menor a mayor o de Mayor a menor. | Esta opción muestra los artículos por cantidad de existencia. | **Pasos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a **Artículos**. 2. Haz clic en el botón de ordenar **⇅** 3. Selecciona una opción de orden. ## Filtra tu lista de artículos De forma predeterminada, todos tus artículos aparecen en tu panel de control de B2Bgo. Puedes filtrar esta lista para mostrar un subconjunto más pequeño de los productos. * **Todos:** Muestra todo tu catalogo de artículos. * **Con existencia**: Muestra los artículos con existencia mayor a 0 en cualquier almacén. * **Sin existencia**: Muestra los artículos con existenca menor a 0 en cualquier almacén. Hacer un filtro de tu lista de artículos puede ayudarte a encontrar los productos específicos que necesites editar, revisar o actualizar. Las siguientes opciones de filtros están disponibles: * **Grupo de artículo:** Muestra los artículos que están disponibles en un grupo de artículos. * **Línea de artículo:** Muestra los artículos que están disponibles en una línea de artículos. * **Almacén**: Muestra los artículos y las existencias del almacén seleccionado. * **Canales de venta**: Muestra los artículos que se incluyen en un canal de ventas. * **Marca**: Muestra los artículos que pertenecen la marca de producto seleccionada. * **Etiquetado con**: Muestra los artículos etiquetados con el valor especificado. * **Continuar vendiendo:** Muestra los artículos que se permiten o no continuar vendiendo sin existencia. * **Lista de precios**: Muestra los artículos y sus precios de la lista de precios seleccionado. * **Estado**: Muestra los artículos con estado activo o borrador. \ Por ejemplo, si vendes maquinaria y herramientas y deseas ver solo una lista de tus taladros, puedes aplicar un filtro por el tipo de producto. Se mostrarán unicamente los productos de ese tipo en la lista de productos, esto te facilitará la revisión y actualización de ese subconjunto de productos. Si agregas más de un filtro, solo se mostrarán los productos que cumplan con todas las condiciones. # Buscar y visualizar artículos Tu tienda de mayoreo tiene un buscador integrado que tus clientes pueden utilizar para buscar entre todos los productos. Descubre cómo funciona la búsqueda integrada en tu tienda. En esta sección: * [Consideraciones al buscar artículos en documentos](#consideraciones-al-buscar-articulos-en-documentos) * [Comportamiento de búsqueda de artículos](#comportamiento-de-busqueda-de-articulos) ## Consideraciones al buscar artículos en documentos. Puedes buscar artículos en los documentos de oportunidades, cotizaciones, pedidos, pedidos preliminares y tienda en línea. Cuando tú o tu cliente realice una búsqueda en documento considera que los resultados estarán condicionados por: * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta de tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los resultados con existencias en el almacén asignado o que se permita continuar vendiendo cuando se haya agotado. * Muestra solamente los productos asignados al cliente. * Excluye de los resultados de la búsqueda los productos que ya estén agregados al documento. ## Comportamiento de búsqueda de artículos La búsqueda en la tienda de mayoreo utiliza diferentes factores y varios comportamientos incorporados para el manejo de los términos de búsqueda para devolver resultados precisos y relevantes: ### Propiedades de la búsqueda: Los resultados de la búsqueda se basan en las propiedades de búsqueda de los productos. De forma predeterminada, se buscan las siguientes propiedades: * Nombre del artículo * Claves del artículo (SKU, Código de barras, EAN, UPC, GTIN, ISBN) * Claves de empaque del artículo Desde el campo de búsqueda, puedes usar filtros para cambiar la propiedad de la búsqueda y buscar por una propiedad específica para mejorar los resultados. ### Búsqueda predictiva Para predecir con mayor precisión a medida que tú o tu cliente escribe, el autocompletador te empezará a mostrar resultados **a partir del tercer caracter**, mientras más caracteres escriban, más exacta será la búsqueda. ### **Tolerancia de errores ortográficos** El sistema de búsqueda tiene tolerancia a errores tipográficos, lo que significa que puede manejar errores menores en las palabras de búsqueda. Los resultados de la búsqueda incluyen coincidencias que difieren del término de búsqueda en **una letra o que tienen dos letras en un orden diferente**. Las cuatro primeras letras de un término de búsqueda deben introducirse correctamente para que la tolerancia a errores tipográficos surta efecto. ### Búsqueda con acentos La búsqueda es sensible a tildes diacríticas. Por ejemplo, se obtendrán resultados aún si tu o tu cliente escribe café o cafe indistintamente ante una búsqueda para tu producto que contenga la palabra café. ### Coincidencias exactas y parciales Las coincidencias del término exacto en la búsqueda aparecen en los primeros resultados. Al ingresar los primeros dígitos de las claves del producto, clave de empaque o nombre del artículo, la búsqueda coincidirá parcialmente y los agregará a los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, si alguna clave del artículo es 123456789 y buscas 123, aparecerá en los resultados de búsqueda. Sin embargo, el producto no se mostrará si la búsqueda es 234 y no incluye ninguno de los primeros números de la clave del artículo. ### Relevancia de los resultados Los resultados más relevantes se mostrarán primero, esto es que todos los términos de búsqueda aparece en un artículo, conforme los términos buscados no se muestren en los productos, la relevancia será menor y se mostrarán debajo de la lista de resultados. ### Sintaxis de búsqueda La sintaxis de búsqueda determina cómo se tratan distintas palabras de la búsqueda. De forma predeterminada, se devolverán resultados **que contengan esos términos**, por ejemplo "gorra" y "wilson", mostrará resultados que contengan **ambas palabras**. {% hint style="warning" %} B2Bgo podría devolver resultados inexactos para consultas con más de tres palabras en una sola búsqueda. {% endhint %} ### Paginación de resultados de búsqueda Si la búsqueda devuelve más de 20 resultados, se crearán páginas para visualizar los resultados. Para una búsqueda más exacta, deberán agregar más caracteres a la palabra o agregar otras palabras en la búsqueda # Colecciones En construcción # Reseñas Algunos días después de que se crea un pedido, tu cliente recibirá un correo electrónico para solicitarle una reseña del artículo. Las reseñas te ayudan a recopilar comentarios sobre tus artículos y pueden proporcionar a tus clientes información útil cuando se planteen hacer una compra. Además, cualquier cliente que tenga acceso a tu tienda en línea puede dejar una reseña de algún artículo. Las reseñas pueden contener la siguiente información: * Calificación * Comentario * Fecha * Cliente * Artículo * Estado ### En esta sección: * [Reseñas](#resenas) * [Barra de análisis de reseñas](#barra-de-analisis-de-resenas) * [Ver lista de reseñas](#ver-lista-de-resenas) * [Buscar una reseña](#buscar-una-resena) * [Filtrar las reseñas](#filtrar-las-resenas) * [Gestionar reseñas](#gestionar-resenas) * [Ver el historial de una reseña](#ver-el-historial-de-una-resena) * [Empieza a recolectar reseñas](#empieza-a-recibir-resenas) * [Muestra tus reseñas](#muestras-tus-resenas) * [Agrupa tus reseñas](#agrupa-tus-resenas) * [Mejores prácticas en reseñas](#mejores-practicas-en-resenas) ## Reseñas Las reseñas de artículos te permiten hacer un seguimiento del nivel de satisfacción de tus clientes por los artículos que te compran. Deberás activar las reseñas en la tienda en línea en la configuración para iniciar la recolección de reseñas con tus clientes. Por seguridad: * Las solicitudes de reseñas se mandan después de 7 días después del pedido. * Las solicitudes de reseñas son válidas por 72 horas. * Las solicitudes de reseñas tienen máximo 5 artículos del pedido, se toman los de mayor importe. * Si el cliente ya dejó su reseña en un artículos, se omite en la solicitud de reseña. * Los agentes no pueden crear ni editar reseñas de artículos. * Las reseñas no se publican automáticamente, excepto las que se configuren. {% hint style="info" %} Las solicitudes por correo de reseñas están desactivadas de manera predeterminada. {% endhint %} ## Barra de análisis de reseñas La barra de análisis de reseñas es una herramienta que se muestra en la parte superior de la página de reseñas y proporciona métricas relacionadas con las reseñas de artículos. Estas métricas te ayudan a entender cómo está el nivel de satisfacción de tus clientes en tus artículos en un período determinado, comparadas contra el período anterior. En tu barra de análisis de reseñas de artículos podrás ver: * Cantidad de reseñas recibidas. * Cantidad de reseñas pendientes de atender. * Calificación promedio. ## Ver lista de reseñas De forma predeterminada, tus reseñas de artículos se muestran ordenadas por la fecha y orden de creación. También puedes ordenar tus reseñas por: * Calificación * Nombre del cliente * Fecha de creación. * Origen * Estado Por ejemplo, si clasificas tus reseñas por su calificación (Ascendente), la reseña con la calificación con 1 estrella se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus reseñas por Calificación (Descendente), la reseña con 5 estrellas se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículos, luego a Reseñas. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus reseñas de artículos, haz clic en **Ordenar**. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. De forma predeterminada, se muestran tus reseñas de artículos Pendientes. Puedes cambiar las reseñas que se muestran usando filtros a tu lista. * **Pendientes:** Muestra las reseñas de artículos que no han sido publicadas u ocultadas. * **Todas**: Muestra todos tus reseñas de artículos independientemente de su estado. * **Publicadas**: Muestra las reseñas de artículos que fueron aprobadas a mostrarse en la tienda en línea. * **Ocultas**: Muestra las reseñas de artículos que no fueron aprobadas para mostrarse en la tienda en línea. ## Buscar una reseña Si deseas buscar una reseña de artículo específica, puedes usar el campo **Buscar y filtrar** para buscarlo en la lista de reseñas por su comentario. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículo, luego a Reseñas. 2. En el campo **Buscar y filtrar**, introduce el texto del comentario de la reseña. 3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en la reseña que deseas ver. ## Filtrar las reseñas Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué reseñas de artículos se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Artículos** para ver una lista de todos las reseñas de un artículo en específico. También puedes combinar filtros para ver las reseñas de artículos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros **Cliente** con **Estado** para mostrar las reseñas de artículos de un cliente y ver el estado de sus reseñas. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de reseñas de artículos: * **Artículos**: Filtra por uno o varios artículos. * **Cliente**: Filtra por uno o varios clientes. * **Estado**: Filtra por uno o varios estados de la reseña. * **Fecha:** Filtra por la fecha de creación de la reseña. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículos, luego a Reseñas. 2. Haz clic en **Buscar y filtrar** y selecciona una categoría de filtro. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. ## Gestionar reseñas Además de recibir reseñas de artículos, es posible que desees enviar un correo al cliente, agregarles notas o revisar la cronología de la reseña. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Artículos, luego a Reseñas. 2. Haz clic en la reseña de artículo que deseas ver y actualizar. Verás los detalles de la reseña del artículo entre ellos la calificación, comentario, artículo, estado de la reseña, así como los detalles de creación de la reseña. También verás los detalles del cliente como nombre, teléfono, correo y dirección predeterminada. Haz clic en icono de información ⓘ para ver ventas del año, número de pedidos en el año y sus cuentas por cobrar. {% hint style="warning" %} Por seguridad, las reseñas de artículos no son editables. {% endhint %} ### Enviar un correo a un cliente Puedes enviar un correo al cliente: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículo, luego a Reseñas. 2. Haz clic en la reseña del artículo que deseas enviar un correo. 3. En la página de detalles de la reseña, da clic en **Más acciones** luego en **enviar correo**. 4. Opcionalmente puedes **adjuntar archivos**. 5. Haz clic en **Enviar.** ### Crear una tarea Puedes crear una tarea para darle seguimiento a una reseña de artículo: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículo, luego a Reseñas. 2. Haz clic en el número de la reseña de artículo que deseas agregar una tarea. 3. En la página de detalles de la reseña, da clic en **Más acciones,** luego en **Agregar tarea**. 4. Llena la información necesaria para la tarea. 5. Haz clic en **Crear tarea.** ### Crear una caso Puedes crear un caso para darle seguimiento a una reseña de artículo: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículo, luego a Reseñas. 2. Haz clic en el número de la reseña de artículo que deseas agregar un caso. 3. En la página de detalles de la reseña, da clic en **Más acciones,** luego en **Agregar caso**. 4. Llena la información necesaria para el caso. 5. Haz clic en **Crear caso.** ## Ver el historial de una reseña Puedes ver el historial detallado de cada reseña de artículo. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Artículo, luego a Reseñas. 2. Haz clic en la reseña de artículo cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles de la reseña, desplázate a la sección **Cronología** ## Empieza a recibir reseñas Gestiona como se envían y publican tus reseñas en tu tienda en línea. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Configuración**, luego a Reseñas. 2. Haz clic en **Activar reseñas en la tienda en línea**. 3. En la página de detalles de la configuración de reseñas, desplázate a la sección **Configuración** 4. Modifica los **días para enviar solicitudes de reseñas** a clientes después de creado el pedido, por defecto está en 7 días. 5. Selecciona si deseas publicar reseñas automáticamente, por defecto **ninguna reseña** se publica, puedes elegir solamente reseñas de 5 estrellas o 4 estrellas y superior. Los clientes clientes pueden dejar sus reseñas por 2 medios: * **Solicitud de reseñas:** El cliente recibe unos días después de su pedido, una solicitud de reseña de hasta 5 artículos. Los artículos son los que tengan el importe de venta más alto y que el cliente no haya escrito antes una reseña. * **Escribe una reseña:** El cliente puede escribir una reseña directamente desde la página de detalle de un artículo en la tienda en línea de mayoreo. ### Notificaciones de reseñas Las reseñas se envían automáticamente: * **Clientes**: El cliente recibe una solicitud de reseña unos días después de su pedido. * **Empleados**: Los administradores reciben una notificación de reseña cuando un cliente crea una reseña de artículo. ## Muestras tus reseñas Tus reseñas se muestran de manera predeterminada, puedes cambiar su aspecto en la personalización de la tienda en línea: **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración de B2Bgo, ve a **Tienda en línea** > **Personalizar**. 2. Abre el menú desplegable en la parte superior de la página. 3. Selecciona el tipo de página **Productos** en el menú desplegable. 4. Haz los cambios en la sección de **Reseñas**. 5. Cuando te agrade tu edición, haz clic en **Guardar**. Conoce más de la [configuracion de las reseñas](https://help.b2bgo.mx/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion/personaliza-tus-paginas/secciones#informacion-de-producto) ## Agrupa tus reseñas Puedes agrupar las reseñas de varios artículos según su etiqueta, esto es útil cuando quieres mostrar las mismas reseñas de clientes en diferentes artículos. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a **Configuración**, luego a Reseñas. 