Cobranza
Al tener visibilidad clara de qué clientes tienen saldos vencidos y por vencer por sus límites de crédito y bajo qué condiciones de pago, es posible priorizar esfuerzos, asignar responsables de cobranza y diseñar estrategias adaptadas a diferentes niveles de riesgo.
La cobranza pueden contener la siguiente información:
Un cliente
Saldo
Límite de crédito
Condición de pago
Tipo de cliente
Zona de cliente
Vendedor
Cobrador
En esta sección:
Barra de análisis de cobranza
La barra de análisis es una herramienta que se muestra en la parte superior de la página de cobranza y proporciona métricas que te ayudan a entender cómo está tu cobranza.
En tu barra de análisis de cobranza podrás ver:
Saldo total.
Saldo vencido y su porcentaje en relación al total.
Saldo por vencer y su porcentaje en relación al total.
Ver lista de cobranza
De forma predeterminada, tu cobranza se muestran ordenados por cliente. También puedes ordenar tu cobranza por:
Condición de pago.
Tipo de cliente.
Zona de cliente.
Vendedor del cliente.
Cobrador del cliente.
Por ejemplo, si clasificas tus cobranzas por su Tipo de cliente (Ascendente), la cobranza con el nombre del tipo de cliente se ordenará alfabéticamente de A-Z. Si clasificas tu cobranza por Tipo de cliente (Descendente), la cobranza se ordenará alfabéticamente de Z-A.
Pasos:
Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Finanzas, luego a Cobranza.
Para cambiar la forma en que se ordenan tu cobranza, haz clic en Ordenar.
Selecciona una opción de ordenamiento, incluyendo Ascendente o Descendente.
De forma predeterminada, se muestran toda tu cobranza. Puedes cambiar la cobranza que se muestran usando filtros a tu lista.
Todos: Muestra todos tus clientes con saldo, independientemente de su vencimiento.
Vencidos: Muestra los clientes con saldo vencido.
Por vencer: Muestra los clientes con saldo por vencer.
Los saldos de los clientes se muestran en colores:
Rojo: El total del saldo está vencido.
Naranja: El saldo está parcialmente vencido.
Negro: El total del saldo está por vencer.
Buscar un cliente con saldo
Si deseas buscar un cliente específico, puedes usar el campo Buscar y filtrar para buscarlo en la lista de cliente por alguna palabra en su nombre.
Pasos:
Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Finanzas, luego a Cobranza.
En el campo Buscar y filtrar, introduce alguna palabra del nombre del cliente.
En la lista de resultados de búsqueda, haz clic en el cliente que deseas ver.
Filtrar la cobranza
Desde tu panel de control de B2Bgo, puedes usar filtros para cambiar qué clientes con saldos se muestran. Por ejemplo, puedes usar el filtro en Vendedor para ver una lista de todos los clientes de un vendedor en especifico. También puedes combinar filtros para ver los clientes con saldo que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Condición de pago con Vendedor para mostrar los clientes con saldo de una sola condicion de pago de un solo vendedor.
Puedes usar los siguientes filtros en la lista de casos:
Condición de pago: Filtra por uno o varias condiciones de pago.
Envío: Filtra por uno o varios métodos de envío.
Tipo: Filtra por uno o varios tipos de clientes.
Zona: Filtra por una o varias zonas de clientes.
Vendedor: Filtra por uno o varios vendedores de clientes.
Cobrador: Filtra por uno o varios cobradores de clientes.
Pasos:
Desde el panel de control de B2Bgo, ve a Finanzas, luego a Cobranza.
Haz clic en Buscar y filtrar y selecciona una categoría de filtro.
Selecciona filtros de tantas categorías como quieras.
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