2. En la página de detalles de la configuración de reseñas, desplázate a la sección **Configuración** 3. Escribe las etiquetas de artículos para **agrupar las reseñas** de varios artículos según su etiqueta. ## Mejores prácticas en reseñas Las reseñas de artículos automatizadas después de crear pedidos te permitirá: * Retroalimentación en tiempo real en la satisfacción de tus clientes en el producto. * Detección temprana de productos de poca calidad y clientes insatisfechos. * Fortalecimiento de la relación con el cliente. * Datos para decisiones estratégicas. Algunos de los beneficios para tu tienda de mayoreo son: * **Aumentan la confianza del cliente:** Las reseñas de artículos ayudan a construir confianza al mostrar experiencias de otros compradores. Esto puede influir en la decisión de compra de nuevos clientes. * **Proporcionan retroalimentación al artículo:** Las reseñas te permiten conocer la opinión de tus clientes sobre un producto en específico, lo que puede ayudarte a realizar mejoras en la calidad del artículo. Algunas recomendaciones para tus reseñas de artículos: * **Escucha a tus clientes:** Analiza los comentarios para identificar patrones recurrentes. A veces, una simple frase como *“Frágil” o "Roto"* puede revelar un área clave de mejora en la calidad de tus artículos. * **Atiende las reseñas, especialmente las negativas :** Cuando un cliente deja una reseña de artículo negativa, contáctalo para agradecer su retroalimentación, intenta resolver su problema cambiando su producto o dándole un descuento. * **Agrupa tus reseñas:** Mediante las etiquetas de productos puedes agrupar las reseñas, así las reseñas de distintos productos se compartirán. Puedes agrupar reseñas por tipo de producto o marcas, por ejemplo herramientas, camisas, etc. * **Identifica áreas de mejora:** Analiza tus reseñas con baja calificación para detectar problemas en el empaque, errores en el surtido, productos defectuosos, problemas con las imágenes de los artículos o problemas en la descripción. * **Destaca tu productos con más reseñas:** Los productos con más reseñas son los más vendidos y de mayor precio, muéstralos en la página de inicio de tu tienda en línea y úsalos como prueba social a tus clientes de mayoreo nuevos. * **Comparte las reseñas a tu equipo:** Usa las reseñas de artículos con tu equipo de ventas, almacén, compras y dirección. * **Mide el impacto de tus reseñas:** Compara las reseñas de artículos en el tiempo para detectar tendencias. # Clientes Tus clientes son las empresas a quien le vendes. Cuando agregas o actualizas un cliente en Microsip, se agregará o actualizará en B2Bgo en la próxima sincronización. Puedes ver y organizar todos tus clientes desde la página Clientes en el panel de control de B2Bgo. Tú administras todos los accesos de tus clientes de tu tienda en línea de mayoreo desde la página de Clientes. ### En esta sección * [Cuentas de clientes](/clientes/cuentas-de-clientes) * [Agregar y actualizar clientes](/clientes/agregar-y-actualizar-clientes) * [Gestionar clientes](/clientes/gestionar-clientes) * [Detalles del cliente](/clientes/detalles-del-cliente) * [Buscar y visualizar clientes](/clientes/buscar-y-visualizar-clientes) * [Ofrecer atención al cliente en línea](/clientes/ofrecer-atencion-al-cliente-en-linea) * [Prospectos](/clientes/prospectos) # Cuentas de clientes Las cuentas de cliente permiten que tus clientes o sus contactos, inicien sesión en tu tienda de mayoreo para ver sus cotizaciones, pedidos, estados de cuenta, facturas, información de perfil y direcciones guardadas. ### En esta sección: * [Invitar clientes](#invitar-clientes) * [Estatus de la cuenta](#estatus-de-cuenta) * [Reenviar invitación a cliente](#reenviar-invitacion-a-cliente) * [Acceso a tu tienda](#acceso-a-tu-tienda) * [Inicio de sesión](#inicio-de-sesion) * [Restablecer contraseñas de cliente](#restablecer-contrasenas-de-cliente) * [Eliminar acceso a cliente](#eliminar-acceso-a-cliente) * [Problemas frecuentes en cuentas de clientes](#problemas-frecuentes-en-cuentas-de-clientes) ## **Invitar clientes** Puedes invitar a tus clientes para que ingresen a tu tienda en línea de mayoreo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Clientes. 2. Dale clic al nombre del cliente que quieres invitar 3. Dale clic a **Invitar** El cliente recibe por correo electrónico una invitación para crear una cuenta. {% hint style="info" %} Por seguridad: * Las invitaciones son válidas por 7 días. * Si ha aceptado la invitación, la liga del correo ya no es válida. * Si le envías una nueva invitación, la anterior ya no es válida. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Si tus clientes o sus contactos no reciben la notificaciones por correo electrónico, indícales que revisen su carpeta de correo no deseado o correo basura. Si el problema persiste, pídeles que indiquen una dirección de correo electrónico alternativa con otro proveedor de correo electrónico. {% endhint %} ## **Estatus de cuenta** Si haz invitado a un cliente puede tener cualquier de estos estatus: * **Activo**: El cliente aceptó la invitación, creó una contraseña y ha accedido a tu tienda en línea de mayoreo. * **Invitado**: El cliente aún no ha aceptado la invitación, no ha creado una contraseña o no ha accedido a tu tienda en línea de mayoreo. ## **Reenviar invitación a cliente** Puedes volver a invitar a tus clientes a ingresar a tu tienda en línea de mayoreo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Cliente 2. Dale clic al nombre del cliente que quieres volver a invitar 3. Dale clic a **Invitar** El colaborador recibe por correo electrónico una nueva invitación para crear una cuenta. {% hint style="info" %} Por seguridad: * Las invitaciones son válidas por 7 días. * Esta invitación invalidará las invitaciones anteriores. {% endhint %} ## Acceso a tu tienda Cuando contratas B2Bgo, creamos una instancia para tu comercio. El nombre comercial de tu comercio la usaremos en tu dominio principal, conocido como tu dominio de B2Bgo, que se ve así [nombredetucomercio.b2bgo.com.mx](https://nombredetucomercio.b2bgo.com.mx) . Tus clientes usarán esta dirección para iniciar sesión con su correo electrónico. ## Inicio de sesión Tus clientes pueden iniciar sesión en tu tienda en línea de mayoreo en su computadora de escritorio, portátil, tableta o teléfono inteligente iPhone y Android. Puedes ayudar a tu cliente a que inicien sesión con los siguientes pasos: 1. Que vaya a tu página de inicio de sesión. 2. Que introduzca su correo electrónico y que haga clic en **Siguiente.** 3. Que Introduzca su contraseña y haz clic en **Siguiente.** {% hint style="success" %} Si inició sesión anteriormente en tu tienda en el mismo dispositivo, es posible que tu tienda ya aparezca en la página de inicio de sesión. Es ese caso, puede iniciar sesión sin que se te pida de nuevo introducir su dirección de correo electrónico. {% endhint %} {% hint style="info" %} Cuando tus clientes inician sesión, se muestran en línea en tu panel de inicio, en tu módulo de clientes y en el detalle del cliente. {% endhint %} ## **Restablecer contraseñas de cliente** Si un cliente olvida la contraseña de su cuenta, puedes ayudarlo a restablecerla por él mismo. **Pasos:** 1. Desde la página de inicio de sesión de tu tienda en línea de mayoreo, pídele que introduzca su correo electrónico de inicio de sesión y que haga clic en **Siguiente** 2. Que haga clic en **¿Olvidaste tu contraseña?** 3. Se mostrará su correo electrónico. 4. Que haga clic en **Restablecer**. 5. Se le enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer su contraseña. En el correo electrónico, que haga clic en **Restablecer contraseña**. 6. Pídele que introduzca su nueva contraseña en el campo **Confirmar contraseña.** 7. Que haga clic en **Restablecer contraseña**. 8. Finalmente, que regrese a tu página de inicio de sesión de tu tienda en línea de mayoreo e inicie sesión con su nueva contraseña. ## **Eliminar acceso a cliente** Puedes eliminar el acceso a un cliente de tu tienda en línea de mayoreo. {% hint style="warning" %} Si uno o más contactos comparten la cuenta el cliente que deseas eliminar el acceso, primero deberás eliminar accesos a sus contactos. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Clientes. 2. Dale clic al nombre del cliente que le quieres eliminar el acceso. 3. En **Estado**, dale clic en **Editar**. 4. Cambia el estatus de la cuenta del cliente a **Inactivo**. El cliente ya no podrá acceder a tu tienda en línea. Puedes volverlo a invitar en cualquier momento. ## Problemas frecuentes en cuentas de clientes Algunos clientes pueden mostrar inactivo el botón de invitar si su correo electrónico tiene algunos problemas. | Problema | Posible solución | | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | | El formato del correo no corresponde a un correo válido. | Agregar un correo electrónico con una estructura válida | | El formato del correo no corresponde a un correo válido. | Dejar un solo correo electrónico. | | El correo del cliente lo tiene otro cliente. | Agregar un correo electrónico único para el cliente. | # Agregar y actualizar clientes Puedes agregar clientes a tu tienda en línea de mayoreo desde Microsip mediante el sincronizador de 4Q, además puedes modificar información sobre un cliente, tales como límite de crédito, método de envío y datos generales. La sincronización entre B2Bgo y Microsip mediante 4Q mantendrá actualizado datos según tu [configuración de sincronización](/configuracion) tales como la tipos, zonas de clientes, vendedores, cobradores, límites de crédito, saldos vencidos y por vencer. **En esta sección:** * [Agregar nuevo cliente](#agregar-nuevo-cliente) * [Agregar nuevo cliente desde Microsip](#agregar-nuevo-cliente-desde-microsip) * [Actualizar clientes](#actualizar-clientes) * [Sincronizar manualmente](#sincronizar-manualmente) ## Agregar nuevo cliente Puedes agregar un nuevo cliente desde B2Bgo y se creará en Microsip. 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en **Agregar cliente** 3. Introduce la información del nuevo cliente. 4. Los campos de nombre, correo, clave, moneda, envíos, almacén, dirección y ciudad, son campos obligatorios. El RFC puede ser un campo obligatorio si lo defines en la [configuración de la integración con Microsip. ](/configuracion/integraciones/microsip#rfcs-de-clientes) 5. Haz clic en **Crear cliente**. ## Agregar nuevo cliente desde Microsip Puedes agregar un nuevo cliente a B2Bgo desde Microsip, solamente registrado con todos sus datos en la carpeta Clientes del módulo de Ventas, Punto de Venta o Cuentas por Cobrar de Microsip. {% hint style="info" %} En la próxima sincronización de agregarán los clientes. {% endhint %} ## Actualizar clientes Tus clientes se mantendrán actualizados automáticamente en B2Bgo desde Microsip mediante 4Q de Exsim. En cada sincronización se actualizan todos los datos del cliente así como sus saldos. {% hint style="warning" %} Los clientes se sincronizan cada 30 minutos. {% endhint %} ## Sincronizar manualmente Después de realizar la primera sincronización puedes sincronizar manualmente B2Bgo y Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones. 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. Dale clic a **Ver historial.** 4. Dale clic a **Sincronizar ahora.** Iniciará el proceso y podrás ver los resultados en historial de sincronización. # Gestionar clientes Es posible que necesites personalizar algunos datos de tus clientes antes de invitarlos a que inicien sesión en tu tienda en línea de mayoreo. ### En esta sección * [Ver un cliente.](#ver-un-cliente) * [Enviar correo electrónico a un cliente](#enviar-correo-electronico-a-un-cliente) * [Agregar nueva dirección](#agregar-nueva-direccion). * [Editar una dirección](#editar-una-direccion). * [Asigna almacenes al cliente.](#asigna-almacenes-al-cliente) * [Agrega contactos.](#agrega-contactos) * [Asigna artículos a cliente.](#asigna-articulos-al-cliente) * [Ver historial del cliente.](#ver-el-historial-de-un-cliente) * [Eliminar acceso a cliente](#eliminar-acceso-a-cliente). * [Agregar etiquetas a cliente.](#agrega-etiquetas-al-cliente) ## Ver un cliente 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. Verás los detalles del cliente entre ellos, los datos fiscales, datos de contacto, direcciones de envío, contactos, datos de logística, datos generales, límite de crédito con su saldo vencido y por vencer, estado de la cuenta, artículos que puede comprar, etiquetas e historial. Conoce más los [detalles del cliente.](/clientes/detalles-del-cliente) ## Enviar correo electrónico a un cliente 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En en menú de **más acciones**, da clic en **enviar correo.** 4. En el campo Para se muestra el correo electrónico principal del cliente o elige entre sus contactos. 5. Escribe el asunto del correo electrónico. 6. En el campo Mensaje personalizado, introduce tu mensaje. Puedes darle formato enriquecido, agregar hipervínculos o adjuntar archivos. 7. Haz clic en **Enviar**. ### Revisar correos electrónicos enviados Después de enviar un correo electrónico a un cliente, se muestra una notificación en la cronología del cliente. B2Bgo no ofrece alojamiento de correo electronico. ## Agregar nueva dirección 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En **Dirección predeterminada**, da clic en **Agregar una nueva dirección** 4. Ingresa la nueva dirección, indicando si la nueva dirección será para envíos, factura o ambos. 5. Haz clic en **Guardar** ## Editar una dirección 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En **Dirección predeterminada**, da clic en **Gestionar.** 4. Haz clic en Editar dirección. 5. Actualiza los datos de la dirección que requieras. 6. Haz clic en **Guardar** ## Asigna almacenes al cliente Debes configurar uno o más almacenes en el cliente para que puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo. Para hacer esto, primero activa la opción de [**Permite registrar pedidos y mostrar existencias**](/configuracion/almacenes#evitar-que-un-almacen-reciba-pedidos) y posteriormente asígnale los almacenes al cliente. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Clientes 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas asignar un almacén. 3. En la sección de **Almacenes** da clic en el botón **Asignar Almacén** y elige los almacenes desde donde podrá el cliente ver existencias y levantar pedidos. 4. Haz clic en **Guardar** ### **Almacén predeterminado** Debes configurar un almacén predeterminado en el cliente para que puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo cuando no se indique algun otro almacén. {% hint style="warning" %} Este almacén es la que usará para crear e importar pedidos cuando no se especifica ninguna otra. {% endhint %} {% hint style="info" %} Los clientes pueden cambiar sus almacenes al levantar sus pedidos. {% endhint %} ## Agrega contactos Puedes invitar a más personas a que usen la cuenta de tu cliente en tu tienda en línea de mayoreo. Las cotizaciones y pedidos que los contactos crean a nombre de tus clientes, son similares a las cotizaciones y pedidos que tus clientes crean por sí mismos. **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar sus contactos. 3. En la sección de **Contactos** da clic en **Agregar** 4. Ingresa el nombre, apellido, departamento, teléfono, correo electrónico y permisos que tendrá este contacto. 5. Haz clic en **Enviar invitación** {% hint style="info" %} Las cuentas de contactos se comportan como las [Cuentas de clientes](/clientes/cuentas-de-clientes) {% endhint %} ### Permisos del contacto
MóduloDescripción
PagosPermite que los contactos registren pagos en línea o pagos manuales.
CotizacionesPermite ver y crear cotizaciones.
PedidosPermite ver y crear pedidos.
ArtículosPermite mostrar el listado de los artículos asignados al cliente.
Tienda en líneaPermite navegar y realizar pedidos desde la tienda en línea.
Estado de cuenta

Permite mostrar un resumen del estado de cuenta del cliente, de su saldo vencido y por vencer en la página de inicio y en el módulo.

Además le da acceso a descargar su estado de cuenta en PDF.

FacturasPermite ver el listado de las facturas relacionadas con el cliente, dividiéndolas por estado del pago como: Pendientes, Pagadas, Atrasadas, Canceladas y Devueltas. Puede descargar las facturas timbradas en PDF y XML.
## Asigna artículos a cliente Asignar los artículos que se le venden al cliente te permiten personalizar la experiencia de compra tus clientes y contactos en tu tienda en línea de mayoreo. Después de asignarle un almacén al cliente, puedes asignarle los artículos que se le venden, pudiendo ser: * Todos * Tipos de productos específicos * Productos en específico **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes. 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas asignar sus artículos a la venta. 3. En la sección de **Articulos** da clic en **Todos, Tipos de productos en específico o Productos en específico.** 4. Haz clic en **Buscar** para agrega los tipos de productos en específico o productos en específico. 5. Haz clic en **Guardar.** ## Ver el historial de un cliente Puedes ver el Historial interno de un cliente. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a Clientes. 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas ver su Historial. 3. En la página de detalles del cliente, desplázate a la sección Historial {% hint style="info" %} Todos los comentarios y archivos adjuntos en el historial **no son** **visibles** para tus clientes. {% endhint %} ## **Eliminar acceso a cliente** Puedes eliminar el acceso a un cliente de tu tienda en línea de mayoreo. {% hint style="warning" %} Si uno o más contactos comparten la cuenta el cliente que deseas eliminar el acceso, primero deberás eliminar accesos a sus contactos. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Clientes. 2. Dale clic al nombre del cliente que le quieres eliminar el acceso. 3. En **Estado**, dale clic en **Editar**. 4. Cambia el estatus de la cuenta del cliente a **Inactivo**. El cliente ya no podrá acceder a tu tienda en línea. Puedes volverlo a invitar en cualquier momento. ## Agrega etiquetas a cliente Puedes organizar tus clientes más allá del estatus de su cuenta, agregando etiquetas. Puedes filtrar clientes por etiqueta. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a Clientes. 2. Inserta las etiquetas separados por una coma. Por ejemplo, Cliente VIP, En seguimiento. 3. Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, elige de la lista de etiquetas sugeridas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, luego haz clic en Aplicar cambios para aplicarlas al cliente. 4. Haz clic en **Guardar**. # Detalles del cliente Los detalles del cliente afectan la forma en que se comporta tu tienda en línea, el portal de clientes, las capturas de documentos y pagos de tus clientes. Te facilitan la asignación de promociones, descuentos, asignan tarifas de envíos y canalizan la atención de tus agentes. En el caso de los clientes el nombre, RFC, clave, contacto principal, dirección predeterminada, límite de crédito, envíos, moneda, condición de pago, tipo de cliente, zona de cliente, cobrador, vendedor y estatus Microsip provienen de la sincronización con Microsip. {% hint style="info" %} Después de sincronizar los datos con Microsip, puedes agregar contactos, asignarle un almacén, asignarle una lista de productos que se le vende, así como agregarle etiquetas. {% endhint %} ### En esta sección: * [Generales del cliente](#part-8edb0c53ecbefc20) * [Contacto del cliente](#part-8edb0c53ecbefc20-1) * [Dirección principal](#precio) * [Contactos](#imagenes) * [Límite de crédito](#limite-de-credito) * [Almacenes](#almacenes) * [Conexión](#conexion) * [General](#general) * [Etiquetas](#etiquetas) * [Artículos](#articulos) * [Presupuestos](#presupuestos) * [Historial](#historial) ### Generales del cliente * **Nombre**: La razón social del cliente. * **Clave**: Es la clave principal asignada en Microsip. * **Ventas**: Es la suma total vendido al cliente en el período, de forma predeterminada muestra hoy. * **Pedidos**: Es la cantidad de pedidos vendido al cliente en el períódo, de forma predeterminada muestra hoy. * **En línea:** Muestra si el cliente está con su sesión activa en tu tienda en línea. Para permanecer activo, el visitante debe ver una página o hacer clic en un botón. ### Contacto del cliente Es el correo electrónico con la cual puede ingresar tu cliente a tu tienda en línea de mayoreo. ### Dirección principal Es la calle, colonia, ciudad, estado, país y código postal predeterminada del cliente. ### Contactos Son las personas que pueden usar la cuenta de tu cliente, realizar cotizaciones, pedidos y pagos a su nombre según sus permisos. ### Límite de crédito Es el importe máximo de crédito que se otorga al cliente. En el detalle muestra diversa información del cliente, como: saldos vencidos y por vencer, cargos y créditos de un período de 30 días, cargos pendientes de liquidar, anticipos, cobros por depositar, etc. Puedes configurar la [verificación de límites de crédito general](/configuracion/preferencias#comenzar-a-verificar-los-limites-de-credito) o puedes permitir que ciertos clientes generen pedidos sin verificar su límite de crédito. 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En **Límites de crédito**, desactiva **Verificar límite de crédito.** 4. Haz clic en **Guardar** {% hint style="warning" %} Esta opción es útil para clientes con acuerdos especiales, cuentas estratégicas o manejo manual de crédito. {% endhint %} ### Almacenes Indica los almacenes en el cliente para que puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo. El almacén predeterminado en el cliente es para que puedan ver las existencias de los productos y registrar sus pedidos en tu tienda en línea de mayoreo cuando no se indique algun otro almacén. ### Conexión Muestra el historial de inicio de sesión a tu tienda de mayoreo. Se mostrará: * Fecha * Dispositivo * Navegador * Sistema operativo * Ubicación #### Ver el historial de inicio de sesión Puedes revisar el historial de inicio de sesión de tus clientes: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas revisar su conexión. 3. En la sección de **Conexión** da clic en **Ver conexiones.** 4. Se mostrará la lista de conexiones, agrupadas por dispositivo y navegador. 5. Haz clic en **Ver sesiones** #### Notificaciones de conexión desconocida. Para mejorar la seguridad de tu comercio, activamos las alertas de inicio de sesión de clientes. Recibirás una notificación cada vez un cliente inicie sesión desde una ubicación no conocida, si reconoces la nueva ubicación puedes agregarla como dirección conocida desde el detalle de la sesión: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar una dirección conocida. 3. En la sección de **Conexión** da clic en **Ver conexiones.** 4. Haz clic en **Ver sesiones** en la conexión que prefieras. 5. Se mostrará un mapa con la ubicación cercana a la conexión, la fecha, dispositivo, navegador. Tambien los pedidos creados desde esta conexión. {% hint style="warning" %} Puedes detener las notificaciones de inicio de sesión de clientes desde el [perfil del usuario](/configuracion/usuarios-y-permisos/perfil-de-usuario#ajustar-notificaciones-de-la-tienda). {% endhint %} También puedes agregar una dirección conocida para las conexiones manualmente: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar una dirección conocida. 3. En la sección de **Conexión** da clic en **Ver conexiones.** 4. En la sección de **Dirección predeterminada**, haz clic en **Agregar dirección.** 5. Agrega los datos de la dirección conocida. 6. Haz clic en **Guardar** ### General * **Envíos**: Son las vías de embarque o medios de transporte que utilizas para enviar la mercancía a los clientes. Conoce más de [envíos y entregas.](/configuracion/envio-y-entrega) * **Moneda**: Es la moneda que se utiliza para manejar el saldo del cliente. * **Condición de pago**: Es el plazo en días para pagar que tendrá el cliente. * **Tipo de cliente**: Es el tipo a la que corresponde el cliente. * **Zona de cliente**: Es la zona a la que corresponde el cliente. * **Cobrador**: Es el cobrador asignado al cliente. * **Vendedor**: Es el vendedor asignado al cliente. Este campo determina su agente. * Estatus Microsip: Es el estatus en que se encuentra el cliente en Microsip. Los clientes suspendidos de crédito solo aceptan ventas de contado. Los clientes suspendido de ventas no pueden crear pedidos, solo pagar sus facturas. Los clientes dados de baja, no se les permite el acceso. ### Etiquetas Puedes organizar tus clientes más allá de su estatus agregando etiquetas. Puedes filtrar clientes por etiqueta. ### Artículos Es un conjunto de productos que puedes elegir para venderle al cliente y personalizar la experiencia de compra para tus clientes mayoristas. Puedes controlar la disponibilidad de productos para tus clientes mayoristas e incluir todos los productos, tipos de productos o productos específicos para tu cliente. ### Presupuestos Los presupuestos te permiten definir metas de venta por cliente para medir el cumplimiento comercial. Puedes establecer una cantidad de productos presupuestado mensualmente y compararlo con las ventas reales generadas. Los presupuestos son útiles para controlar objetivos de venta, evaluar el desempeño de clientes estratégicos y detectar oportunidades de crecimiento o desviaciones. Puedes crear un presupuesto para asignar una meta de compra a un cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas agregar su presupuesto. 3. En la sección de **Presupuestos** da clic en **Agregar presupuesto.** 4. Escribe el nombre del presupuesto, asigna un estado y año del presupuesto. 5. En la sección de **Artículos** da clic en **Agregar articulos,** opcionalmente **importa** artículos al presupuesto. 6. Introduce la clave o el nombre del producto que deseas agregar a tu presupuesto. 7. En la columna presupuesto, da clic en el icono de **Agregar** 8. Indica el presupuesto en unidades por cada mes para este artículo. 9. Opcionalmente genera una sugerencia del presupuesto. 10. Haz clic en **Guardar presupuesto,** luego en **Agregar.** 11. Al finalizar, haz clic en **Guardar.** {% hint style="warning" %} Los artículos disponibles para el presupuesto, son los que le permites comprar al cliente. {% endhint %} {% hint style="info" %} Generar sugerencia es un cálculo estadístico basado en históricos de ventas del producto al cliente. {% endhint %} Cada presupuesto puede tener diferentes estados para ayudarte a controlar su vigencia: * **Pendiente**. Indica que el presupuesto fue creado pero aún no ha sido aprobado. Mientras esté pendiente, puede modificarse. * **Aprobado**. Indica que el presupuesto está activo y comienza a medir el cumplimiento con base en las ventas reales. * **Cancelado**. Indica que el presupuesto ya no será considerado para seguimiento ni métricas. #### Cumplimiento del presupuesto El cumplimiento muestra el porcentaje de avance entre las unidades o importe presupuestado y las unidades o importe real vendido. El cálculo se realiza de la siguiente forma: **Cumplimiento = (Ventas reales / Presupuesto) × 100** Esto permite identificar rápidamente si el cliente está: * Dentro de su meta. * Cerca de cumplirla. * Por debajo de lo esperado. * Cumplido el presupuesto. #### Gestiona un presupuesto Puedes editar, cancelar, duplicar o eliminar artículos del presupuesto: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas gestionar su presupuesto. 3. En la sección de **Presupuestos** da clic en el nombre del presupuesto**.** 4. Haz clic en **Estado** para cambiarlo a Cancelado, Pendiente o Aprobado. 5. Haz clic en **Duplicar** para crear una copia de este presupuesto. 6. Usa las casillas de verificación para **seleccionar los artículos** que quieres **editar** su presupuesto o **eliminar** del presupuesto. 7. Al finalizar, haz clic en **Guardar.** #### Informe del presupuesto Puedes analizar un informe del presupuesto: **Pasos:** 1. Desde el panel de administración, ve a Clientes . 2. En la lista de clientes dale clic al cliente que le deseas conocer el informe de su presupuesto. 3. En la sección de **Presupuestos** da clic en el nombre del presupuesto**.** 4. En el encabezado, haz clic en **Informe**. 5. En el menú **Período**, selecciona un período para el objetivo. La opción predeterminada es el mes actual. Puedes seleccionar Anual para ver el avance de todo el año. 6. En el menú **Métrica**, selecciona una métrica para el objetivo. La opinión predeterminada son las unidades. Puedes seleccionar Importe para ver las ventas del período. El importe presupuestado se calcula multiplicando el precio de venta del artículos al cliente por las unidades presupuestadas. 7. En la sección **Detalles del presupuesto**, verás los artículos, su presupuesto, su venta real, cumplimiento y variación. ### Historial Puedes escribir notas, comentarios y adjuntar archivos de tu cliente. Todos los comentarios del historial son internos y tus clientes no podrán verlos. # Buscar y visualizar clientes Tus clientes se organizan de acuerdo a su acceso a tu portal de mayoreo para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. En cada página se muestra una lista de 20 clientes. Para organizar la lista de clientes y encontrarlos en una lista que abarca muchas páginas, puedes: ordenar, buscar y hacer un filtro de la lista. ### En esta sección: * [Ver la lista de clientes](#ver-la-lista-de-clientes) * [Buscar clientes](#buscar-clientes) * [Filtrar los clientes](#filtrar-los-clientes) ## Ver la lista de clientes De forma predeterminada, tus clientes se muestran alfabéticamente por su nombre. También puedes ordenar tus clientes por: * Correo * Estatus Por ejemplo, si clasificas tus clientes por el Correo (Ascendente), el cliente con el correo que inician con A se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus clientes por Correo (Descendente), el cliente con el correo Z se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus clientes, haz clic en **Ordenar**. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. De forma predeterminada, todos tus clientes se muestran en tu lista de clientes Activos. Puedes cambiar los clientes que se muestran usando filtros a tu lista. * Todos: Muestra todos tus clientes independientemente de su estado de acceso. * Inactivos: Muestra los clientes que no tienen acceso. * Invitados: Son clientes a quienes se les ha enviado acceso pero aún no crean su contraseña y no han accesado. * En línea: Muestra los clientes que está con su sesión activa en tu tienda en línea. ## Buscar clientes Si deseas buscar un cliente específico para ver o editar su perfil, puedes usar el campo **Buscar y filtrar** para buscarlo en la lista de clientes por el nombre, clave y la dirección de correo electrónico. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. En el campo **Buscar y filtrar**, introduce uno de los siguientes detalles del cliente: * Nombre * Clave * Dirección de correo electrónico 3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en el cliente cuyo perfil deseas ver. ## Filtrar los clientes Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué clientes se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Vendedor** para ver una lista de todos los clientes de un vendedor en especifico. También puedes combinar filtros para ver los pedidos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Tipo con Vendedor para mostrar los clientes de un solo tipo con un solo vendedor. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de pedidos: * **Almacén**: filtrar por uno o varios almacenes asignados al cliente. * **Condición de pago**: uno o varias condiciones de pago. * **Envío**: filtrar por una o varias vías de embarque. * **Tipo**: uno o varias tipos de clientes. * **Zona**: uno o varias zonas de clientes. * **Vendedor**: filtrar por uno o varios vendedores. * **Estatus del cliente:** Activo, Inactivo, Invitado, En línea. * **Etiquetado con**: filtrar por una etiqueta del pedido personalizado. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en **Buscar y filtrar**. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. # Ofrecer atención al cliente en línea Ofrecer una experiencia positiva para los clientes cada vez que ingresan a tu tienda en línea puede aumentar la probabilidad de que compren más. El modo en que interactúas con los clientes forma una gran parte de esta experiencia. Si un cliente es atendido cuando está comprando, es probable que compre más. ### En esta sección: * [Proporciona políticas de tu tienda.](#proporciona-politicas-de-tu-tienda) * [Alerta la interacción con los clientes.](#alerta-la-interaccion-con-los-clientes) * [Comunícate con tus clientes.](#comunicate-con-tus-clientes) * [Crea pedidos para tus clientes.](#crea-pedidos-para-tus-clientes) * [Crea casos de atención al cliente.](#crea-casos-de-atencion-al-cliente) ## Proporciona políticas de tu tienda. Al publicar tus políticas sobre los envíos, devoluciones y cualquier otra política de tu tienda, puedes ayudar a tus clientes a tomar la decisión de adquirir tus productos. Cuando las políticas están puestas a disposición, los clientes pueden comprar con confianza. Puedes agregar las políticas de la tienda en B2Bgo, se agregarán los enlaces hacia ellas en los menús del pié de tu tienda de mayoreo. Conoce más de como [personalizar tus páginas de políticas](/configuracion/paginas). ## Alerta la interacción con los clientes. Si el cliente está activo en la tienda de mayoreo, se mostrará el indicador En línea. Cuando el cliente abandona la tienda, ya no se muestra el indicador Online. Cuando los clientes están en línea aumentar la probabilidad de que compren. Conoce más de los [detalles de los clientes](/clientes/detalles-del-cliente). ## Comunícate con tus clientes. Permite que tus clientes se pongan en contacto contigo mediante un número de teléfono y correo electrónico en la parte superior de la tienda en línea y un formulario de contacto. También puedes configurar los servicios de chat de Gorgias o Tawk.to o la mensajería instantánea de WhatsApp. Conoce más como [configurar el Chat](/configuracion/chat). Además, tu puedes enviar un correo electrónico directamente desde el detalle del cliente. Conoce como [enviar correos electrónicos a clientes](/clientes/gestionar-clientes#enviar-correo-electronico-a-un-cliente). ## Crea pedidos para tus clientes. Puedes crear pedidos para tus clientes. Esto le ahorrará tiempo a tu cliente, como cuando tomas un pedido por teléfono o correo. Conoce como [crear pedidos](/pedidos/crear-pedido). ## Crea casos de atención al cliente Cuando un cliente se pone en contacto contigo por un problema o solicitud, puedes registrar su caso para darle seguimiento y atención. Conoce como [crear un caso](/servicio/casos#crear-un-caso). # Prospectos Los prospectos son los clientes potenciales o posibles clientes a quien le puedes vender. Puedes gestionar y dar seguimiento a prospectos antes de convertirlos en clientes. ### En esta sección: * [Agregar prospectos](#agregar-prospectos) * [Formulario de registro de prospectos](#formulario-de-registro-de-prospectos) * [Gestionar prospectos](#gestionar-prospectos) * [Enviar un correo electrónico a un prospecto](#enviar-un-correo-electronico-a-un-prospecto) * [Convertir prospectos a clientes](#convertir-prospectos-a-clientes) ## **Agregar prospectos** Puedes agregar nuevos prospectos directo desde tu panel de administracion de B2Bgo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Clientes, luego a Prospectos. 2. Introduce la información del nuevo prospecto 3. Los campos de nombre, correo, origen, etapa, moneda, vendedor y ciudad son campos obligatorios. 4. Opcional: si el prospecto ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing, marca **El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing**. 5. Haz clic en **Agregar**. {% hint style="info" %} Los prospectos no se sincronizan con Microsip {% endhint %} ## **Formulario de registro de prospectos** Los nuevos prospectos pueden solicitar acceso a tu tienda de mayoreo mediante un formulario. Cuando un prospecto envía el formulario se crean automáticamente en tu panel de control B2Bgo. Podrás revisar su información, convertirlo a cliente y enviarle la invitación para acceder a tu tienda en línea de mayoreo. El formulario de registro para nuevos prospectos está en la misma página donde tus clientes inician sesión en tu dominio principal, conocido como tu dominio de B2Bgo, que se ve así nombredetucomercio.b2bgo.com.mx . Puedes ayudar a tu prospecto se registre con los siguientes pasos: 1. Que vaya a tu página de inicio de sesión. 2. Que de clic en **Solicitar acceso a compras de mayoreo** 3. Que Introduzca su nombre, correo, teléfono y que **acepte los términos y condiciones.** 4. Que haga clic en **Registrar** También puedes puedes dirigir el tráfico de tus prospectos directo a tu página de registro nombredetucomercio.b2bgo.com.mx/signup. ## **Gestionar prospectos** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes, luego a Prospectos. 2. Haz clic en el nombre del prospecto. Verás los detalles del prospecto entre ellos, etapa, origen, estado de la prospección, datos de contacto, dirección, datos comerciales, datos de logística, etiquetas y cronología. ### Editar información de prospecto 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes, luego a Prospectos. 2. Haz clic en el nombre del prospecto. 3. En **Contacto**, da clic en **Editar información de prospecto.** 4. Actualiza los datos de contacto que requieras. 5. Haz clic en **Guardar** ### Editar direccion de prospecto 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes, luego a Prospectos. 2. Haz clic en el nombre del prospecto. 3. En **Contacto**, da clic en **Editar dirección de prospecto.** 4. Actualiza los datos de la dirección que requieras. 5. Haz clic en **Guardar** ### Editar configuración de marketing 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes, luego a Prospectos. 2. Haz clic en el nombre del prospecto. 3. En **Contacto**, da clic en **Editar configuración de marketing.** 4. Actualiza los datos valores que requieras. 5. Haz clic en **Guardar** ## Enviar un correo electrónico a un prospecto 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Clientes, luego a Prospectos. 2. Haz clic en el nombre del prospecto. 3. En el menú de **más acciones**, da clic en **enviar correo.** 4. En el campo Para se muestra el correo electrónico principal del prospecto. 5. Escribe el asunto del correo electrónico. 6. En el campo Mensaje personalizado, introduce tu mensaje. Puedes darle formato enriquecido, agregar hipervínculos o adjuntar archivos. 7. Haz clic en **Enviar**. ### Revisar correos electrónicos enviados Después de enviar un correo electrónico a un prospecto, se muestra una notificación en la cronología del cliente. B2Bgo no ofrece alojamiento de correo electronico. ## **Convertir prospectos a clientes** Puedes convertir un prospecto a cliente. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Clientes, luego a Prospectos. 2. Dale clic al nombre del prospecto que quieres convertir a cliente. 3. Da clic en **Convertir a cliente**. 4. Introduce la información del nuevo cliente. 5. Los campos de nombre, correo, clave, moneda, envíos, almacén, dirección y ciudad, son campos obligatorios. El RFC puede ser un campo obligatorio si lo defines en la [configuración de la integración con Microsip.](/configuracion/integraciones/microsip#rfcs-de-clientes) 6. Opcional: si el prospecto ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing, marca **El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing**. 7. Opcional: si deseas enviarle la invitación de acceso a tu tienda en línea de mayoreo, marca **Enviar invitación de acceso por correo electrónico**.[ ](/configuracion/integraciones/microsip#rfcs-de-clientes) 8. Haz clic en **Crear cliente**. Si marcas **Enviar invitación de acceso por correo electrónico**, el cliente recibe por correo electrónico una invitación para crear una cuenta. {% hint style="info" %} Por seguridad: * Las invitaciones son válidas por 7 días. * Si ha aceptado la invitación, la liga del correo ya no es válida. * Si le envías una nueva invitación, la anterior ya no es válida. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Si tus prospectos no reciben la notificaciones por correo electrónico, indícales que revisen su carpeta de correo no deseado o correo basura. Si el problema persiste, pídeles que indiquen una dirección de correo electrónico alternativa con otro proveedor de correo electrónico. {% endhint %} {% hint style="info" %} Cuando un prospecto se convierte a cliente, ya no se permite la edición. {% endhint %} # Servicio Que una tienda en línea de mayoreo ofrezca un excelente **servicio al cliente** es clave para fortalecer relaciones comerciales, garantizar la satisfacción y fidelidad de los clientes. Un servicio ágil y bien estructurado ayuda a mejorar la confianza, optimizar procesos y generar ventas recurrentes, convirtiéndose en un factor diferenciador en un mercado altamente competitivo. Cuando los pedidos no llegan a tiempo, los productos se dañan durante el envío o los clientes mayoristas no están satisfechos con tus productos, tienes la oportunidad de ayudarlos a resolver el problema. Si eres capaz de hacer esto rápidamente y con empatía, podrás convertir una experiencia de compra negativa en una positiva, y alentar a tus clientes a que compren de nuevo en tu tienda de mayoreo. ### En esta sección * [Casos](/servicio/casos) * [Tareas](/servicio/tareas) * [Satisfacción](/servicio/satisfaccion) # Casos Un caso se refiere a una solicitud, problema, queja, consulta o incidencia planteada por un cliente, que requiere atención y solución. Los casos son fundamentales para gestionar eficientemente las interacciones de servicio al cliente y garantizar su satisfacción.​ Cuando un cliente se pone en contacto contigo por un problema, puedes registrar su caso para darle seguimiento y atención. Podrás crear casos desde cotizaciones, pedidos, pedidos preliminares y clientes. Los casos pueden contener la siguiente información: * Un cliente * Categoría * Prioridad * Estado del caso * Uno o varios agentes asignados * Referencia del caso * Descripción del caso * Archivos adjuntos ### En esta sección: * [Crear un caso](#crear-un-caso) * [Barra de análisis de casos](#barra-de-analisis-de-casos) * [Ver lista de casos](#ver-lista-de-casos) * [Buscar un caso](#buscar-un-caso) * [Filtrar los casos](#filtrar-los-casos) * [Gestionar casos](#gestionar-casos) * [Responder un caso](#responder-a-un-caso) * [Ver el historial de un caso](#ver-el-historial-de-un-caso) * [Cerrar un caso](#cerrar-el-caso) ## Crear un caso Puedes crear un caso a nombre de tu cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en **Crear caso**. 3. Agrega un cliente. 4. Elige o crea una categoría del caso. 5. Elige una prioridad. 6. Elige un estado del caso. 7. Asigna a uno o varios agentes. 8. Escribe una breve referencia al caso. 9. Escribe una descripción detallada para el caso. 10. Agrega opcionalmente imágenes del caso. 11. Al finalizar, da clic en **Crear caso.** Tambien podrás crear un caso desde el menú de más acciones de cotizaciones, pedidos, pedidos preliminares y clientes. {% hint style="info" %} Cuando se crea un nuevo caso se envía una notificación por correo al clientes, agentes asignados y administradores. {% endhint %} ## Barra de análisis de casos La barra de análisis es una herramienta que se muestra en la parte superior de la página de casos y proporciona métricas relacionadas con los casos. Estas métricas te ayudan a entender cómo están tus casos en un período determinado, comparadas contra el período anterior. En tu barra de análisis de casos podrás ver: * Cantidad de casos. * Cantidad de casos pendientes. * Tiempo de solución. ## Ver lista de casos De forma predeterminada, tus casos se muestran ordenados por su folio. También puedes ordenar tus casos por: * Estado del caso. * Fecha de creación. * Prioridad. Por ejemplo, si clasificas tus casos por su Estado (Ascendente), el caso con el estado Abierto se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus clientes por Estado (Descendente), el caso con En progreso se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus casos, haz clic en **Ordenar**. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. De forma predeterminada, se muestran todos tus casos Pendientes. Puedes cambiar los casos que se muestran usando filtros a tu lista. * **Pendientes:** Muestra los casos que están en estado abierto, en progreso y en espera, son los casos que requieren atención. * **Todos**: Muestra todos tus casos independientemente de su estado. * **Abiertos**: Muestra los casos recién creados, pero aún no ha sido revisado por un agente. * **En progreso**: Muestra los casos que se está trabajando en su resolución. * **En espera:** Muestra lo casos que requiere información adicional para continuar con la resolución. * **Cerrados**: Muestra los casos que se han cerrado con una solución o se ha cumplido con la solictud. ## Buscar un caso Si deseas buscar un caso específico, puedes usar el campo **Buscar y filtrar** para buscarlo en la lista de casos por alguna palabra en la referencia. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. En el campo **Buscar y filtrar**, introduce alguna palabra de la referencia del caso. 3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en el caso que deseas ver. ## Filtrar los casos Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué casos se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Asignado a** para ver una lista de todos los casos de un agente en especifico. También puedes combinar filtros para ver los casos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros **Prioridad** con **Asignado a** para mostrar los casos de una sola prioridad de un solo agente. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de casos: * **Asignado a**: Filtra por uno o varios agentes. * **Categorías:** Filtra por una o varias categorías de casos. * **Cliente**: Filtra por uno o varios clientes. * **Estado**: Abierto, en progreso, en espera y cerrado. * **Prioridad**: Normal, media y alta. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en **Buscar y filtrar** y selecciona una categoría de filtro. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. ## Gestionar casos Además de crear casos, es posible que desees enviar un correo al cliente, agregarles notas, revisar la cronología del caso, actualizar el estado del caso o actualizar su prioridad. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Servicios. 2. Haz clic en **Casos** 3. Haz clic en el caso que deseas ver y actualizar. Verás los detalles del caso entre ellos el folio, la fecha, estado del caso, prioridad, categoría, asignado a, referencia, descripción e imágenes. También verás los detalles del cliente como nombre, teléfono, correo y dirección predeterminada. Haz clic en icono de información ⓘ para ver ventas del año, número de pedidos en el año y sus cuentas por cobrar. Edita un caso si deseas cambiar su estado o si necesitas cambiar su prioridad. Puedes editar un caso para: * Cambiar su categoria. * Cambiar su prioridad. * Cambiar su estado. * Cambiar los asignados. * Actualizar su descripción. * Agregar archivos al caso. * Agregar etiquetas al caso. {% hint style="info" %} Las ediciones del caso enviarán notificaciones por correo al cliente, agentes y administradores. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en el número del caso que deseas editar. 3. En la página de detalles del caso, realiza los cambios que necesites. 4. Haz clic en **Guardar**. ## Responder un caso Puedes responder un caso enviando un correo electronico al cliente: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en el número del caso que deseas responder. 3. En la página de detalles del caso, escribe una respuesta para el caso. 4. Opcionalmente puedes usa una [**respuesta rápida**.](/configuracion/notificaciones#respuestas-rapidas) 5. Opcionalmente puedes **adjuntar archivos**. 6. Haz clic en **Enviar correo electrónico.** ## Ver el historial de un caso Puedes ver el historial detallado de cada caso. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en el caso cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles del caso, desplázate a la sección **Cronología** ## Agregar etiquetas a un caso Puedes organizar tus casos más allá del estado de caso, agregando etiquetas. Puedes filtrar casos por etiqueta. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en el número del caso caso que le deseas agregar etiquetas. 3. Inserta las etiquetas separados por una coma. Por ejemplo, Cliente VIP, En garantía. 4. Para elegir entre las etiquetas que has usado anteriormente, elige de la lista de etiquetas sugeridas. Haz clic en las etiquetas que deseas agregar, o crea una nueva etiqueta. 5. Haz clic en **Guardar**. ## Cerrar un caso Si un caso ya está solucionado, el cliente aceptó la solución, se atendió la petición, el cliente ya no respondió ni dió seguimiento a su petición, es posible que debas cerrar el caso. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Casos. 2. Haz clic en el número del caso caso que le deseas cerrar. 3. Haz clic en **Marcar como cerrado** o cambia el estado a Cerrado y haz clic en **Guardar**. {% hint style="info" %} El cierre del caso enviarán notificación por correo al cliente, agentes y administradores. {% endhint %} El tiempo de **solución** de un caso se mide desde el momento en que se crea hasta su cierre. Se calcula restando la fecha y hora de creación de la fecha y hora de cierre del caso. # Tareas Una tarea es una actividad específica que debe completarse en un período determinado. Las tareas son esenciales para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes de mayoreo y asegurar el seguimiento adecuado de diversas actividades comerciales.​ Para brindar un buen servicio a tus clientes de mayoreo necesitarás gestionar tareas y actividades internas. Podrás crear tareas desde cotizaciones, pedidos, pedidos preliminares, casos y clientes. Las tareas pueden contener la siguiente información: * Un cliente * Tipo de tarea * Prioridad * Estado del la tarea * Uno o varios agentes asignados * Fecha de inicio * Duración * Referencia de la tarea * Descripción de la tarea ### En esta sección: * [Crear una tarea](#crear-una-tarea) * [Barra de análisis de tareas](#barra-de-analisis-de-tareas) * [Ver lista de tareas](#ver-lista-de-tareas) * [Buscar una tarea](#buscar-una-tarea) * [Filtrar las tareas](#filtrar-las-tareas) * [Gestionar tareas](#gestionar-tareas) * [Ver el historial de un tarea](#ver-el-historial-de-una-tarea) * [Agrega etiquetas a una tarea](#agregar-etiquetas-a-una-tarea) * [Completar una tarea](#completar-una-tarea) * [Mejora tu productividad y enfoque](#mejora-tu-productividad-y-enfoque) ### En esta sección: * [Encuestas de satisfacción](#encuestas-de-satisfaccion) * [Barra de análisis de satisfacción](#barra-de-analisis-de-satisfaccion) * [Ver lista de encuestas](#ver-lista-de-encuestas) * [Buscar una encuesta](#buscar-una-encuesta) * [Filtrar las encuestas](#filtrar-las-encuestas-de-satisfaccion) * [Gestionar encuestas](#gestionar-encuestas) * [Ver el historial de una encuestas](#ver-el-historial-de-una-encuesta-de-satisfaccion) * [Mejora tu nivel de servicio](#mejora-tu-nivel-de-servicio) ## Encuestas de satisfacción Las encuestas de satisfacción te permite hacer un seguimiento del desempeño de tus agentes y del nivel del servicio otorgado a los cientes caso por caso. Las encuestas de satisfacción están configuradas de manera predeterminada para enviarse después de que un caso ha sido marcado como cerrado. Por seguridad: * Las encuestas de satisfacción son válidas por 72 horas. * Si se ha respondido una encuesta de satisfacción, ya no se puede volver a responder. * Los agentes no pueden responder ni editar las encuestas de satisfacción. {% hint style="info" %} Cuando se responde una encuesta de satisfacción, se envía una notificación por correo al agente asignado al caso y administradores. {% endhint %} ## Barra de análisis de satisfacción La barra de análisis es una herramienta que se muestra en la parte superior de la página de satisfacción y proporciona métricas relacionadas con las encuestas de satisfacción. Estas métricas te ayudan a entender cómo está el nivel de satisfacción de tus clientes en un período determinado, comparadas contra el período anterior. En tu barra de análisis de casos podrás ver: * Cantidad de encuesta enviadas. * Cantidad de encuesta respondidas. * Promedio de satisfacción. ## Ver lista de encuestas De forma predeterminada, tus encuestas de satisfacción se muestran ordenados por su folio. También puedes ordenar tus casos por: * Calificación * Nombre del cliente * Fecha de creación. Por ejemplo, si clasificas tus encuestas por su Calificación (Ascendente), el caso con la calificación con 1 estrella se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus encuestas por Calificación (Descendente), el caso con 5 estrellas se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus encuestas de satisfacción, haz clic en **Ordenar**. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. De forma predeterminada, se muestran tus encuestas de satisfacción Respondidas. Puedes cambiar los casos que se muestran usando filtros a tu lista. * **Respondidas:** Muestra las encuestas de satisfacción que han sido respondidas por el cliente. * **Todos**: Muestra todos tus encuestas de satisfacción independientemente de su estado. * **No respondidos**: Muestra las encuestas de satisfaciión que se no han sido respondidas por el cliente. ## Buscar una encuesta Si deseas buscar una encuesta de satisfacción específica, puedes usar el campo **Buscar y filtrar** para buscarlo en la lista de encuestas por su calificacion o por su folio. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. En el campo **Buscar y filtrar**, introduce el número de calificación o del folio de la encuesta. 3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en la encuesta que deseas ver. ## Filtrar las encuestas Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué encuestas de satisfaccion se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Asignado a** para ver una lista de todos las encuestas de satisfacción de un agente en especifico. También puedes combinar filtros para ver las encuestas de satisfacción que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros **Calificación** con **Asignado a** para mostrar las encuestas de satisfacción de una sola calificación de un solo agente. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de encuestas: * **Asignado a**: Filtra por uno o varios agentes. * **Calificación:** Filtra por el nivel de calificación de la encuesta.. * **Cliente**: Filtra por uno o varios clientes. * **Fecha:** Filtra por la fecha de creación **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en **Buscar y filtrar** y selecciona una categoría de filtro. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. ## Gestionar encuestas Además de recibir respuestas de encuestas de satisfacción, es posible que desees enviar un correo al cliente, agregarles notas o revisar la cronología de la encuestas de satisfacción. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Satisfacción. 2. Haz clic en la encuestas de satisfacción que deseas ver y actualizar. Verás los detalles de la encuestas de satisfacción entre ellos el folio, la fecha, estado de la encuesta, así como los detalles del caso por la que se generó la encuesta. También verás los detalles del cliente como nombre, teléfono, correo y dirección predeterminada. Haz clic en icono de información ⓘ para ver ventas del año, número de pedidos en el año y sus cuentas por cobrar. {% hint style="warning" %} Por seguridad, las encuestas de satisfacción no son editables. {% endhint %} ### Enviar un correo a un cliente Puedes enviar un correo al cliente: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en el número de la encuesta de satisfaccion que deseas enviar un correo. 3. En la página de detalles de la encuesta, da clic en **Más acciones** luego en **enviar correo**. 4. Opcionalmente puedes **adjuntar archivos**. 5. Haz clic en **Enviar correo electrónico.** ### Crear una tarea Puedes crear una tarea para darle seguimiento a una encuesta de satisfaccion: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en el número de la encuesta de satisfaccion que deseas agregar una tarea. 3. En la página de detalles de la encuesta, da clic en **Más acciones** luego en **Agregar tarea**. 4. Llena la información necesaria para la tarea. 5. Haz clic en **Crear tarea.** ## Ver el historial de una encuesta Puedes ver el historial detallado de cada encuesta de satisfacción. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en la encuesta cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles de la encuesta, desplázate a la sección **Cronología** ## Mejora tu nivel de servicio Las encuestas de satisfacción automatizadas al cerrar un caso te permitirá: * Retroalimentación en tiempo real * Mejora continua del servicio * Detección temprana de clientes insatisfechos * Medición objetiva del desempeño * Fortalecimiento de la relación con el cliente * Datos para decisiones estratégicas Algunos de los beneficios para tu tienda de mayoreo son: * **Aumentan la confianza del cliente:** Las encuestas ayudan a construir confianza al mostrar experiencias de otros compradores. Esto puede influir en la decisión de compra de nuevos clientes. * **Proporcionan retroalimentación valiosa:** Las reseñas te permiten conocer la opinión de tus clientes sobre tu servicio, lo que puede ayudarte a realizar mejoras. Algunas recomendaciones para mejorar tu servicio: * **Escucha a tus clientes:** Analiza las respuestas abiertas para identificar patrones o comentarios recurrentes. A veces, una simple frase como *“Tardaron mucho en responder”* puede revelar un área clave de mejora. * **Establece tiempos de respuesta:** Un cliente satisfecho suele ser uno que recibe atención rápida. Define un tiempo máximo de respuesta para mensajes, solicitudes o reclamos y comunícalo claramente. * **Capacita continuamente a tu equipo:** Usa los resultados de las encuestas como insumo para entrenamientos. ¿Muchos clientes mencionan falta de conocimiento? Refuerza los productos, políticas y procesos. * **Cierra el ciclo con tus clientes:** Cuando un cliente deja una opinión negativa, contáctalo para agradecer su retroalimentación, intenta resolver su problema y mostrar que su opinión sí genera cambios. * **Premia la excelencia:** Reconoce a los miembros del equipo que reciben menciones positivas. Esto motiva y eleva el estándar de atención. * **Mide el impacto de tus mejoras:** Compara los resultados de las encuestas antes y después de Entender cómo se sienten tus clientes después de cada interacción no es solo una buena práctica: es una ventaja competitiva. Medir y analizar su nivel de satisfacción te permite identificar oportunidades de mejora, prevenir la pérdida de clientes valiosos y construir relaciones más sólidas y duraderas. # Satisfacción Después de que un cliente obtenga ayuda mediante un caso, puede dejar su reseña por la atención recibida. Las encuestas de satisfacción de casos te ayudan a recopilar comentarios sobre el servicio que tus agentes le dan a tus clientes. Solo los clientes que te hayan recibido atención por un caso pueden evaluar el servicio. Una vez que se cierra un caso, los clientes reciben una encuesta de satisfacción vía correo, en las que se les solicita que brinden una reseña. Los clientes pueden dejar calificaciones de una a cinco estrellas y tienen la opción de dejar un comentario. Las reseñas y las calificaciones de estrellas promedio del servicio no es público. Las encuestas de satisfacción pueden contener la siguiente información: * Un folio único * Una fecha de creación * Un cliente * En nivel de satisfacción (de 1 a 5 estrellas) * Un agente asignado * Un número de caso relacionado ### En esta sección: * [Encuestas de satisfacción](#encuestas-de-satisfaccion) * [Barra de análisis de satisfacción](#barra-de-analisis-de-satisfaccion) * [Ver lista de encuestas](#ver-lista-de-encuestas) * [Buscar una encuesta](#buscar-una-encuesta) * [Filtrar las encuestas](#filtrar-las-encuestas-de-satisfaccion) * [Gestionar encuestas](#gestionar-encuestas) * [Ver el historial de una encuestas](#ver-el-historial-de-una-encuesta-de-satisfaccion) * [Mejora tu nivel de servicio](#mejora-tu-nivel-de-servicio) ## Encuestas de satisfacción Las encuestas de satisfacción te permite hacer un seguimiento del desempeño de tus agentes y del nivel del servicio otorgado a los cientes caso por caso. Las encuestas de satisfacción están configuradas de manera predeterminada para enviarse después de que un caso ha sido marcado como cerrado. Por seguridad: * Las encuestas de satisfacción son válidas por 72 horas. * Si se ha respondido una encuesta de satisfacción, ya no se puede volver a responder. * Los agentes no pueden responder ni editar las encuestas de satisfacción. {% hint style="info" %} Cuando se responde una encuesta de satisfacción, se envía una notificación por correo al agente asignado al caso y administradores. {% endhint %} ## Barra de análisis de satisfacción La barra de análisis es una herramienta que se muestra en la parte superior de la página de satisfacción y proporciona métricas relacionadas con las encuestas de satisfacción. Estas métricas te ayudan a entender cómo está el nivel de satisfacción de tus clientes en un período determinado, comparadas contra el período anterior. En tu barra de análisis de satisfacción podrás ver: * Cantidad de encuesta enviadas. * Cantidad de encuesta respondidas. * Promedio de satisfacción. ## Ver lista de encuestas De forma predeterminada, tus encuestas de satisfacción se muestran ordenados por su folio. También puedes ordenar tus encuestas por: * Calificación * Nombre del cliente * Fecha de creación. Por ejemplo, si clasificas tus encuestas por su Calificación (Ascendente), la encuesta con la calificación con 1 estrella se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus encuestas por Calificación (Descendente), la encuesta con 5 estrellas se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus encuestas de satisfacción, haz clic en **Ordenar**. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. De forma predeterminada, se muestran tus encuestas de satisfacción Respondidas. Puedes cambiar las encuestas de satisfacción que se muestran usando filtros a tu lista. * **Respondidas:** Muestra las encuestas de satisfacción que han sido respondidas por el cliente. * **Todos**: Muestra todos tus encuestas de satisfacción independientemente de su estado. * **No respondidos**: Muestra las encuestas de satisfación que se no han sido respondidas por el cliente. ## Buscar una encuesta Si deseas buscar una encuesta de satisfacción específica, puedes usar el campo **Buscar y filtrar** para buscarlo en la lista de encuestas por su calificacion o por su folio. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. En el campo **Buscar y filtrar**, introduce el número de calificación o del folio de la encuesta. 3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en la encuesta que deseas ver. ## Filtrar las encuestas Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué encuestas de satisfaccion se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Asignado a** para ver una lista de todos las encuestas de satisfacción de un agente en especifico. También puedes combinar filtros para ver las encuestas de satisfacción que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros **Calificación** con **Asignado a** para mostrar las encuestas de satisfacción de una sola calificación de un solo agente. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de encuestas: * **Asignado a**: Filtra por uno o varios agentes. * **Calificación:** Filtra por el nivel de calificación de la encuesta.. * **Cliente**: Filtra por uno o varios clientes. * **Fecha:** Filtra por la fecha de creación **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en **Buscar y filtrar** y selecciona una categoría de filtro. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. ## Gestionar encuestas Además de recibir respuestas de encuestas de satisfacción, es posible que desees enviar un correo al cliente, agregarles notas o revisar la cronología de la encuestas de satisfacción. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Satisfacción. 2. Haz clic en la encuestas de satisfacción que deseas ver y actualizar. Verás los detalles de la encuestas de satisfacción entre ellos el folio, la fecha, estado de la encuesta, así como los detalles del caso por la que se generó la encuesta. También verás los detalles del cliente como nombre, teléfono, correo y dirección predeterminada. Haz clic en icono de información ⓘ para ver ventas del año, número de pedidos en el año y sus cuentas por cobrar. {% hint style="warning" %} Por seguridad, las encuestas de satisfacción no son editables. {% endhint %} ### Enviar un correo a un cliente Puedes enviar un correo al cliente: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en el número de la encuesta de satisfaccion que deseas enviar un correo. 3. En la página de detalles de la encuesta, da clic en **Más acciones** luego en **enviar correo**. 4. Opcionalmente puedes **adjuntar archivos**. 5. Haz clic en **Enviar correo electrónico.** ### Crear una tarea Puedes crear una tarea para darle seguimiento a una encuesta de satisfaccion: **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en el número de la encuesta de satisfaccion que deseas agregar una tarea. 3. En la página de detalles de la encuesta, da clic en **Más acciones** luego en **Agregar tarea**. 4. Llena la información necesaria para la tarea. 5. Haz clic en **Crear tarea.** ## Ver el historial de una encuesta Puedes ver el historial detallado de cada encuesta de satisfacción. Además, puedes introducir notas y comentarios en el Historial. También puedes hacer lo siguiente desde el Historial: * Publicar comentarios * Adjuntar archivos **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Servicio, luego a Satisfacción. 2. Haz clic en la encuesta cuyo **Historial** deseas ver. 3. En la página de detalles de la encuesta, desplázate a la sección **Cronología** ## Mejora tu nivel de servicio Las encuestas de satisfacción automatizadas al cerrar un caso te permitirá: * Retroalimentación en tiempo real * Mejora continua del servicio * Detección temprana de clientes insatisfechos * Medición objetiva del desempeño * Fortalecimiento de la relación con el cliente * Datos para decisiones estratégicas Algunos de los beneficios para tu tienda de mayoreo son: * **Aumentan la confianza del cliente:** Las encuestas ayudan a construir confianza al mostrar experiencias de otros compradores. Esto puede influir en la decisión de compra de nuevos clientes. * **Proporcionan retroalimentación valiosa:** Las reseñas te permiten conocer la opinión de tus clientes sobre tu servicio, lo que puede ayudarte a realizar mejoras. Algunas recomendaciones para mejorar tu servicio: * **Escucha a tus clientes:** Analiza las respuestas abiertas para identificar patrones o comentarios recurrentes. A veces, una simple frase como *“Tardaron mucho en responder”* puede revelar un área clave de mejora. * **Establece tiempos de respuesta:** Un cliente satisfecho suele ser uno que recibe atención rápida. Define un tiempo máximo de respuesta para mensajes, solicitudes o reclamos y comunícalo claramente. * **Capacita continuamente a tu equipo:** Usa los resultados de las encuestas como insumo para entrenamientos. ¿Muchos clientes mencionan falta de conocimiento? Refuerza los productos, políticas y procesos. * **Cierra el ciclo con tus clientes:** Cuando un cliente deja una opinión negativa, contáctalo para agradecer su retroalimentación, intenta resolver su problema y mostrar que su opinión sí genera cambios. * **Premia la excelencia:** Reconoce a los miembros del equipo que reciben menciones positivas. Esto motiva y eleva el estándar de atención. * **Mide el impacto de tus mejoras:** Compara los resultados de las encuestas antes y después de Entender cómo se sienten tus clientes después de cada interacción no es solo una buena práctica: es una ventaja competitiva. Medir y analizar su nivel de satisfacción te permite identificar oportunidades de mejora, prevenir la pérdida de clientes valiosos y construir relaciones más sólidas y duraderas. # Finanzas Las finanzas muestra la cobranza, que son ingresos futuros que tu comercio **espera recibir** por bienes o servicios ya entregados y los pagos que son los **ingresos recibidos**. Si la cobranza se retrasa, puedes enfrentar dificultades para operar: pagar proveedores, nómina, invertir en crecimiento, entre otras obligaciones. Gestionar oportunamente los saldos y pagos de clientes permite anticipar los ingresos y planear mejor tus finanzas. El módulo de Finanzas de B2BGo está diseñado para proporcionar una gestión integral de la cobranza y pagos de los clientes. Su objetivo principal es asegurar un flujo de caja saludable, minimizar riesgos financieros y mantener relaciones comerciales estables. ### En esta sección * [Cobranza](/finanzas/cobranza) * [Pagos](/finanzas/pagos) # Cobranza Al tener visibilidad clara de qué clientes tienen saldos vencidos y por vencer por sus límites de crédito y bajo qué condiciones de pago, es posible priorizar esfuerzos, asignar responsables de cobranza y diseñar estrategias adaptadas a diferentes niveles de riesgo. La cobranza pueden contener la siguiente información: * Un cliente * Saldo * Límite de crédito * Condición de pago * Tipo de cliente * Zona de cliente * Vendedor * Cobrador ### En esta sección: * [Barra de análisis de cobranza](#barra-de-analisis-de-cobranza) * [Ver lista de cobranza](#ver-lista-de-cobranza) * [Buscar un cliente con saldo](#buscar-un-cliente-con-saldo) * [Filtrar la cobranza](#filtrar-la-cobranza) ## Barra de análisis de cobranza La barra de análisis es una herramienta que se muestra en la parte superior de la página de cobranza y proporciona métricas que te ayudan a entender cómo está tu cobranza. En tu barra de análisis de cobranza podrás ver: * Saldo total. * Saldo vencido y su porcentaje en relación al total. * Saldo por vencer y su porcentaje en relación al total. ## Ver lista de cobranza De forma predeterminada, tu cobranza se muestran ordenados por cliente. También puedes ordenar tu cobranza por: * Condición de pago. * Tipo de cliente. * Zona de cliente. * Vendedor del cliente. * Cobrador del cliente. Por ejemplo, si clasificas tus cobranzas por su Tipo de cliente (Ascendente), la cobranza con el nombre del tipo de cliente se ordenará alfabéticamente de A-Z. Si clasificas tu cobranza por Tipo de cliente (Descendente), la cobranza se ordenará alfabéticamente de Z-A. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Finanzas, luego a Cobranza. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tu cobranza, haz clic en **Ordenar**. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. De forma predeterminada, se muestran toda tu cobranza. Puedes cambiar la cobranza que se muestran usando filtros a tu lista. * **Todos**: Muestra todos tus clientes con saldo, independientemente de su vencimiento. * **Vencidos**: Muestra los clientes con saldo vencido. * **Por vencer:** Muestra los clientes con saldo por vencer. Los saldos de los clientes se muestran en colores: * **Rojo**: El total del saldo está vencido. * **Naranja**: El saldo está parcialmente vencido. * **Negro**: El total del saldo está por vencer. ## Buscar un cliente con saldo Si deseas buscar un cliente específico, puedes usar el campo **Buscar y filtrar** para buscarlo en la lista de cliente por alguna palabra en su nombre. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Finanzas, luego a Cobranza. 2. En el campo **Buscar y filtrar**, introduce alguna palabra del nombre del cliente. 3. En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en el cliente que deseas ver. ## Filtrar la cobranza Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué clientes con saldos se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Vendedor** para ver una lista de todos los clientes de un vendedor en especifico. También puedes combinar filtros para ver los clientes con saldo que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros **Condición de pago** con **Vendedor** para mostrar los clientes con saldo de una sola condicion de pago de un solo vendedor. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de casos: * **Condición de pago**: Filtra por uno o varias condiciones de pago. * **Envío:** Filtra por uno o varios métodos de envío. * **Tipo:** Filtra por uno o varios tipos de clientes. * **Zona**: Filtra por una o varias zonas de clientes. * **Vendedor**: Filtra por uno o varios vendedores de clientes. * **Cobrador**: Filtra por uno o varios cobradores de clientes. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Finanzas, luego a Cobranza. 2. Haz clic en **Buscar y filtrar** y selecciona una categoría de filtro. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. # Pagos Asegúrate de comprender el proceso de pago de tu tienda en línea de mayoreo. Cuando el **límite de crédito de tu cliente sea excedido**, se activará un botón de pago o cuando su **factura tenga un saldo**, el cliente puede elegir pagar su pedido con tarjetas de crédito o débito. Existen distintos aspectos que debes considerar al momento de activar un procesador de pago en línea. Si deseas que tus clientes paguen con una tarjeta de crédito o débito debes activar [Stripe](/finanzas/pagos/stripe). Puedes gestionar los métodos de pago de tu tienda de mayoreo en la sección [Pagos](/configuracion/pagos) de tu [configuración](/configuracion). Cada intento de pago de tus clientes crea un registro y puede tener el estado Pagado o [Fallido](/finanzas/pagos/pagos-fallidos). ### En esta sección * [Pagos en línea](/finanzas/pagos/pagos-en-linea) * [Recibir pagos](/finanzas/pagos/recibir-pagos) * [Pagos fallidos](/finanzas/pagos/pagos-fallidos) * [Stripe](/finanzas/pagos/stripe) * [Pagos manuales](/finanzas/pagos/pagos-manuales) * [Buscar y visualizar pagos](/finanzas/pagos/buscar-y-visualizar-pagos) # Pagos en línea Puedes recibir pagos en línea por distintos motivos en tu tienda. Todos los pagos se mostrarán en tu módulo de pagos. ### En esta sección: * [Pago de pedidos](#pago-de-pedidos) * [Pago de facturas](#pago-de-facturas) ### Pago de pedidos Cuando un cliente está creando su pedido y su límite de crédito es excedido, se activará un boton de pago, el cliente puede elegir pagar su pedido con tarjetas de crédito o débito. #### Consideraciones en pagos de pedidos Ten en cuenta las siguientes consideraciones para que tus clientes puedan pagar pedidos. 1. Tener configurado un procesador de pago. 2. Tener configurado que los clientes puedan ver el módulo de pedidos. 3. Activar el pago de pedidos en tus preferencias de pago. 4. Que el cliente esté activo y con un límite de crédito asignado. Si el límite de crédito es 0 se considera sin crédito y todos los pedidos serán aplicables a pagar en línea. 5. Que el importe del pedido que esté capturando tu cliente sea mayor a su límite de crédito. Conoce más la [configuración de pagos](/configuracion/pagos) y de la [personalización de los módulos.](/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion/modulos) ### Pago de facturas Puedes cobrar los saldos pendientes de tus clientes por sus facturas vencidas y por vencer. En su portal, tus clientes podrán ver las facturas que tienen saldo y que pueden pagar, se les mostrarán botones de pago en su pantalla de inicio y estados de cuenta. * **Saldo total**: Es la suma de todas las facturas con saldo mayor a 0, ya sea que su fecha de vencimiento sea pasada (vencida) o futura (por vencer). * **Saldo vencido**: Es la suma del saldo de las **facturas atrasadas**, que su fecha de vencimiento son anteriores al día de hoy. * **Saldo por vencer**: Es la suma del saldo de las **facturas pendientes**, que su fecha de vencimiento es a futuro. #### **Pago de varias facturas simultáneamente.** En su portal, el en módulo de facturas, cuando tus clientes seleccionen varias facturas, se activará un boton de pago con la suma del saldo de las facturas seleccionadas, el cliente puede elegir pagar con tarjetas de crédito o débito. #### Consideraciones en pagos de facturas Ten en cuenta las siguientes consideraciones para que las facturas puedan ser pagadas por tus clientes: 1. Tener configurado un procesador de pago. 2. Tener configurado que los clientes puedan ver el módulo de facturas. 3. Activar el pago de facturas en tus preferencias de pago. 4. Que el cliente esté activo. 5. Que el documento del cliente sea tipo factura en Ventas o Punto de ventas Microsip. 6. Que la factura tenga un saldo mayor a 0 en Cuentas por cobrar Microsip. 7. Que la factura no tenga registrado un pago en b2bGo. Conoce más la [configuración de pagos](/configuracion/pagos) y de la [personalización de los módulos.](/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion/modulos) # Recibir pagos Todos los métodos de pago compatibles con B2Bgo dependen de proveedores externos para procesar tus transacciones. Estos proveedores pueden cobrar comisiones adicionales, así como aplicar reglas sobre qué productos puedes vender utilizando sus servicios. Cuando selecciones un método de pago, verifica con la compañía que provee el servicio para asegurarte de comprender sus reglas y comisiones. ### En esta sección: * [Como se procesa un pago](#credit-card-payment-process) * [Como recibes tu pago](#como-recibes-tu-pago) * [Con que frecuencia recibirás tus pagos](#con-que-frecuencia-recibiras-tus-pagos) * [Cuánto te pagarán](#part-6acd66d5756265e8) ### Cómo se procesa un pago Cuando un cliente paga en tu tienda en línea de mayoreo utilizando una tarjeta de crédito o débito, el pago debe procesarse primero antes de que los fondos sean acreditados en tu cuenta de comerciante. El proveedor de pagos realiza el procesamiento de la tarjeta de crédito o débito por ti. Este proceso sigue las siguientes etapas: 1. [Captura](#captura) 2. [Autorización](#autorizacion) 3. [Pago](#pago) #### Captura Cada **intento de pago** se registra automáticamente en B2Bgo, se le asigna un folio consecutivo y se indica la fecha y hora, importe, cliente y forma de pago. #### Autorización El cliente utiliza su tarjeta de crédito o débito para pagar por el pedido en tu tienda de mayoreo. El proveedor del pago que configuraste verifica con el emisor para asegurarse de que la tarjeta de crédito sea válida. Si la tarjeta es válida y tiene fondos suficientes, entonces el emisor autoriza el pago. En esta etapa, aún no se han transferido los fondos. Si el intento de pago fue exitoso, entonces el pago se define como **Pagado**. Si el intento de pago no fue exitoso, entonces el pago se define como **Fallido**. #### Pago El proveedor externo resta una pequeña comisión del monto total de la transacción y luego transfiere el monto final a tu cuenta de comerciante. ### Como recibes tu pago Cuando configuras un proveedor de pagos para aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito como Stripe en tu tienda en línea de mayoreo, cada pago debe procesarse, por lo que suele haber un retraso entre el momento en el que el cliente paga su pedido y en el que recibes el pago. Una vez que se ha procesado el pago como **Pagado**, el monto de la compra se transferirá a tu cuenta de comerciante. ### Con qué frecuencia recibirás tus pagos Los proveedores de pago tienen sus propias reglas sobre la frecuencia con la que recibirás los pagos de los pedidos realizados con tarjeta de crédito o débito. Verifica con el proveedor para ver con qué frecuencia te pagarán. Puede que tu banco no reciba el pago de inmediato, una vez que haya sido enviado. Pueden transcurrir algunos días desde que se envía el pago hasta que se acredita en tu cuenta bancaria. Contacta a tu banco si observas que los pagos se están demorando. Si cambias de banco o si cambian los detalles de tu cuenta bancaria, puedes actualizar la información en la configuración con tu proveedor de pagos. ### Cuánto te pagarán Se te puede cobrar una **comisión por transacción** por las pedidos que te paguen tus clientes en tu tienda de mayoreo. Asegúrate de comprender sus reglas y comisiones. # Pagos fallidos Si un pago de un cliente falla, se mostrará un registro en la página de Pagos de tu panel de administración de B2Bgo y el pago se marcará como **Fallido**. ### En esta sección * [Razones de pagos fallidos](#resolver-pagos-fallidos) * [Reintentar un pago](#reintentar-procesar-pagos-fallidos) ### Razones de pagos fallidos Cuando falla un pago, se muestra el estatus **Fallido** en la página de pagos. Los pagos fallidos se producen cuando el banco del cliente ha rechazado la solicitud de transacción. Las transacciones suelen rechazarse por uno de los siguientes motivos: no hay fondos suficientes en la tarjeta, los datos de la tarjeta contienen errores o no están actualizados, o hay sospechas de fraude o conducta incorrecta (por ejemplo, cuando un banco emisor considera que se está usando una tarjeta robada o perdida). {% hint style="info" %} Los motivos de rechazo se le mostrarán al cliente. {% endhint %} Revisa la siguiente tabla para obtener más información sobre por qué pueden fallar los pagos de tus clientes y cómo resolver el problema: | Motivo del pago fallido | Resolución | | ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Información incorrecta de cuenta bancaria | El banco rechazó el pago con un mensaje que indica que la cuenta vinculada no existe o está cerrada. | | Tipo de cuenta no válido | Posiblemente la cuenta bancaria no es de un tipo admitido, tu cliente deberá cambiarla por una cuenta admitida. Los ejemplos de cuentas bancarias no admitidas incluyen las cuentas de ahorros y las cuentas bancarias virtuales. | | Nombre incorrecto del beneficiario | Si el nombre en el pago no coincide con el de la cuenta bancaria, el banco podría rechazar el pago. | | Fondos insuficientes | Si no hay fondos suficientes en la cuenta bancaria para cubrir un monto de pago, solicita a tu cliente que intente con otro método de pago o que reintente levantar su pedido en una fecha posterior, cuando sea más probable que su método de pago cuente con los fondos correspondientes. | Si la información de la tarjeta de crédito o débito de tu cliente es correcta y no está seguro de por qué un pago falló, pídele que contacte con su banco para investigar el problema. ### Reintentar un pago Después de resolver el problema que impidió que se procese el pago del límite de crédito excedido, tu cliente puede realizar un nuevo intento de pago o crear un nuevo pedido. Tu cliente puede intentar varias veces realizar un pago. # Stripe Stripe permite el pago mediante tarjetas de crédito o débito de tus clientes por su límite de crédito excedido. Puedes usar Stripe como proveedor de pagos para el pago y procesamiento de los clientes en tu tienda en línea de mayoreo. Stripe es uno de los proveedores de pago predeterminados de B2Bgo. Puedes [abrir una cuenta de Stripe aquí](https://dashboard.stripe.com/register). Stripe te cobrará por cada transacción, conoce las [comisiones por transacciones aquí](https://stripe.com/mx/pricing). Una vez que tengas tu cuenta de Stripe, [configura Stripe en tu tienda.](/configuracion/pagos) # Pagos manuales Algunos clientes no quieren pagar sus pedidos con tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, puedes configurar un método de pago manual para que los clientes igual puedan hacer sus pedidos de mayoreo, obtener los pasos para pagarte y subir su comprobante de pago. Algunos tipos de pagos manuales frecuentes incluyen cheques y transferencias bancarias. {% hint style="warning" %} No se te cobrarán comisiones por transacciones externas en el caso de los pagos manuales. {% endhint %} Cuando tus clientes utilizan una forma de pago manual, tu recibirás un Pago pendiente por autorizar. Una vez recibido el pago del pedido de tu cliente, puedes marcarlo como **pagado** en la página de pagos. Para comenzar a usar pagos manuales agrega un método de pago manual. ### En esta sección: * [Agrega un método de pago manual](#agrega-un-metodo-de-pago-manual) * [Modifica un método de pago manual](#modifica-un-metodo-de-pago-manual) * [Elimina un método de pago manual](#elimina-un-metodo-de-pago-manual) * [Marca un pago manual como pagado](#marca-un-pago-manual-como-pagado) ### Agrega un método de pago manual **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Configuración > Pagos. En la sección de método de pago manual, 2. Haz clic en **Agregar**. 3. Asigna un nombre a tu método de pago manual por ejemplo: Transferencia BBVA o Transferencia Banorte. Este nombre lo verá tu cliente al usar los métodos de pagos manuales. 4. En instrucciones de pago, introduce las instrucciones que deseas que tu cliente siga para pagar por el pedido. Estas instrucciones se muestras al elegir el método de pago manual 5. Al finalizar, da clic en **Guardar.** A los clientes que usen una forma de pago manual se les mostrará el nombre de dicha forma de pago, las instrucciones para completar el pago y un campo para que suvan su comprobante de pago en .jp o .pdf. ### Modifica un método de pago manual Si ya deseas modificar cierto tipo de pago manual, puedes modificarlo en cualquier momento. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Configuración > Pagos. En la sección de método de pago manual, 2. Haz clic en el método de pago manual que desees modificar. 3. Actualiza el nombre a tu método de pago manual. Este nombre lo verá tu cliente al usar los métodos de pagos manuales. 4. En instrucciones de pago, actualiza las instrucciones que deseas que tu cliente siga para pagar por el pedido. Estas instrucciones se muestras al elegir el método de pago manual 5. Al finalizar, da clic en **Guardar.** ### Elimina un método de pago manual Si ya no deseas admitir cierto tipo de pago manual, puedes eliminarlo en cualquier momento. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Configuración > Pagos. En la sección de método de pago manual, 2. Haz clic en el método de pago manual que desees eliminar. 3. Da clic en **Eliminar.** ### Marca un pago manual como pagado Cuando un cliente hace un pedido utilizando un método de pago manual, se te envía un pago **pendiente** en la página **Pagos**. Después de que recibas el pago del pedido, debes marcar el pedido manualmente como pagado. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Pagos. 2. Haz clic en el pago que deses marcar como pagado. 3. En la sección de **transacciones** encontrarás la relación del documento que dió origen a este pago. 4. En la sección de **comprobante** encontrarás el comprobante de pago que tu cliente agregó al realizar el pedido. 5. En la sección de total encontrarás el importe pagado y nombre del método de pago manual que usó el cliente. 6. Cuando estés seguro de contar con los fondos pagados, da clic en **Marcar como pagado.** # Buscar y visualizar pagos Si tienes una gran cantidad de pagos, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. ## Ver la lista de pagos De forma predeterminada, tus pagos se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus pagos por: * Referencia * Fecha * Total * Estado del pago Por ejemplo, si clasificas tus pagos por el Total (Ascendente), el pago con el importe total más bajo se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus pagos por Total (Descendente), el pago con el mayor importe total se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pagos. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus pagos, haz clic en Más filtros > Ordenar. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. ## Filtrar los pagos Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué pagos se muestran. Puedes hacer lo siguiente con los filtros de pagos: * Cliente * Estados del pago * Fecha De forma predeterminada, todos tus pagos se muestran en tu lista de pagos. Puedes cambiar los pagos que se muestran aplicando filtros a tu lista. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Estatus del pago** Pagados para ver una lista de todos los pagos que fueron exitosos. También puedes combinar filtros para ver los pagos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Fallidos con Últimos 7 días para mostrar los pagos fallidos que sucedieron de esta semana. Puedes usar los siguientes filtros en la lista de pagos: * Cliente: filtar por uno o varios clientes en específico. * Estado del pago: pagado, pendiente o fallido. * Fecha: todos, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, últimos 90 días, últimos 12 meses o personalizada. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Pagos. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en **Más filtros**. 3. Selecciona filtros de tantas categorías como quieras. Si aplicas filtros desde Más filtros, haz clic en **Listo**. # Informes Los informes son recopilaciones de datos de tu tienda de mayoreo que se muestran en formato de gráfico y de tabla, y se organizan en categorías según el tema del informe. Se incluyen informes predeterminados creados por b2bgo. La página Informes muestra datos clave sobre los pedidos, las sesiones de tu tienda de mayoreo, los cobros y ventas por canal. Por ejemplo, en la página Informes puedes realizar las siguientes actividades: * Verificar el valor de los pedidos recientes y compararlas con un período anterior. * Comparar el rendimiento de los canales de ventas. * Hacer seguimiento del valor medio del pedido. * Revisar el número de sesiones en tu tienda. * Verificar el importe de cobros recientes y compararlas con un período anterior. * Los 5 mejores clientes del período. **En esta sección:** * [Informes predeterminados](/informes/informes-predeterminados) * [Ajustar informes](/informes/ajustar-los-informes) # Informes predeterminados Los informes predeterminados de B2Bgo están listos para usarse en el panel de inicio y módulo de informes. La página Informes muestra datos clave sobre las ventas, los pedidos y los visitantes de la tienda online. Puedes usar la página Informes para determinar el rendimiento de tu tienda de mayoreo en todos los canales de ventas y en cualquier intervalo de fechas.
InformeInformación mostrada para el intervalo de fechas
VentasMuestra los montos de las ventas. Ventas totales es igual a ventas brutas - descuentos + envío + impuestos.
Sesiones

Muestra la cantidad de sesiones en la tienda de tus clientes. Esta métrica se aplica para el portal del cliente y para la tienda de mayoreo.

La cantidad se refiere a cuántas sesiones diferentes ocurrieron en la tienda de mayoreo dentro del intervalo de fechas especificado. Un visitante único puede tener más de una sesión.

Ejemplo: Alberto Cota visitó tu tienda de mayoreo una vez, Deportes Lacor la visitó dos veces y Deportes el Mundo tres veces. La cantidad de sesiones es 6.

PedidosMuestra el recuento acumulativo de los pedidos creados.
Pedidos promedio

Muestra el valor medio de todos los pedidos, dividido por la cantidad total de pedidos.

Este valor te ayuda a saber cuánto tienden a gastar los clientes en tu tienda y te puede servir para tus estrategias de negocios.

CobrosMuestra el importe acumulativo de los cobros creados.
Ventas por canalMuestra el valor de las ventas totales asociadas a cada uno de los canales de B2Bgo y Microsip.
Ventas por clienteMuestra el recuento acumulativo en importe de los pedidos creados por los mejores 5 clientes.
# Ajustar los informes Puedes ajustar los informes predeterminados en B2Bgo para que muestren los datos que desees. Puedes seleccionar diferentes intervalos de tiempo y compararlos. ### En esta sección: * [Establecer un intervalo de fechas para un informe](#establecer-un-intervalo-de-fechas-para-un-informe) * [Comparar intervalos de fechas en un informe](#comparar-intervalos-de-fechas-en-un-informe) ## Establecer un intervalo de fechas para un informe Cuando abres un informe, se muestran los datos correspondientes a un intervalo de fechas predeterminado. Por ejemplo, el intervalo predeterminado para algunos informes es Esta semana hasta la fecha. Puedes establecer el intervalo en cualquier otro período. También puedes seleccionar un intervalo de fechas de una lista predefinida que incluye opciones populares como Hoy, Ayer, Esta semana, Este mes, Este año y Personalizado. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Informes. 2. Haz clic en el menú de fecha. 3. Selecciona un intervalo de fecha predefinido o cualquier otro intervalo haciendo clic en los calendarios. 4. Haz clic en **Aplicar**. ## Comparar intervalos de fechas en un informe Para ayudarte a analizar tus datos, puedes comparar los datos de un intervalo de fechas seleccionado con un intervalo de fechas anterior. Las comparaciones se muestran en las tablas de datos y gráficas de datos de tu página de informes. En los gráficos se muestra el intervalo de fechas de comparación como una línea punteada y los datos actuales como una línea sólida. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Informes. 2. Haz clic en el menú **Comparar**. 3. Selecciona un intervalo de fecha predefinido o cualquier otro intervalo haciendo clic en los Personalizado. 4. Haz clic en **Aplicar**. # Descuentos Ofrecer descuentos a tus clientes de mayoreo, puede ser tu estrategia para incrementar tus ventas en tu tienda en línea de mayoreo. Un cliente debe tener asignada un descuento por cliente, para poder adquirir productos a los precios asignado en su [lista de precios](/articulos/detalles-del-articulo#precio). Las políticas de descuentos sirven para aplicar precios y descuentos en forma automática al registrar las oportunidades, las cotizaciones y pedidos, dependiendo del cliente y del artículo. Los precios y descuentos aplicados al cliente, pueden ser cambiados. Las políticas de descuentos vigentes a la fecha de la venta se aplican en cascada. Existe la opción de registrar políticas de descuentos exclusivas. Puedes actualizar y gestionar los descuentos existentes en la página **Descuentos** en tu panel de administración de B2Bgo. {% hint style="info" %} Los descuentos en B2Bgo son las Políticas de descuentos en Microsip y el catálogo se crea automáticamente en la primera sincronización. Para mantener la integridad, deben tener el mismo nombre en ambos sistemas. {% endhint %} ### En esta sección * [Agregar y actualizar descuentos](/descuentos/agregar-y-actualizar-descuentos) * [Detalles de los descuentos](/descuentos/detalles-de-los-descuentos) * [Tipos de políticas de descuentos](/descuentos/tipos-de-politicas-de-descuentos) * [Gestionar tus descuentos](/descuentos/gestionar-tus-descuentos) * [Ver y visualizar tus descuentos](/descuentos/buscar-y-visualizar-descuentos) # Agregar y actualizar descuentos Puedes agregar descuentos a tu tienda en línea de mayoreo desde Microsip mediante el sincronizador de 4Q, además puedes actualizar información sobre un descuento como la vigencia o su configuración. La sincronización entre B2Bgo y Microsip mediante 4Q mantendrá actualizado datos según tu [configuración de sincronización](/configuracion) tales como la lista de precios, artículos, zonas, tipos, clientes y vigencia del descuento. ## Agregar nuevo descuento Puedes agregar un nuevo descuento a B2Bgo desde Microsip mediante 4Q de Exsim. En la siguiente sincronización se agregará el descuento a tu tienda en línea de mayoreo. {% hint style="info" %} En la próxima sincronización de agregarán los productos que estén en los grupos, líneas o artículos definidos en Artículos a Sincronizar. {% endhint %} También puedes agregar un nuevo descuento desde B2Bgo, sin necesidad de registrarlo en Microsip. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos. 2. Haz clic en **Agregar descuento.** 3. Elige el [tipo de descuento](/descuentos/tipos-de-politicas-de-descuentos) que deseas crear. 4. Agrega un título 5. Elige sus condiciones generales como listas de precios y descuento general por artículo. 6. Eliga a quienes aplicará el descuento, puedes aplicar a todos tus clientes o a una zona, tipoo cliente en específico. 7. Elige la vigencia del descuento. 8. Elige la fecha y hora de inicio. 9. Elige la fecha y hora de fin. 10. Al finalizar, da clic en **Guardar**. ## Actualizar descuentos Tus descuentos se mantendrán actualizados automáticamente en B2Bgo desde Microsip mediante 4Q de Exsim. Para mantener la integridad de la información, los cambios a las política de descuento creado en Microsip, la deberás hacer en Microsip. En la próxima sincronización se reflejarán los cambios. En cada sincronización se actualizan todos los descuentos. {% hint style="warning" %} Los descuentos se sincronizan cada 30 minútos. {% endhint %} Si tu descuento fue creado desde B2Bgo podrás editarlo, conoce como [gestionar tus descuentos](/descuentos/gestionar-tus-descuentos). ## Actualizar descuentos manualmente Después de realizar la primera sincronización puedes sincronizar manualmente B2Bgo y Microsip. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ingresa a Configuración > Integraciones. 2. En la sección de **Sistemas administrativos.** 3. Dale clic a **Ver historial.** 4. Dale clic a **Sincronizar ahora.** Iniciará el proceso y podrás ver los resultados en historial de sincronización. # Detalles de los descuentos Los detalles de los descuentos afectan la forma en que se aplican a los clientes, si creas un descuento en Microsip, para mantener la integridad, deberás editarlo en Microsip y se sincronizará, si creas el descuento en B2Bgo, podrás editarlo desde la página de detalles de los descuentos. ## Datos del descuento ### General * **Título**: Nombre del descuento, los clientes podrían ver este nombre al levantar sus pedidos. ### Condiciones generales * **Lista de precio general:** Lista de precios que se usará para la mayoría de los artículos al aplicar el descuento. * **Descuento general por artículo:** Descuento que se usará para la mayoría de los artículos. * **Política de descuento general**: Descuentos por artículo que aplica a la mayoría de los clientes. * **Unidades mínimas:** En descuentos por volumen, son las unidades mínimas que necesita comprar un cliente para aplicarle el descuento indicado. * **Descuento máximo general:** En descuentos máximos, es el porcentaje de descuento máximo autorizado en la mayoría de los artículos. ### Vigencia * **Habilitado**: Aplica los descuentos de la política si los documentos se efectúan en el período actual. * **No habilitado**: No aplica los descuentos de la política si los documentos se efectúan en el período actual. * **Fecha y hora de inicio:** Fecha y hora para iniciar el descuento. * **Fecha y hora de fin:** Fecha y hora para finalizar el descuento. ### Se aplica a * **Descuentos por grupo de clientes:** Muestra aquellos grupos de clientes (zonas, tipos o clientes) a quienes aplica una lista de precios y descuentos diferentes a los generales. * **Descuentos por grupo de artículos:** Muestra aquellos grupos de artículos (grupos de líneas, líneas de artículos o artículos) donde aplica un descuento diferente al descuento general. ### Disponibilidad en canales de ventas * **Tienda en línea:** Aplica el descuento en la tienda en línea y en el portal del cliente en cotizaciones, pedidos, pedidos preliminares y catálogo de productos. * **Panel de administración:** Aplica el descuento en el portal de administracion para los administradores y para los agentes en cotizaciones, pedidos y pedidos preliminares. * **Rutas:** Aplica el descuento en la aplicación para dispositivos móviles para los agentes. ### Rendimiento Muestra cuántas veces se ha usado el descuento en los pedidos. Este dato no es editable. # Tipos de políticas de descuentos Los descuentos pueden otorgarse por promoción, por cliente, por artículo y por volumen. Pueden también establecerse descuentos máximos autorizados. ## En esta sección * [Descuentos por promoción](#descuento-por-promocion) * [Descuentos por cliente](#descuentos-por-cliente) * [Descuentos por artículo](#descuentos-por-articulo) * [Descuentos por volumen](#descuentos-por-volumen) * [Descuentos máximos autorizados](#descuentos-maximos) ## Descuento por promoción En una política de descuentos se establece un descuento general al que otorga en la mayoría de los artículos, y por excepción se registran únicamente los descuentos distintos de los grupos de líneas, líneas de artículos y artículos. ### Forma de aplicar los descuentos Cuando se aplican los descuentos de una política, si un artículo no tiene descuento declarado, se aplica el de la línea de artículos a que pertenece; si tampoco tiene descuento declarado, se aplica el del grupo de líneas; y si tampoco tiene, se aplica el descuento general. Si hay varias políticas de descuentos por promoción vigentes se aplican todas en cascada. ## Descuentos por cliente En una política de precios y descuentos se declaran los datos generales la lista de precios y los descuentos que aplican a la mayoría de los clientes, y por excepción registre únicamente los precios y descuentos distintos de las zonas, tipos de clientes y clientes. ### Forma de aplicar los precios y descuentos Cuando se aplican los precios y descuentos de una política, si un cliente no tiene precio ni descuentos declarados, se aplican los del tipo de clientes a que pertenece; si tampoco tiene precio ni descuentos declarados, se aplican los de la zona; y si tampoco tiene, se aplican el precio y descuentos generales. Si hay varias políticas de precios y descuentos vigentes, con relación a la lista de precios tiene prioridad la política con período de vigencia más reciente. Con relación a los descuentos por artículo se aplican todas las políticas en cascada. ## Descuentos por artículo {% hint style="info" %} Para aplicar estas políticas en los pedidos, es necesario relacionarlas a los clientes por medio de las [políticas de descuentos por cliente](#descuentos-por-cliente). {% endhint %} En una política de descuentos se declara el descuento general el que otorga en la mayoría de los artículos, y por excepción se registran únicamente los descuentos distintos de los grupos de líneas, líneas de artículos y artículos. ### Forma de aplicar los descuentos Cuando se aplican los descuentos de una política, si un artículo no tiene descuento declarado, se aplica el de la línea de artículos a que pertenece; si tampoco tiene descuento declarado, se aplica el del grupo de líneas; y si tampoco tiene, se aplica el descuento general. ## Descuentos por volumen En una política de descuentos se declara en el descuento general los descuentos por volumen que otorga en la mayoría de los artículos, y por excepción se registran únicamente los descuentos distintos de los grupos de líneas, líneas de artículos y artículos. ### Forma de aplicar los descuentos Cuando se aplican los descuentos de una política, si un artículo no tiene descuentos por volumen declarados, se aplican los de la línea de artículos a que pertenece; si tampoco tiene descuentos declarados, se aplican los del grupo de líneas; y si tampoco tiene, se aplica el descuento general. Si hay varias políticas de descuentos por volumen vigentes se aplican todas en cascada. ## Descuentos máximos autorizados El uso de los descuentos máximos es opcional, tiene como finalidad no permitir que se apliquen descuentos no autorizados al registrar las ventas. Al registrar una política de descuentos máximos se declara en el descuento máximo general el que autoriza en la mayoría de los artículos, y por excepción registre únicamente los descuentos máximos distintos de los grupos de líneas, líneas de artículos y artículos. ### Forma de determinar los descuentos máximos Cuando se aplican los descuentos de las políticas, si un artículo no tiene descuento máximo autorizado, se asume el de la línea de artículos a que pertenece; si tampoco tiene descuento máximo, se asume el del grupo de líneas; y si tampoco tiene, se asume el descuento máximo general. Si hay varias políticas de descuentos máximos vigentes, caso anormal, tiene prioridad la política con período de vigencia más reciente. # Gestionar tus descuentos Además de agregar descuentos, es posible que desees actualizarlas o cambiarle su vigencia. ## Ver un descuento 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos. 2. Haz clic en el título de descuento que deseas ver. Verás los detalles del descuento entre ellos el título, las condiciones generales, el estado de la vigencia, la fecha de inicio, la fecha de fin, a que clientes aplica y su rendimiento. ## Actualiza un descuento Los descuentos creados en Microsip, se sincronizan automáticamente, pero puedes actualizar un descuento creado desde B2Bgo. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos . 2. Haz clic en el título del descuento. 3. Puedes actualizar el título, el estado de la vigencia, la fecha de inicio, la fecha de fin y los clientes a quien aplican. 4. Haz clic **Guardar**. ## Gestionar los canales de venta de tus descuentos Puedes gestionar tus descuentos en los canales de ventas activando el acceso a los canales de ventas. * **Tienda en línea:** Aplica el descuento en la tienda en línea y en el portal del cliente en cotizaciones, pedidos, pedidos preliminares y catálogo de productos. * **Panel de administración:** Aplica el descuento en el portal de administracion para los administradores y para los agentes en cotizaciones, pedidos y pedidos preliminares. * **Rutas:** Aplica el descuento en la aplicación para dispositivos móviles para los agentes. {% hint style="warning" %} Los descuentos se aplican en todos los canales de venta a menos que lo actives. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos . 2. Haz clic en el título del descuento. 3. Ajusta la **disponibilidad en canales de venta.** 4. Activa los canales donde si deseas que aplique el descuento. 5. Haz clic **Guardar**. ## Activa un descuento Puedes cambiar a habilitado tu descuento cambiando su estado o ajustando las fechas y horas de inicio y fin. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos . 2. Haz clic en el título del descuento. 3. En la sección **Vigencia**, cambia a **Habilitada**. 4. Ajusta la **fecha y hora de inicio anterior** a la actual (pasado) 5. Ajusta la **fecha y hora de fin posterior** (futuro) a la actual. 6. Haz clic **Guardar**. ## Desactiva un descuento Puedes cambiar a no habilitado tu descuento cambiando su estado o ajustando las fechas y horas de inicio y fin. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos . 2. Haz clic en el título del descuento. 3. En la sección **Vigencia**, cambia a **No habilitada** tu descuento. 4. Haz clic **Guardar**. ## Programa tus descuentos Puedes programar la fecha de vigencia de tu descuento ajustando las fechas y horas de inicio y fin. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos . 2. Haz clic en el título del descuento. 3. Ajusta la **fecha y hora de inicio** **posterior** (futuro) a la actual. 4. Ajusta la **fecha y hora de fin posterior** (futuro) a la actual. 5. Haz clic **Guardar**. # Buscar y visualizar descuentos Si tienes una gran cantidad de descuentos, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. ## Ver la lista de descuentos De forma predeterminada, tus anuncios se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus anuncios por: * Título * Fecha de creación * Fecha de inicio * Fecha de fin * Estado * Veces que se usó Por ejemplo, si ordenas tus anuncios por la fecha de fin (Ascendente), el anuncio prontos a vencer se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus anuncios por la fecha de fin (Descendente), el anuncio que tendrá más tiempo visible se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus anuncios, haz clic en Más filtros > Ordenar. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. ## Filtrar los descuentos Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué descuentos se muestran. Puedes usar los filtros de descuentos: * Por cliente * Por producto * Por promoción * Por volumen * Máximos De forma predeterminada, todos tus anuncios se muestran en tu lista de anuncios. Puedes cambiar los anuncios que se muestran aplicando filtros a tu lista. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Estado** Activo para ver una lista de todos los anuncios que están activos. {% hint style="info" %} Los estados Activo, Vencido y Programado pueden cambiarse automáticamente según la fecha y hora de inicio y fin. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en el filtro de Estado. ## Medir la efectividad de los descuentos Puedes ver un resumen de tus resultados de tu efectividad de tus descuentos. Se cuenta cada vez que un cliente usa su descuento en su pedidos y se muestra en la columna de Usado. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Descuentos. 2. En tu lista de anuncios, analiza la columna **Usado.** # Anuncios Puedes agregar anuncios para el portal del cliente o para tu tienda en línea de mayoreo para mostrar información importante sobre tus ofertas y promociones. Puedes agregar anuncios para destacar la siguiente información: * Cualquier promoción que estés ofreciendo en ese momento, como ofertas, descuentos. * Lanzamiento de nuevos productos * Descarga de catálogos actualizados. * Cualquier aviso de tu empresa en los horarios, días laborales o información que desees comunicar a tus clientes. ### En esta sección * [Crear un anuncio](/anuncios/crear-un-anuncio) * [Gestionar tus anuncios](/anuncios/gestionar-tus-anuncios) * [Buscar y visualizar tu anuncios](/anuncios/buscar-y-visualizar-tu-anuncios) * [Consideraciones de los anuncios](/anuncios/consideraciones-de-los-anuncios) # Crear un anuncio Puedes crear un anuncio para tus clientes desde el panel de control de B2Bgo. **Los anuncios lo verán tus clientes al ingresar a su perfil de cliente o como popup (ventana emergente) en tu tienda en línea de mayoreo.** Los anuncios pueden contener la siguiente información: * Un título * Una descripción * Una imagen * Un botón de enlace con texto personalizado * Un enlace personalizado * Canales de visibilidad * Fecha y hora de inicio * Fecha y hora de fin {% hint style="info" %} Los anuncios lo verán tus clientes al ingresar a su perfil de cliente o al ingresar a la tienda en línea de mayoreo. {% endhint %} ## Crea un anuncio Puedes crear un anuncio para tus clientes. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios. 2. Haz clic en **Crear anuncios**. 3. Agrega un título a tu anuncio. 4. Agrega una descripción. 5. Agrega un archivo multimedia. 6. Elige la posición de la imagen. 7. Agrega un texto al botón. 8. Agrega un enlace personalizado. 9. Elige un color para el texto y el botón. 10. Elige los canales de visibilidad del anuncio, puede ser tienda en línea y portal de cliente. 11. Elige la fecha y hora de inicio. 12. Elige la fecha y hora de fin. 13. Haz clic en **Activar** el anuncio 14. Al finalizar, da clic en **Guardar**. {% hint style="info" %} Los anuncios con fechas futuras estarán como no visibles hasta su publicación automática. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Si tienes dos o más anuncios vigentes, la tienda mostrará los popups de manera secuencial. {% endhint %} ## Agrega un título Este texto lo verá el cliente en el anuncio en su perfil de cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Título**, comienza a escribir el título de tu anuncio. ## Agrega una descripción Puedes agregar una descripción a tu anuncio. Por ejemplo agrega las condiciones o términos de la promoción y su vigencia. Este texto lo verá el cliente en el anuncio en su perfil de cliente. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Descripción**, comienza a escribir la descripción. ## Agrega un archivo multimedia Puedes agregar una imagen a tu anuncio. Puedes usar imágenes en .jpg, .png o .gif. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Multimedia**, agrega tu archivo. {% hint style="info" %} Te recomendamos una imagen de 500 px x 500 px {% endhint %} ## Elige la posicion de la imagen Puedes elegir la posicion de la imagen en el anuncio. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Multimedia**, elige la posicion entre la imagen a la derecha o la imagen a la izquierda. ## Agrega un botón Puedes digirir a tus clientes con un enlace personalizado. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Enlace**, haz clic en **Texto del botón** y comienza a escribir el texto que deseas para tu botón. 4. Haz clic en **Enlace a** para agregar una dirección web o enlace de descarga. 5. Elige el **color del texto y del botón**. **Consideraciones del enlace** 1. Solo si agregas texto del botón y enlace, se mostrará un botón en tu anuncio. 2. Se contará cada vez que un cliente le de clic al botón de tu anuncio y podrás verlo en la columna de clics de la lista de tus anuncios. 3. Si agregas enlace a descarga de archivos valida que los archivos estén públicos y no tengan permisos de lectura. ## Elige la visibilidad Puedes hacer un anuncio visible para tus clientes en la tienda en linea de mayoreo o en el portal del cliente, ademas de su fecha de inicio y fin. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Visibilidad**, elige los canales donde se verá tu anuncio, seleccióna **tienda el línea** o **portal del cliente.** 4. Elige la fecha y hora de inicio y fin. Conoce más de como [fijar fecha de visibilidad](/anuncios/gestionar-tus-anuncios#fijar-fecha-de-visibilidad) de tu anuncio. ### Consideraciones de visibilidad 1. Si la fecha y hora de inicio del anuncio es **mayor** a la actual (futuro), el anuncio estará en **No visible.** 2. Si la fecha y hora de inicio del anuncio es **menor** a la actual (pasado) y la fecha y hora de fin es **mayor** a la actual (futuro), el anuncio estará **Visible.** 3. Si la fecha y hora de inicio del anuncio es **menor** a la actual (pasado) y la fecha y hora de fin es **menor** a la actual (pasado), el anuncio estará **No visible.** {% hint style="info" %} Los anuncios se harán Visibles o No visibles automáticamente según sus fechas y horas de inicio y fin {% endhint %} ## Vista previa del anuncio Puedes tener una vista previa de tu anuncio. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. En la sección de la derecha estará la **vista previa.** {% hint style="info" %} Es lo que los clientes verán en tu tienda de mayoreo. La vista está reducido a escala en un 60% aproximadamente. {% endhint %} ## Activa tu anuncio Activar tu anuncio para que esté visible en tus canales. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en **Crear anuncio**. 3. En la sección **Activar el anuncio** 4. Haz clic en **Guardar** # Gestionar tus anuncios Además de agregar anuncios, es posible que desees actualizarlas o cambiarle su visibilidad. ## Ver un anuncio 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios. 2. Haz clic en el título del anuncio. Verás los detalles del anuncio entre ellos el título, la descripcion, la imagen, el texto del botón de enlace y el enlace del botón, los canales de la visibilidad, la fecha de inicio y la fecha de fin. ## Actualiza un anuncio Puedes actualizar tu anuncio, **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en el título del anuncio. 3. Puedes actualizar el título, la descripción, la imagen, el canal y estado de la visibilidad, la fecha de inicio, la fecha de fin, el texto del botón de enlace y el enlace del botón. 4. Haz clic **Guardar**. ## Haz no visible un anuncio Puedes cambiar a no visible tu anuncio cambiando su estado o ajustando las fechas y horas de inicio y fin. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en el título del anuncio. 3. En la sección **Visibilidad**, **desmarca** la casilla de **Activar el anuncio.** 4. Haz clic **Guardar**. ## Fijar fecha de visibilidad Puedes programar la fecha de visibilidad de tu anuncio ajustando las fechas y horas de inicio y fin. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en el título del anuncio. 3. Ajusta la **fecha y hora de inicio** **anterior** (pasado) a la actual. 4. Ajusta la **fecha y hora de fin posterior** (futuro) a la actual. 5. Haz clic **Guardar**. ## Eliminar un anuncio Puedes eliminar tu anuncio y ya no mostrarlo a tus clientes desde el perfil de clientes. **Pasos:** 1. Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios . 2. Haz clic en el título del anuncio. 3. Haz clic en **Eliminar** anuncio. 4. Confirma que deseas eliminar tu anuncio haciendo clic en **Eliminar**. # Buscar y visualizar tu anuncios Si tienes una gran cantidad de anuncios, podrás organizarlos para que resulte más fácil buscar y gestionar la lista. ## Ver la lista de anuncios De forma predeterminada, tus anuncios se muestran del más reciente al más antiguo. También puedes ordenar tus anuncios por: * Título * Fecha de inicio * Fecha de fin * Estatus * Clics Por ejemplo, si ordenas tus anuncios por la fecha de fin (Ascendente), el anuncio prontos a vencer se encontrará en la parte superior de la lista. Si clasificas tus anuncios por la fecha de fin (Descendente), el anuncio que tendrá más tiempo visible se encontrará en la parte superior de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios. 2. Para cambiar la forma en que se ordenan tus anuncios, haz clic en Más filtros > Ordenar. 3. Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente. ## Filtrar los anuncios Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué anuncios se muestran. Puedes hacer lo siguiente con los filtros de anuncios: * Visibles * No visibles De forma predeterminada, todos tus anuncios se muestran en tu lista de anuncios. Puedes cambiar los anuncios que se muestran aplicando filtros a tu lista. Por ejemplo, puedes usar el filtro en **Estado** Visible para ver una lista de todos los anuncios que están visibles. {% hint style="info" %} Los estados Visibles y No visibles pueden cambiarse automáticamente según la fecha y hora de inicio y fin. {% endhint %} **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios. 2. Selecciona una categoría de filtro o haz clic en el filtro de Estado. ## Medir la efectividad de los anuncios Puedes ver un resumen de tus resultados de tu efectividad de tus anuncios. Se cuenta cada vez que un cliente le da clic al botón del enlace de tu anuncio y se muestra en la columna de Clics. **Pasos:** 1. Desde tu panel de control de B2Bgo, ve a Anuncios. 2. En tu lista de anuncios, analiza la columna **Clics.** # Consideraciones de los anuncios Cuando tu cliente o sus contactos ingresan a tu tienda en línea de mayoreo o visita su perfil de cliente verá tus anuncios con estatus visibles de las siguientes formas: * En tienda en línea lo verán como un popup (ventana emergente) * En portal del cliente lo verá debajo del panel de acciones. ## Visibilidad al cliente Tu anuncio se muestra en el perfil del cliente, cuando un cliente o sus contactos ingresan y se les presenta de forma individual. ## Marcar como leído un anuncio Tus clientes o sus contactos podrán marcar como leído un anuncios dando clic en el icono de cerrar el anuncio dando clic en el botón. * Si marcan como leído un anuncio ya no lo verán, aunque inicien sesión de nuevo. * Si un cliente tuyo marca como leído, sus contactos pueden seguir viendo tus anuncios. * Si un contacto de un cliente, marca como leído un anuncio, los otros contactos pueden seguir viendo tus anuncios. ## Mostrar varios anuncios Si tienes **dos o más anuncios vigentes**, la tienda los mostrará **de manera secuencial**: * Primero se mostrará el **primer anuncio vigente**. * Una vez que el usuario lo marque como leído, aparecerá el **siguiente anuncio vigente**. * Entre un anuncio y otro hay un **pequeño retraso de 5 segundos.** Esta lógica permite que todos los anuncios activos se muestren sin interferir entre sí. # Canales de venta Puedes usar B2Bgo para vender tus productos en diferentes canales de venta. Los canales de ventas representan las diferentes plataformas en las que vendes tus productos. En cada canal de ventas puedes hacer el seguimiento de tus productos, pedidos y clientes y todo se concentrará en tu panel de administrador de B2Bgo. ### En esta sección * [Tienda en línea](/canales-de-venta/tienda-en-linea) * [Rutas](/canales-de-venta/rutas) # Tienda en línea El canal de ventas de la tienda en línea es un hogar en línea para tu negocio de mayoreo. Puedes usar tu tienda en línea para mostrar y vender tus productos. Tu tienda en línea es flexible, tiene las siguientes personalizaciones: * Crear menús personalizados para ayudar a los clientes a explorar tus productos y colecciones. * Personalizar las secciones de tus páginas de inicio, colecciones y productos. ### En esta sección * [Navegación](/canales-de-venta/tienda-en-linea/navegacion) * [Preferencias](/canales-de-venta/tienda-en-linea/preferencias) * [Personalización](/canales-de-venta/tienda-en-linea/personalizacion) # Navegación Al configurar tu tienda en línea de mayoreo, piensa cómo deseas que tus clientes encuentren tus productos y colecciones. Esto te ayudará a tomar decisiones con respecto a la navegación de tu tienda en línea. ### En esta sección * [Menús](#menus) * [Filtros](#filtros) ## Menús Puedes agregar un menú de navegación a tu tienda en línea de mayoreo. Los elementos del menú son enlaces a productos, colecciones o ligas externas. En la mayoría de los casos, debes crear una colección antes de poder vincularlo. ## Menús predeterminados Tu tienda de mayoreo tiene dos menús predeterminados que aparecen en cada página: el menú principal y el menú de pie de página. Puedes agregar, eliminar o editar elementos del menú principal de tu tienda en línea. {% hint style="info" %} El menú predeterminado del pié de página no es editable. {% endhint %} ### Agregar elemento del menú principal Puedes agregar elementos del menú principal para vincular a: * Inicio * Colecciones * Artículos * Página de contacto * Enlaces externos **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. Haz clic en **Agregar elemento del menú**. 4. Introduce un nombre para el elemento del menú. Este nombre se muestra en el menú y puede incluir caracteres especiales o emojis. 5. Haz clic en el campo **Enlace** y luego introduce la dirección de un sitio web externo o selecciona un tipo de enlace. 6. Si seleccionaste Colecciones, puedes filtrar una colección en específico o a todas las colecciones. 7. Si seleccionaste un tipo de enlace, selecciona un destino específico. Cuando seleccionas **Inicio**, el destino se fija automáticamente a la página de inicio de tu tienda online. 8. Haz clic en **Guardar** para guardar el elemento del menú. 9. Haz clic en **Guardar menú**. {% hint style="warning" %} Si eliminas una colección, deberás actualizar tu menú de navegación. Por ejemplo, si eliminas una colección denominada **En oferta**, deberás eliminar también el elemento del menú. {% endhint %} ### Megamenú El Megamenú es un tipo de menú expandido que permite mostrar múltiples columnas, categorías e incluso imágenes dentro de las opciones de navegación. **Ventajas del mengamenú:** * Presenta más información en un solo despliegue. * Facilita destacar categorías, colecciones o promociones. * Permite incluir imágenes para hacer más visual la experiencia de compra. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. Haz clic en **Agregar elemento del menú**. 4. Introduce un nombre para el elemento del menú. Este nombre se muestra en el menú y puede incluir caracteres especiales o emojis. 5. Haz clic en el campo **Enlace** y luego introduce la dirección de un sitio web externo o selecciona un tipo de enlace. 6. Si seleccionaste Colecciones, puedes filtrar una colección en específico o a todas las colecciones. 7. Si seleccionaste un tipo de enlace, selecciona un destino específico. 8. Activa **Mostrar como megamenú por columnas.** 9. Haz clic en **Guardar** para guardar el elemento del menú. 10. Haz clic en **Guardar menú**. ### Editar un elemento del menú principal **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. En la sección **Elementos del menú**, haz clic en **Editar** junto al nombre del elemento. 4. Activa opcionalmente **Mostrar como megamenú por columnas.** 5. Haz los cambios. 6. Haz clic en **Guardar**. 7. Haz clic en **Guardar menú**. ### Cambiar el orden del menú principal Puedes cambiar el orden de tus elementos del menú principal que se muestra en tu tienda en línea. Los elementos del menú aparecen en tu tienda de mayoreo en horizontal en el orden de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. Haz clic y mantén presionado el ícono de identificador (⠿) junto al elemento del menú, y luego arrastra el elemento del menú a otra posición. 4. Haz clic en **Guardar menú.** ### Eliminar un elemento del menú principal Puedes cambiar el orden de tus elementos del menú principal que se muestra en tu tienda en línea. Los elementos del menú aparecen en tu tienda de mayoreo en horizontal en el orden de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. En la sección **Elementos del menú**, haz clic en **Eliminar** junto al nombre del elemento. 4. Haz clic en **Guardar menú**. ### Anidar elementos del menú para crear menús desplegables Puedes crear menús desplegables en tu panel de administración creando o moviendo elementos del menú para que estén "anidados" debajo de un elemento de nivel superior. El elemento de nivel superior aparece en el menú principal de tu tienda online y los elementos del menú anidados se muestran en un menú desplegable. El elemento de nivel superior puede anidar elementos del menú de menú desplegable de hasta dos niveles de profundidad. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. Elige unos de los elementos del menú como encabezado de tu menú desplegable o agrega un nuevo elemento del menú como encabezado. Si no deseas que el encabezado esté vinculado con ningún elemento, puedes introducir `#` en el campo **Enlace** cuando agregues el elemento del menú. 4. Agrega elementos del menú para incluir en el nuevo menú desplegable. Haz clic en **Agregar elemento del menú**, introduce el nombre del elemento del menú e introduce o selecciona un destino para el enlace. 5. Ordena el nuevo elemento en posición que desees. 6. Haz clic en **Guardar menú**. ### Agregar imágenes al megamenú Puedes añadir imágenes dentro del megamenú para hacerlo más visual.. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. Elige unos de los elementos del menú como encabezado de tu menú desplegable o agrega un nuevo elemento del menú como encabezado. Si no deseas que el encabezado esté vinculado con ningún elemento, puedes introducir `#` en el campo **Enlace** cuando agregues el elemento del menú. Activa **Mostrar como megamenú por columnas.** 4. Agrega elementos del menú para incluir en el nuevo menú desplegable. Haz clic en **Agregar elemento del menú.** 5. En la ventana de **Agregar elemento Categorías,** elige **imagen.** 6. Importa una imagen y gif. 7. Ordena el nuevo elemento en posición que desees. 8. Haz clic en **Guardar menú**. {% hint style="info" %} {% endhint %} ## Presentación del menú Puedes usar menús desplegables para agrupar productos, colecciones o páginas y facilitarles a los clientes navegar en tu tienda en línea: Por ejemplo, si tienes muchos productos, puedes agregarlos a las colecciones y luego usar un menú desplegable del menú principal para organizar las colecciones. Esto puede ayudar a tus clientes a encontrar el tipo de productos que están buscando. Puedes mostrar los elementos del menú al pasar el mouse o al dar clic en el menú. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **menú principal**. 3. En la sección **Presentación del menú**, activa la casilla si deseas que se muestre el menú al pasar el cursor, desactiva la casilla si deseas que el usuario le de clic para ver el contenido del menú principal. 4. Haz clic en **Guardar menú**. ## Filtros Puedes crear filtros para tu tienda de mayoreo que permiten a los clientes refinar los productos que aparecen en las páginas de colecciones y en los resultados de búsqueda. ### Filtros predeterminados Los filtros por tipo de producto, marca y precio están disponibles para todas las tiendas. ### Filtros de opciones de productos Los filtros de opciones de producto se basan en las variantes que agregaste a los productos. Por ejemplo, si agregaste la opción de producto Talla a tus productos con valores como Chica, Mediana y Grande, estará disponible el filtro de opción de producto. Puedes editar los filtros de opciones de productos que se muestran en tu tienda de mayoreo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **Filtros**. 3. Elige los elementos de las opciones de productos que desees agregar a los filtros. 4. Haz clic en **Guardar**. ### Cambiar el orden del filtro de opciones de productos Puedes cambiar el orden de tus filtros de opciones de proeductos que se muestra en tu tienda en línea. Los filtros de opciones de productos aparecen en tu tienda de mayoreo en horizontal en el orden de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **Filtros**. 3. Haz clic y mantén presionado el ícono de identificador (⠿) junto al elemento del menú, y luego arrastra el elemento del menú a otra posición. 4. Haz clic en **Guardar.** ### Filtros personalizados Los filtros personalizados se pueden crear mediante las etiquetas de los productos. Por ejemplo, si vendes herramientas, puedes agregarle una etiqueta al producto para indicar si es Manual o Eléctrica, para crear un filtro personalizado. Puedes crear los filtros personalizados que se mostrarán en tu tienda de mayoreo. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **Filtros**. 3. Haz clic en **Agregar una opción al filtro.** 4. Introduce un título para el filtro. Este nombre se muestra en el filtro y puede incluir caracteres especiales o emojis. 5. Agrega una lista de etiquetas de productos separadas por comas. Solo se mostrarán en el filtro las etiquetas encontradas en los productos. 6. Haz clic en **Guardar** para guardar el elemento del filtro. 7. Haz clic en **Guardar**. ### Cambiar el orden del filtro personalizado Puedes cambiar el orden de tus filtros personalizados que se muestra en tu tienda en línea. Los filtros personalizados aparecen en tu tienda de mayoreo en horizontal en el orden de la lista. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **Filtros**. 3. Haz clic y mantén presionado el ícono de identificador (⠿) junto al elemento del menú, y luego arrastra el elemento del menú a otra posición. 4. Haz clic en **Guardar.** ### Visualización Puedes personalizar que la vista de tus filtros sea colapsado al ingresar tu cliente. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **Filtros**. 3. En la sección **Visualización** activa la casilla de Colapsar al entrar si deseas que se muestre los filtros se muestren compactados al entrar, desactiva la casilla si deseas mostrar al entrar el contenido de los filtros. 4. Haz clic en **Guardar menú**. También puedes personalizar el orden de los filtros. **Pasos:** 1. Desde tu panel de administración, ve a **Tienda en línea** > **Navegación**. 2. En la página de **Navegación**, haz clic en **Filtros**. 3. En la sección **Visualización** activa la casilla de Ordenar por el recuento de productos del filtros si deseas que primero se muestren los filtros que contengan más productos, desactiva la casilla si deseas ordenar los filtros de forma alfabética. 4. Haz clic en **Guardar menú**. ### Comportamiento del filtro Los filtros que no corresponden a ningún producto, que sus artículos no estén a la venta, que no tengan existencias o que no permita su venta sin existencias, que no estén asignados al cliente o que el resultado de búsqueda no devuelva resultados, no se muestran a los clientes. Solo se muestran a los clientes los valores de filtros de el cliente puede comprar. Los valores de filtro se muestran en orden ascendente de forma predeterminada, tanto alfabética como numéricamente. Por ejemplo, un filtro de opción de producto de "Tallas de zapatos" mostrará los valores de menor a mayor. ### Limitaciones de los filtros Un filtro puede mostrar un máximo de **100 valores de filtro**. Si hay más de 100 valores, faltarán algunos. Puedes reducir el número de valores de filtro posibles si agrupas valores similares por etiquetas. # Buscar y visualizar artículos Tu tienda de mayoreo tiene un buscador integrado que tus clientes pueden utilizar para buscar entre todos los productos. Descubre cómo funciona la búsqueda integrada en tu tienda. En esta sección: * [Consideraciones al buscar artículos en documentos](#consideraciones-al-buscar-articulos-en-documentos) * [Comportamiento de búsqueda de artículos](#comportamiento-de-busqueda-de-articulos) ## Consideraciones al buscar en tienda en línea. Cuando tú o tu cliente realice una búsqueda en tu tienda en línea, considera que los resultados estarán condicionados por: * Muestra los artículos que estén disponibles en el canal de venta de tienda en línea. * Muestra los artículos que tengan claves. * Muestra solamente los resultados con existencias en el almacén asignado al cliente o que se permita continuar vendiendo cuando se haya agotado. * Muestra solamente los productos asignados al cliente. * Excluye de los resultados de la búsqueda los productos que ya estén agregados al carrito de compra. ## Comportamiento de búsqueda de artículos La búsqueda en la tienda de mayoreo utiliza diferentes factores y varios comportamientos incorporados para el manejo de los términos de búsqueda para devolver resultados precisos y relevantes: ### Propiedades de la búsqueda: Los resultados de la búsqueda se basan en las propiedades de búsqueda de los productos. De forma predeterminada, se buscan las siguientes propiedades: * Nombre del artículo * Claves del artículo (SKU, Código de barras, EAN, UPC, GTIN, ISBN) * Claves de empaque del artículo Desde el campo de búsqueda, puedes usar filtros para cambiar la propiedad de la búsqueda y buscar por una propiedad específica para mejorar los resultados. ### Búsqueda predictiva Para predecir con mayor precisión a medida que tu cliente escribe, el autocompletador te empezará a mostrar resultados **a partir del tercer caracter**, mientras más caracteres escriban, más exacta será la búsqueda. ### **Tolerancia de errores ortográficos** El sistema de búsqueda tiene tolerancia a errores tipográficos, lo que significa que puede manejar errores menores en las palabras de búsqueda. Los resultados de la búsqueda incluyen coincidencias que difieren del término de búsqueda en **una letra o que tienen dos letras en un orden diferente**. Las cuatro primeras letras de un término de búsqueda deben introducirse correctamente para que la tolerancia a errores tipográficos surta efecto. ### Búsqueda con acentos La búsqueda es sensible a tildes diacríticas. Por ejemplo, se obtendrán resultados aún si tu o tu cliente escribe café o cafe indistintamente ante una búsqueda para tu producto que contenga la palabra café. ### Coincidencias exactas y parciales Las coincidencias del término exacto en la búsqueda aparecen en los primeros resultados. Al ingresar los primeros dígitos de las claves del producto, clave de empaque o nombre del artículo, la búsqueda coincidirá parcialmente y los agregará a los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, si alguna clave del artículo es 123456789 y buscas 123, aparecerá en los resultados de búsqueda. Sin embargo, el producto no se mostrará si la búsqueda es 234 y no incluye ninguno de los primeros números de la clave del artículo. ### Relevancia de los resultados Los resultados más relevantes se mostrarán primero, esto es que todos los términos de búsqueda aparece en un artículo, conforme los términos buscados no se muestren en los productos, la relevancia será menor y se mostrarán debajo de la lista de resultados. ### Sintaxis de búsqueda La sintaxis de búsqueda determina cómo se tratan distintas palabras de la búsqueda. De forma predeterminada, se devolverán resultados **que contengan esos términos**, por ejemplo "gorra" y "wilson", mostrará resultados que contengan **ambas palabras**. {% hint style="warning" %} B2Bgo podría devolver resultados inexactos para consultas con más de tres palabras en una sola búsqueda. {% endhint %} ### Vista de resultados de búsqueda Los clientes ven los resultados cuando usan la barra de búsqueda. Los elementos de los artículos que visualizan son: * Imagen del artículo. * Nombre del artículo. * Clave del artículo. * La existencia del artículo en el almacén del cliente. * El precio asignado al cliente. ### Página de resultados de búsqueda La página de resultados de búsqueda en tu tienda de mayoreo muestra los productos que coinciden con el término que el cliente ingresa en la barra de búsqueda. Esta búsqueda está potenciada por inteligencia artificial y ofrece funciones como búsqueda predictiva y tolerancia a errores tipográficos para mejorar la experiencia del usuario. Si la búsqueda devuelve más de 20 resultados, se crearán páginas para visualizar los resultados. Para una búsqueda más exacta, deberán agregar más caracteres a la palabra o agregar otras palabras en la búsqueda --- [Next Page](/llms-full.txt/1)